주스의 국가 시장

주스는 러시아 시장에서 새로운 제품이 아니며 소비에트 시대에도 소비자에게 알려져있었습니다. 오늘날 러시아 주스 시장은 매년 10 %의 지역에서 증가를 보이고 있으며 시장의 추가 성장을 막을 수있는 요소가 있습니다. 러시아의 주스 소비량은 지난 5 년간 2003 년에서 2008 년 사이에 증가했습니다. 빠른 속도로

러시아 시장에서 무알콜 음료는 주스가 단 탄산 음료를 마신 후 소비면에서 병에 든 물과 거의 동등한 수준입니다. 1 인당 주스 소비 규범에 따르면 러시아는 미국, 호주, 유럽에 뒤져있다. 이들 국가의 각 거주자는 연간 16 리터의 러시아를 포함한 동유럽에서 연간 30 리터 이상의 비타민 음료를 마 십니다. 그러나 유럽 연합 (EU) 주스 및 넥타 제조업체 협회 (Association of Juice and Nectar Manufacturers of European Union)에 따르면 유럽인들은 천연 주스 만 마 십니다. 러시아에서는 서방 국가와 달리 주스 시장이 여러 부문으로 나뉘며 시중에 유통되는 제품의 25 %만이 천연 음료입니다. 러시아에있는 판매의 지도자는 과즙입니다. 그러한 리더십의 주된 이유는 값싼 점입니다. 그들은 2008 년에 채택 된 기술 규정에 따라 20-25 %의 퓌레, 쥬스 또는 농축액, 나머지는 물, 설탕 또는 꿀 및 산성 화제를 함유해야합니다. 따라서, 그들의 비용은 천연 주스의 비용보다 상당히 낮습니다.

전문가들의 견적에 따르면 1998 년부터 주스 시장은 2007 년 최고치에 도달 할 때까지 두 자리수의 연간 역학 관계를 보여 주면서 빠른 속도로 성장했습니다. 2008 년 4 분기에 최근 몇 년 만에 처음으로 금융 위기의 발달과 함께 매출 하락을 표시 한, 생활 수준의 하락에 대한 유가의 하락과 루블에 대한 세계 통화의 성장 속도뿐만 아니라, 이유는 실업의 증가는 주스 시장이 나타났다는 사실에지도 부정적인 역학. 2003 년에서 2008 년 사이 러시아의 주스 소비량은 거의 두 배로 증가했으며 2009 년에는 10 % 이상 감소했습니다. 전문가들은 호주의 경제 상황과 관련된 소비 감소가 주스 시장의 자연스러운 포화 상태와 일치한다고 생각합니다. 시장의 부정적 동력은 세계 시장에서의 주스 원료 가격 상승, 국내 수입 관세의 영향에 기인한다. 생산 비용의 증가에 따라 무역에서 천연 주스와 과즙의 가격이 상승했습니다. 소비자들은 주스를 함유 한 음료를 위해 비싼 주스를 거부하기 시작했습니다. 넥타와 주스 음료의 판매량이 처음으로 천연 주스 판매량을 초과했습니다.

위기의 출현과 함께 러시아 주스 시장의 수요가보다 저렴한 대체 제품으로 이동하기 시작했습니다. 또한, 많은 소비자들이 적은 양의, 또는 같은 양의 주스를 ​​구입하기 시작했지만, 적은 양으로 주스를 구입하기 시작했습니다. 결과적으로 상당량의 생산자가 천연 주스 생산에서 주스 함유 음료 생산에 이르기까지 생산 능력의 방향을 재조정했습니다. 2009 년 주스 시장 성장률은 2008 년 대비 4.2 % 감소한 마이너스 결과를 보였습니다.

1999 년부터 2004 년까지 주스 부문은 러시아 식품 시장에서 가장 빠르게 성장한 부문 중 하나였습니다. 주스의 총 매출은 4 배 증가했습니다. 2004 년은 2004 년 시장은 22 % 성장, 2003 년 이상의 $ 1.6 억 주스의 20 억 이상의 리터 판매 -.. 15 %, 2005 년 - 15 % 2006 년 - 16 %, 2007 년 - 12 %, 2008 년 - 0 %. 따라서 시장의 성장률 둔화는 위기가 한국의 전반적인 경제 상황에 미치기 전에 시작되었다는 것을 알 수있다. 위기 상황에서의 소비 감소는 조기에 시작된 시장 성장의 감소를 가속화 시켰습니다. 실제로, 2007 년 말부터 - 2008 년 초, 주스, 넥타 주스 음료 러시아 생산자 그때까지 두 자리 수 성장률을 성장 시장이 급격히 둔화 있다고 생각하기 시작했다. 상황은 경제 위기로 더욱 악화되었습니다.

2009 년 말 러시아의 주스 시장에서 정광 및 최종 제품의 가격을 인상하는 경향이있었습니다. 원래 농축 물의 생산을 전문으로하는 많은 회사들은 기성품 쥬스 제품을 생산하기 시작했고 시장 점유율을 높이고 새로운 틈새 시장에 진입하기 위해 "이국적인"맛을 가진 제품을 생산하기 시작했습니다.

2010 년 1 월 ~ 4 월 주스는 자연적으로 5 %, 가치 기준으로 1 %의 손실을 보였습니다 (Nielsen에 따르면). 그러나 2010 년에 시장은 위기 이전 수준에 도달하기 시작했습니다

지난 20 년 동안 러시아 제과 시장에 대한 자체 생산 및 수입 구조에 큰 변화가있었습니다. 현재 러시아 제품은 시장의 95 %를 차지하고 있으며, 1990 년에는 동일한 수입을 올렸다.

그러나 전문가들은 "국산"쥬스 생산은 다소 조건이 있음을 지적합니다. 러시아 기업들은 뜨거운 나라에서 그 나라로 집중하는 경우가 대부분이며, 이미 희석되어 포장으로 꿀을 퍼뜨립니다. 그럼에도 불구하고 생산 세금은 여전히 ​​러시아 재무부에 돌아와 일자리는 러시아 시민들에 의해 점령된다. 식량 안보에 관한 교리에 따르면, 주스 시장의 양은 수입으로부터 안전 할 수있는 최소 한도를 초과한다.

현재까지, 최대 시장 점유율 (90 % 이상)은 과일, 과일 및 야채 주스 및 과즙으로 구성됩니다.

전문가들은 러시아 주스 시장의 높은 통합 - 상위 5 위가 백만 명이 넘는 인구를 가진 도시에서 가치 측면에서 판매의 90 %를 만든다고 말합니다. 적극적으로 15 개 브랜드를 홍보 - ZAO은 "Multon", OAO "WBD 음료", OAO "Lebedyansky"와 "OAO Nidan 주스"주스 시장에서 회사 "inFOLIO 연구 그룹"오늘 따라 네 개의 영향력있는 선수가있다. 이 지도자들은 치열한 경쟁 환경에서 시장 점유율의 1/10을 차지하기 위해 그들 사이에서 싸우고 있습니다.

러시아 주스 시장의 주요 브랜드는 다국적 기업인 Coca-Cola와 PepsiCo에 속합니다. 비 알콜 산업의 세계 거물들이 적극적으로이 시장에서의 기본적인 역할을 규제하지 않는다는 사실에도 불구하고, 그들은 선도적 인 러시아 브랜드의 주스 제품을 소유하고 있다는 점에 유의해야합니다

그래서 첫 번째 인수 Sokov 외국인은 "Multon"(TM 리치, 니코, "좋은")가되었다, 코카콜라는 $ (501) 백만을 위해 2005 년에 구입했습니다. 2007 년 7 월이 그 두 번째 주스 코카콜라의 인수를 발표했다. 회사는 주스, 주스 음료 및 차가운 차 생산 업체 인 모스크바 근처에 위치한 Aqua Vision 공장을 구매했습니다. 이전 소유자 (Health Tech Corporation)와의 거래 금액은 191.5 백만 유로였습니다.

2008 년 PepsiCo와 Pepsi Bottling Group은 OAO Lebedyansky (Lipetsk 지역, TM Dolka, Ya, Hello, Severnaya Beroda, Tonus, Tropicana, 과일 과수원 "). 이 거래는 펩시코 (PepsiCo)와 PBG가 구매하지 않은 유아식 및 생수 생산을위한 사업 배분을 제공했다.

2010 년 8 월 러시아 정부의 외자 유치 모니터링위원회는 코카 콜라 (Coca-Cola)의 니단 주스 (Nidan-juice) 지분 100 %를 인수하기로 합의했다. 인수 후 러시아 주스 시장에서의 코카콜라 점유율은 가치 측면에서 30 %로 추산됩니다. 현재 브랜드 변덕, 변덕 차, "내 가족", "소 코스", "챔피언"과에서 제품을 생산 "Nidan"의 주요 주주 "예!", 영국 투자 펀드 라이온 캐피탈은 2007 년 75 %를 구입했습니다 플러스 1 주에 전체 회사에 대한 530,000,000 달러의 견적을 기반으로합니다. 나머지 25 %는 Nidan의 창립자에 속합니다.

따라서 2011 년 1 월까지 러시아의 4 대 주스 회사 중 유일하게 국내 기업이 "Wimm-Bill-Dann"으로 남아있었습니다. Wimm-Bill-Dann의 구조에서 2009 년 물과 주스의 판매량은 회사 매출의 18.6 %를 차지했습니다 (자체 보고서에 따르면). Wimm-Bill-Dann 음료 카테고리의 성장률은 2007 년 10.4 %, 2008 년 3.7 %, 2009 년 5.0 %로 나타났습니다. 2010 년에 Wimm-Bill-Dann은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 다양한 마케팅 노력을 기울였습니다. 2011 년 1 월 PepsiCo는 러시아 Wimm-Bill-Dann의 지분 66 %를 인수했습니다. 결과적으로 FAS의 추정에 따르면 2011 년 주스 시장에서 합병 된 회사의 지분은 가치 측면에서 42-47 %가 될 것입니다.

2010 년에는 4 개의 선도 기업이 주스 시장의 75 % 이상을 소유했습니다. JSC "국가 식품 그룹"정원 Pridonya 소유의 약 7 % "(볼고그라드 지역, TM의"골든 러시아 ","내 ","정원 Pridonya ","Spelenok ") 값의 용어.이 회사의 제품은 어린이를위한 식품으로 인증한다. 주스 시장의 나머지 9.6 %는 Unimilk Company (모스크바 지역, TM Tema), Interagrosystemy LLC (Krasnodar Territory, TM Vico, Sokhchnaya Dolina, ), OOO "Leader"(모스크바 지역, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarite ") 및 LLC"DigiDon "(Kurgan, TM"5+ ", Weekend,"Yablochkin ")

주스 시장에서 수입 제품의 비중은 무시할 만하다. 수입은 주로 네덜란드, 중국, 우크라이나, 이스라엘 및 폴란드에서 이루어집니다. 러시아의 주요 수입 주스, 넥타, 주스 음료 및 공급 제품 : 연대 북한 앙드레 주스 - 7 %, 피셔 S / A - 7 %, 웨이 코 뮤니 쉬 무엘 식품 - 6 %, 카길은 - 5 % 아그라 나 과일 - 4 %. 시장 참가자들은 러시아인의 취향에 대한 선호도가 매우 전통적이라고 주장한다. 시장 선두 주자는 사과, 오렌지, 토마토 주스입니다.

시장 참여자에 따르면, 러시아의 대도시에서는 주스 시장이 포화 상태에 가깝습니다. 예를 들어, 모스크바에서는 주스의 연간 소비 수준이 약 37 리터입니다. 1 인당 25-30 리터의 유럽 평균을 초과합니다. 지역 내에서 평균 소비 수준은 연간 약 12 ​​리터에 불과합니다.

JUICE 시장의 분석

러시아 주스 시장 분석

무알콜 청량 음료 시장은 경제에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다.

청량 음료에 대한 수요는 계절에 따라 다르지만 가장 혹독한 서리에서도 상당히 높습니다.

청량 음료의 범위는 매우 넓다 -이 탄산 저 알콜 및 무알콜 음료, 주스, 넥타, 주스 음료, 과일 음료, 크 바스, 강장제, 미네랄 순수한 식수를 포함한다.

주스 시장의 주요 부분 - 소위 100 % 주스 및 과즙. 이들은 주스 제품의 실제 판매량의 최대 95 %를 차지합니다.

나머지는 다양한 쥬스를 함유 한 음료로 가득합니다.

현재 러시아 주스 시장은 4 개 회사에 의해 지배된다 - "Lebedyansky", "Multon", 10의 인구를 가진 러시아어 도시에서 소매 판매의 86 %를 제어 "WIMM - 빌 - 댄"(WBD), 및 "Nidan" 천명의 주민.

Business Analytica의 자료에 따르면 JSC Lebedyansky는 러시아 주스 시장에서 선두에 있으며 회사의 시장 점유율은 26.88 %입니다. CJSC "Multon"의 회사는 시장 점유율 25.68 %를 기록한 선두 업체의 뒤를 잇고 있습니다.

등급의 세 번째 줄에 - WBD 23.40 %에서. "Nidan"회사는 4 대 러시아 주스 생산자를 폐쇄합니다. 그것의 몫은 16.21 %이었다. 등급 목록은 또한 다음을 포함합니다 : PG Troyard - 시장의 1.90 %; OOO Interagrosistemy - 1.26 %. (그림 11).

회사 코카콜라 소유 "Multon는"그래서 서양 기업들이 러시아 주스 시장 (수입 병 주스의 "Multon"+ 펩시의 소유 "트로피카나"수. 약 26 %의 총 주)의 1/4 이상을 제어하는 ​​것이 중요합니다.

도표 11 - 러시아에있는 회사의 시장 점유율

따라서 위에서 언급 한 자료를 토대로, 업계 경쟁 상태를 반영하는 판매자 간의 경쟁이 매우 치열하다는 주장이 제기 될 수있다. 그러나 업계에서의 치열한 경쟁에 대해 이야기하는 것은 과장 될 것입니다. 이것은 여러 가지 이유 때문입니다. 일반적으로 청량 음료를 생산하는 많은 기업들에도 불구하고, 국가 수준에서의 실제 경쟁은 제한된 수의 시장 참가자들 사이에서만 전개되고 있습니다. 중소 생산자는 실질적으로 국가 경쟁에 관여하지 않으며 인근 지역 시장 공급을 목표로합니다.

그렇다면 주스의 소비자는 누구입니까?

러시아에서는 주스의 전형적인 소비자가 30 ~ 35 세까지의 중산층의 대표이며, 높은 수준의 수입으로 건강하고 활동적인 생활을 영위합니다. 다른 식품과 마찬가지로 주스를 구입하는 것이 여성이 가장 자주 수행하지만 모든 가족 구성원은 적극적인 소비자입니다. 주스와 과즙에는 성장하는 신체에 필요한 비타민과 미량 원소가 포함되어 있기 때문에 종종 주스는 어린이가있는 가정에서 구입합니다. 주스를 섭취하는 주된 이유는 갈증과 건강에 도움이되는 것들입니다. 왜냐하면 건강한 영양 문제는 오늘날 매우 인기가 많기 때문입니다.

소비자는 고도의 지식과 교육을 받게됩니다. 그들은 더 이상 상품의 종류에 "더 이상 매력을 느끼지 않습니다." 경제 성장과 함께 인구의 소득 수준도 커집니다. 소비자가 선택하는 과정에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 제품의 맛이며 덜 중요한 요소는 주스의 가격입니다.

사람들은 시장, 간이 건축물 및 포장 마차에서 주스를 덜 구입하기 시작했습니다. 모든 주스 제품의 58 %는 식료품 점 및 슈퍼마켓에서, 즉 거래 층이있는 객실에서 구입합니다. 이것은 또한 소비자 복지의 증가의 결과입니다.

러시아에서는 많은 종들 중에서 다음과 같은 주스들이 다 과일, 사과, 오렌지, 토마토, 파인애플, 복숭아, 체리, 자몽, 살구, 포도 등의 인기 감소 정도에 주목해야합니다. 이러한 추세는 다이어그램 형태로 반영됩니다 (그림 12).

그림 12 - 러시아인들은 주스 맛을 선호합니다.

러시아인들에게 가장 인기있는 패키지는 테트라 팩 벽돌 1 리터입니다. 뚜껑이없고 뚜껑이없는 시장에는 Tetra Pak 0.5 또는 0.75 리터가 포함되어 있습니다. 여름에는 유리 병이나 항아리에 담긴 주스가 포함되어 있습니다. Tetra Pak Pack 0.2 리터는 빠른 사용의 가능성 때문에 매우 인기가 있습니다.

조사 회사의 추정에 따르면, 러시아 주스의 소비는 음료의 다른 카테고리의 소비보다 더 빠른 속도로 증가 할 것입니다. 애널리스트들은 건강한 생활 방식과 건강한 식습관에 점점 관심을 기울이고있는이 나라 국민의 수를 늘림으로써 이것을 설명합니다.

가장 큰 경쟁은 평균 가격 세그먼트에서 이루어질 것입니다. 우선, 이것은 가격, 그리고 광고 예산, 아이디어, 창의력 그리고 무역 네트워크를위한 투쟁이라는 투쟁입니다. 전문가들은 시장에서의 경쟁이 더욱 치열 해지고 계속 성장할 것이라고 확신합니다. 새로운 생산자를위한 시장에 진출하기는 어려울 것입니다 : 성공을 거두기 위해서는 심각한 자원과 노력이 요구됩니다.

구매자는 더 많은 교육을 받게되고, 포장을 읽으며, 즉 품질이 중요한 포인트가됩니다. 이는 중간 가격 범주의 성장에 반영됩니다. 다음 단계는 "프리미엄"부문의 성장입니다. 고객은 평균 이상의 품질을 만족하지 못하는 평균 이상의 번영을 가진 사람들이 될 것입니다.

러시아 주스 시장에서 비타민과 미네랄이 풍부한 주스, 다양한 야채 첨가물이 함유 된 주스, 어린이 주스 등 새로운 트렌드가 나타나기 시작했습니다. 기술은 여전히 ​​존재하지 않으므로 주스 시장에 새로운 세그먼트가 대량으로 나타날 수 있습니다.

주스의 "예방"기능을 증가시키는 경향이있다. 건강에 유용합니다. 제조업체는 이미 프로 비타민 A, C 및 E.가있는 "혼합"음료를 제공합니다

대부분 오렌지, 당근, 레몬을 섞은 음료입니다. 가까운 장래에, 건강 음료, 계절 (여름 상쾌) 및 에너지 음료의 세그먼트가 활발하게 개발 될 것입니다 [33,34].

러시아 전체의 1 인당 주스 소비량은 연간 14 리터이며이 수치는 35 리터로 추정되며 대부분의 지역에서는 1 인당 연간 10 리터 미만입니다. 비교를 위해 독일에서는 연간 주스 소비량이 1 인당 약 60 리터입니다. 이 지표들은 러시아 주스 산업의 발전 전망을 잘 보여줍니다 [35].

Kirov와 Kirov 지역에서의 청량 음료의 생산량은 Table 9에 주어진 데이터에 의해 입증 된 것처럼 비교적 빠른 속도로 지속적으로 증가하고있다 [36].

도표 9 - 2004 년 -2007 기간 동안 무 알코올 음료의 생산

시장 개관 : 주스 생산

이 시장 분석은 연방 통계청 (Federal State Statistics Service)의 공식 데이터뿐만 아니라 독립 산업 및 뉴스 출처의 정보를 기반으로합니다. 지표의 해석은 또한 오픈 소스에서 이용 가능한 데이터를 고려하여 이루어진다. 분석가는 문제의 시장에 대한 가장 포괄적 인 개요를 제공하는 대표적인 선과 지표를 포함합니다. 분석은 일반적으로 러시아 연방 및 연방 지구를 대상으로 수행됩니다. Crimean Federal District는 통계 자료가 없기 때문에 일부 설문 조사에 포함되지 않았습니다.

일반 정보

주스는 식용 성의 익은 과일이나 채소 작물을 짜내 어 얻어지는 액체 식품입니다.

전통적으로 주스는 세 가지 유형으로 나뉩니다.

- 갓 - 과일이나 식물의 다른 부분을 수동 또는 기계적으로 처리하여 소비자 앞에서 직접 생산됩니다.

- 직접 추출 - 과일과 채소의 양질의 과일, 저온 살균 공정을 거쳐 특수 무균 또는 유리 용기에 주입 됨. 보관 기간이 비교적 짧습니다 (3 개월 이내).

- 복원 - 농축 주스와 음용수로 만든, 무균 용기에 부어.

감로는 동일한 이름의 천연 향료 물질을 첨가 한 유무에 관계없이 농축액 (퓌레), 음용수로 만든 액체 식품입니다. 감로를 만들 때, 집중 주스 (퓌레)의 비율은 20-50 % 이상입니다 (사용 된 과일이나 채소에 따라 다름). 감로는 또한 설탕, 산미료, 과일과 채소의 펄프, 감귤류의 살을 함유 할 수 있습니다. 즙에서 천연 주스의 함량은 25-99 %입니다.

Sokosoderzhaschie 음료 - 최대 24 %의 천연 주스 함유 음료.

프랜차이즈 및 공급 업체 제안

주스 및 과즙을 포함하는 회계 통조림 제품의 편의를 위해 표준 테어 볼륨, 즉 소위 조건부 은행이 채택되었습니다. 조건부 캔의 용량은 353 입방 센티미터이고, 순중량은 350 그램입니다. 회계를 더 단순화하기 위해 조건부 은행의 볼륨은 0.4 리터로 간주됩니다.

CLASSIFIER OKVED

과즙 및 주스 생산은 15.3 절 "감자, 과일 및 채소 가공 및 보존"에 포함 된 OKVED 15.32 "과일 및 채소 주스 생산"하위 조항에 포함되어 있습니다.

산업 상황 분석

최근 수년간 러시아에서 주스와 과즙의 소비가 감소했습니다. 전문가들은이 사실을 인구의 솔벤 션 감소와 이들 제품의 가격 상승으로보고 있습니다. 주스는 첫 번째 필수품이 아니기 때문에 소비자는 첫 번째 제품을 거부합니다. 또한 소비 감소는 주스 100 %에서 다른 비 알코올 음료, 특히 과즙, 주스 함유 음료 및 중간 가격 세그먼트의 식수로 수요가 이동하는 것과 관련이 있습니다. 2015 년 주스의 100 % 매출은 16 %, 넥타는 13.4 %, 주스 함유 음료는 7.9 % 하락했습니다.

Euromonitor International 애널리스트에 따르면 2010 년 이후 꾸준히 증가하고있는 주스 소비량은 2013 년에 약간 감소했습니다 (2012 년까지 -2 % 감소). 2014 년 가을은 이미 4 %, 2015 년에는 13 % 감소했습니다. 가치 측면에서 볼 때 2015 년의 시장 하락률은 5 %를 넘었습니다. 전문가에 따르면, 가을의 계속은 또 다른 5 년 동안 예상되어야한다.

도표 1. 2010-2015 년에있는 러시아에있는 주스 생산의 역 동성, 10 억 조건부 깡통

가장 큰 생산자는 판매량 감소를 만장일치로 확인하며, 주스 전문 브랜드와 소매 네트워크 브랜드의 시장 경쟁의 발전 추세 중 하나인데, 이는 일반적으로 소매 가격이 상당히 낮습니다.

그림 2. 러시아의 무알콜 음료 소비 구조

그림 3. 주스 섭취의 구조

3 대 생산자의 누적 시장 점유율은 전체 시장 규모의 70 %를 조금 넘습니다. 동시에 시간 경과에 따른 주식의 분배는 실질적으로 변하지 않습니다. 제조업체는 새로운 생산 및 브랜드를 인수하고있어 판매량이 증가했습니다. 2014 ~ 2015 년에는 수요가 감소하여 일부 생산이 중단되었습니다.

FMCG 세그먼트에서 통치자 (이 경우 취향)의 지속적인 업데이트 전략이 널리 보급되어 있기 때문에 예를 들어 고전적인 맛과 이국적인 맛의 혼합이 나타납니다. 또한 최근 몇 년 동안의 추세로는 모스 (Morse), 우즈 바라 (Uzvara) 등 전국 음료의 확산이 포함됩니다.

주정부의 연방 서비스 데이터 분석

시장 참여자의 공식 데이터 수집을 통해 서비스가받는 데이터 Rosstat은 분석을 수행하고 비공식 데이터를 수집하는 분석 기관의 데이터와 일치하지 않을 수 있습니다.

그림 4. 2007-2015 년 OKVED 15.32에 따른 산업 재정적 지표의 역 동성, 천 루블.

도표 5. 2007-2015 년에 OKVED 15.32에 따라 기업의 수익에있는 변화.

그림 6. 2007 ~ 2015 년 OKVED 15.32에 의한 산업 판매로 인한 이익 변화.

그림 7. 2007 ~ 2015 년 OKVED 15.32에 따른 산업 재무 계수의 역학 %

주어진 도표에서 알 수 있듯이, Rosstat의 자료는 독립 기관의 연구에 대해 의견 차이가 있습니다. Rosstat에 따르면 2014 년까지 업계 매출이 꾸준히 증가하여 2015 년에만 하락세를 보였습니다. 영업 활동으로 인한 이익 변화가 물결 치면서 2011 년과 2014 년 최저 수준에 도달했으며 2015 년에는 22 %가 증가했습니다. 동시에 동일한 데이터에 따르면 2015 년 매출의 수익성이 27 % 증가했습니다. 이론적으로 이것은 산업 제품의 소매 가격이 상승했기 때문일 수 있습니다. 자산의 총 수익성과 수익성 지표 역시 양호한 성장을 보였습니다. 그러나 절대 지표의 증가에 대한 자료는 설명하기가 어렵습니다.

러시아의 주스 시장 - 분석, 실제 상황 및 개발의 주요 추세

현대 국내 주스 시장의 설립의 공식 날짜는 1992 년입니다. 이시기에 인구는 상점 선반에 골판지 포장을 보았습니다. 제조업체들은 그 당시에는 당시의 기술을 근본적으로 새로운 것으로 발전시키기 시작했습니다.

통계 자료를 토대로 러시아 주스 시장은 오늘날 가장 역동적 인 시장 중 하나입니다. 2008 년 성장률이 소폭 감소했지만 현재는 긍정적 인 추세입니다.

주스 소비의 비교 볼륨

일부 전문가에 따르면 주스 시장은 1 인당 연간 24 리터가 극히 적기 때문에 포화 상태가 아닙니다. 비교를 위해 유럽 국가들의 소비량이 다음 이미지에 제시되어있다.

생산량과 관련하여 미국, 독일, 중국 다음으로 세계 4 위를 차지합니다. 2012 년에 우리 동포들은 25 억 리터 이상의 주스를 ​​마셨다. 돈으로 환산하면 약 25 억 달러에 달한다. 종류에있는 종류에있는 러시아 주스 시장의 양은 34 억 리터에 도달했습니다. 최근 수요가 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 저렴한 대체 제품이나 새로운 야채 주스 믹스 (셀러리, 당근 등)

구매 주스 및 특혜에 관한 결정에 대한 가구 소득의 영향

다음 사진은 일회성 구매의 볼륨과 인구의 소득 수준의 비율을 보여줍니다.

1 인당 과일 주스의 대도시 거주자의 소비량은 유럽 수준과 거의 동일합니다. 이 지방의 비타민 음료에 대한 수요는 그리 크지 않다.

다음 다이어그램에서는 국내 소비자의 선호도를 보여줍니다.

러시아 주스 제조업체 및 시장 점유율

현대 시장의 특징 중 하나는 절대 지도자의 부재. "좋은"(몰튼), "과수원"( "Lebedyansky"), "내 가족"(Nidan), "즐겨 찾기"(WIMM - 빌 - 댄) 등의 주스에 의해 점령 강력한 위치.

2013 년 현재의 쥬스 생산 구조

오늘날에는 느린 성장에 대한 시장에서의 경쟁이 치열합니다. 따라서 모든 참가자는 제품의 품질을 저하시키지 않으면 서 비용을 줄이고 수익성 지표를 늘리는 데 중점을 둡니다.

건강한 경쟁은 시장에서 긍정적 인 변화를 가져오고, 제조업체는 끊임없이 새로운 맛을 찾고 범위를 넓히고 소비자를 끌어 모으고 있습니다.

대중적인 취향과 익숙하지 않은 이국적인 것들을 혼합하는 것은 좋은 습관이되었습니다. 사과, 오렌지 및 토마토 주스는 10 년 이상 변하지 않았습니다.

주스 생산의 구조는 다음 다이어그램에 나와 있습니다.

대형 생산자는 생산 과정에서 수입 된 농축 물을 사용합니다. 단위는 자체 처리에 종사합니다. 이미 오늘날에는 주스 용 패션이 개발되어 시장 개발에 대한 전망이 매우 고무적입니다.

잘 입증 된 고전에도 불구하고, 매년 새로운 제품이 점점 더 많이 등장합니다. 현재, 소비자들은 vitaminized 주스 라인을 높이 평가했습니다. 모스 (Morse)의 맛 팔레트도 인기있는 국산 음료입니다. 일종의 노하우로, 근본적으로 새로운 취향의 아이들을 위해 시리얼 칵테일과 과일 퓌레와 주스를 안전하게 고려할 수 있습니다.

주제에 유용한 자료 :

주스 생산 시장 동향

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Pro-Consulting에 따르면, 각 우크라이나 인은 1 년에 10 리터의 주스와 과즙을 마셔야합니다. 이 지표는 유럽 연합 국가 (연간 30 리터)보다 3 배 적고 북미 지역에서는 1 인당 평균 주스 소비량이 연간 50 리터에 달합니다. 우크라이나 쥬스 시장은 2015 년에 40.7 % 가량 가라 앉았습니다.

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주스 시장 분석 : 생산

Gosstat에 따르면, 우크라이나 생산자는 과일 및 야채 주스의 생산을 줄였습니다. 2016 년 생산량은 15 % 감소했습니다. 총 97,900 톤이 일년에 생산되었습니다. 동시에, 주스 시장 조사는 주스 혼합물이 계속해서 모멘텀을 얻음을 보여줍니다. 2016 년 생산량은 1.4 % 증가했습니다. 소매업으로 대표되는 제품의 95 %가 우크라이나 인이기 때문에 우크라이나 인은 종종 국내 생산자로부터 주스를 구입합니다. 나머지 5 %는 농축 물을 포함한 수입 제품입니다.

우크라이나 쥬스 시장의 축소로 쥬스 외에도 우크라이나 생산자는 과즙, 펄프가 함유 된 쥬스, 야채 칵테일 및 과일 음료를 생산합니다. 2014 년 이래로 생산 비용 절감으로 주스 음료의 생산이 강화되었습니다.

우크라이나 주스 시장 : 수입 및 수출

무역 허브 플랫폼 (Trade Hub Platform)의 연구에 따르면, 우크라이나는 세계에서 가장 큰 5 대 주스 수출국 중 하나입니다. 우크라이나에서 제조 된 제품의 약 20 %가 해외로 수출됩니다. 2017 년 주스 시장은 상반기에 27 톤 이상의 주스가 수출되었음을 보여줍니다.

2016 년 수출

폴란드의 수출 비중은 45 %를 차지했다. 2015 년에이 수치는 총 수출의 18 %에 불과하기 때문에 거의 3 배 증가했습니다. 벨로루시로의 수출은 2015 년 26 %로 감소했지만 17 % 만 감소했다. 슬로바키아 수출이 조정되면 증가율은 6 %이다. 그러나 2 % 가량 미국의 수출 물량이 감소했다. 우크라이나 쥬스 조지아를 수입하는 국가들의 TOP-5 지도자들을 닫음으로써 총 수출 비중의 4 %를 차지했습니다.

2016 년 상반기에 주스의 우크라이나 수출입은 좋은 성장을 보였습니다. 주스와 과즙의 최대 수입은 PepsiCo, TM Sandora (미국)의 것이 었습니다. 회사의 수입 점유율은 총 수출의 63 %입니다. 같은 기간 동안 호주에서 주스를 수입 한 국가는 네덜란드 (26 %)에서 30 %였습니다. 다음으로 수입국 TOP-5 순위는 스페인과 스위스입니다.

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주스 시장 분석 : 주스 소비 상황과 소비자의 초상

주스 시장은 수요에 반응합니다. 그리브 나의 평가 절하로 인해 우크라이나의 구매력이 떨어졌습니다. 주스는 필수 제품 범주에 속하지 않으므로 구할 수있는 제품 범주에 속합니다. 많은 우크라이나 사람들의 마음에, 주스는 유용한 음료에 속하지 않습니다. 회사 "Vitmark-Ukraine"의 PR 매니저는 설탕과 염료가 함유 된 음료수와 소비자 포장 주스의 관련성이 증가하고 있다고 말합니다. 주스와 꿀주의 많은 생산자는 최근 몇 년 동안 일부 소비자들은 집에서 스스로 준비 할 수있는 음료 (예 : 신선한 식품, 설탕에 절인 음료 및 차류)를 선호한다고 말합니다.

Pro-Consulting의 전문가는 판매가 물리적 측면에서 감소하고 있음을 강조합니다. 그러나 주스와 과즙의 판매에서 생산자는 매년 더 높은 소득을받습니다. 이는 제품 가격이 계속해서 상승하기 때문입니다.

Krivoy Rog의 소비자 선호도에 대한 정보를 얻으려면 응답자를 대상으로 시음 할 가능성이있는 설문 조사가 실시되었습니다. 사회학 연구에 따르면, 주스의 대상 고객의 선호도는 다음과 같습니다.

  • 응답자의 55 %는 적어도 주 1 회 주스를 마 십니다.
  • 81 %는 오렌지 주스를 선호하고, 19 %는 다른 취향을 선호합니다.
  • 응답자의 32 %는 이미 맛을 보았던 주스를 선택합니다.
  • 25 %는 음료의 혜택에주의를 기울입니다.
  • 17 %는 갈증을 풀기 위해 주스를 구입합니다.

또한 설문 조사 결과 45 세 미만의 우크라이나 인들은 단 하나의 맛으로 구성된 주스를 선택합니다. 45 세 이상의 우크라이나 인들은 100 % 사과 또는 오렌지 주스를 선호합니다. 11 세 미만의 어린이는 종종 설탕 함량이 높고 이국적인 맛의 술을 선택합니다.

주스 시장이 2016 년까지 어떻게 발전했는지, 여기에.

2017 년 우크라이나 주스 시장 : 주요 선수

우크라이나의 주스 시장은 높은 경쟁 환경을 보여줍니다. 압도적 다수의 제품은 4 대 대기업이 대표합니다.

  • PepsiCo (TM "Sandora", "Sadochok", "Sandorik")
  • Vitmark (TM Jaffa, Sokovita, Chudo Chado, Just Fruit, Nash Sik, Straight Syk)
  • 코카콜라 (TM Rich, Rich Kids, "Kind")
  • T.V. 과일 (TM Galicia, TM Filvarok)

생산자는 과일 주스와 과즙뿐만 아니라 야채 믹스와 과일 음료를 제공합니다. 각 브랜드의 구색은 오렌지, 사과 및 포도 맛이 있습니다. 3 개월 된 어린이를위한 주스는 Vitmark 브랜드 "Miracle Chado"에 의해서만 생산됩니다. TV를 제외한 모든 제조업체. 과일은 아이들을위한 주스입니다. 4 개의 선도적 인 제조업체 중 Galicia는 가장 큰 수출국입니다. 회사는 수출을 위해 모든 제품의 98 %를 수출합니다.

주스의 시장 조사 : 주스 포장 디자인의 경향

쥬스와 넥타 제조 업체는 특이한 향료 솔루션뿐만 아니라 밝고 특이한 포장을 통해 구매자를 유치하려고합니다. 주스 패키징의 디자인에서 다음 추세를 추적 할 수 있습니다.

자연 스러움과 간결함

이러한 경향은 2015 년 이후 FMCG 상품의 디자인에서 추적되었습니다. 시끄러운 구호와 밝은 색상은 아니지만 구성 요소의 자연 스러움에 내기가 이루어집니다. 예를 들어 쥬스 버스트 주스 (Juice Burst Juice)의 포장 디자이너는 음료수의 풍부한 색상을 볼 수있는 투명 병을 사용합니다. 라벨은 비표준입니다 : 검정색 배경에 밝은 과일 폭발이 그려져 있습니다. 과일의 색은 주스 자체의 색상과 잘 맞으며 구매자는 과일에 함유 된 과일을 즉시 보게됩니다.

Juiceline 포장은 자연 스러움에 초점을 맞추지 만, 디자인면에서 다르게 맞습니다. 투명한 병은 음료의 색깔을 볼 수있게 해 주며 전체 패키지의 유일한 밝은 부분입니다. 라벨은 흰색이며 경쟁 우위를 나타냅니다.이 경우에는 자연 성분입니다. 이것들은 디자인의 유일한 액센트입니다.

비표준 솔루션

주스가 아동 청중에 초점을 맞추거나 제조업체가 패키징 및 광고 캠페인에 관심을 갖기를 원할 때 종종 비표준 디자인 솔루션을 사용합니다. 예를 들어, 비정상적인 포장의 도움으로, 당신은 다른 나라의 문화의 전통적인 요소에 익숙해 질 수 있습니다. 그래서 패키지의 파인애플은 쿠바의 여성 이미지를 연상케합니다. 오렌지는 다채로운 스페인 댄서의 이미지로 만들어집니다.

디자이너들은 Kaffe 1668 주스의 디자인에 대한 비표준적인 접근법을 고안해 냈습니다. 해독 주스 시리즈의 일러스트는 펑크 스타일로 만들어졌습니다. 병은 불투명하고 포화 상태이지만 음소거 된 색상입니다. 라벨은 다채롭지 만 흰색과 녹색 인서트가 필요합니다. 사진은 건강한 신체, 정신 및 영혼을 위해 정기적으로 술을 마시는 습관을 권장합니다. 제품 라인은 24 가지로 구성되어 있으며 각 패키지는 고유합니다. 제작자는 레이블에 동기 부여 구호를 배치합니다 (예 : "건강을위한 점심 식사"또는 "근육을 토닉으로 유지").

특이한 형태

주스 용 용기 개발에있어 외국 디자이너들은 이상한 모양을 원합니다. 그들은 점점 더 일반적인 패키지로부터 멀어지고 있습니다. 예를 들어, 천연 제품보다 알코올성 음료와 관련이있는 병이나 항아리를 제공하십시오.

Bensons 주스는 유리 병에서 판매되며,이 제품의 유형은이 제품 카테고리에서 가장 일반적이지 않습니다. 자연 스러움을 강조하기 위해 레이블에 그려진 과일은 농장 상자에있는 것으로 보입니다. 이것은 제품의 자연 스러움을 상징합니다.

대체 옵션에 대한 정보, 잠재 구매자를 유치 및 유지하는 방법 재료.

반짝이는 주스의 포장 좋은 주스 용기는 알루미늄으로 만들어졌으며 탄산 음료에서 나오는 병과 비슷합니다. 각 항아리에는 특이한 페니 파딩 자전거가 있습니다. 주스의 색상과 일치하는 밝은 단색 색상은 즉시 관심을 끈다.

어린이를위한 포장 주스 버디 주스는 펭귄과 비슷하며 잠시 동안 게임의 대상이 될 수 있습니다.

Wonky Juice 브랜드에는 특별한 포장 형태가 있습니다. 디자이너들은 브랜드의 이름을 뒤엎 었으며, 영어로 '흔들리는 주스'를 의미합니다. 특이한 기하학적 형태가 패키지의 간결한 디자인에 의해 강조됩니다. 흰색 배경에 주스가 만들어지는 과일이나 야채가 있습니다. 팩의 상단 부분은 해당 과일의 색상으로 칠 해져 있습니다.

우크라이나 생산자들은 포장에 밝은 육즙 색을 선호합니다. 각 패키지에는 과일 그림이있어 이미 포장이 밝고 매력적입니다. 또한,이 기술은 재료의 자연 스러움을 강조합니다. 컨테이너로서, 편리한 운송을 제공하는 골판지 포장이 우세합니다. 유리 주스 시장의 선두 주자 가운데 자파와 갈리시아 만이 출시합니다.

우크라이나 주스 시장 예측

  1. 제조업체들은 제품의 범위를 줄이고 시장에서 새로운 맛의 제품 생산을 중단합니다.
  2. 선도 기업의 액센트는 예산 부문에서 이루어집니다.
  3. 제품 제조사의 가격을 낮추기 위해 수분 함량이 높은 주스를 생산합니다.
  4. 우크라이나 기업들은 적극적으로 국제 시장에 진출하고 있습니다. 마케팅의 주요 제품은 100 % 주스와 농축 물입니다.

우크라이나의 쥬스 시장은 매우 경쟁력이 있으며, 해상에 머물러있을뿐만 아니라 업계 선두 주자가되기 위해 KOLORO에 연락하여 광고 개념 개발을 주문하십시오!

주스 시장 조사

선택한 시장 부문의 책상 연구, 주스 및 과즙 시장 분석에 대한 보고서의 형성. 심층 면접, 목표 및 과제 준비 및 실시. 회사의 제품 특성 향상 및 소비자 특성 향상 "나".

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세그먼트 감로 시장 승진

업무의 목적 : 러시아 시장에서 활동하는 조직의 경영 문제를 해결하기위한 정보 지원을 제공하기 위해 책상 및 현장 마케팅 조사를 수행하는 실용적인 방법을 습득합니다.

과정 프로젝트의 하위 목적 :

- 선택된 시장 부문에 대한 질적 및 양적 연구 수행 방법을 습득하는 것;

- 잠재적 인 고객의 소비자 선호도를 연구하고 선택된 회사와 주요 경쟁자의 브랜드를 배치하기 위해 현장 질적 연구 심층 면접을 조직하고 실시하는 방법을 습득합니다.

- 시장 조사 결과에 기초한 경영 의사 결정 및 심층 면접을위한 작업 가설 작성에 실질적인 기술 습득.

- 가설을 공식화하기 위해 질적 및 양적 연구의 복합체를 준비하는 방법을 습득하고 잠재 고객 기반을 세분화하고 선택한 회사의 제품이나 서비스를 최적화하기위한 의사 결정 및 판촉 방법을 얻는 방법.

"마케팅 리서치 (Marketing Research)"주제에 관한 코스 프로젝트 프레임 워크 내에서 다음과 같은 작업을 위해 독립적 인 솔루션이 제공됩니다.

- 시장 정보의 책상 연구에 필요한 수집 적절한 방법 방법;

- 선택된 시장 부문에 대해 접수 된 정보의 처리 및 분석, 보고서 준비 및 책상 연구 결과에 기초한 분석 요약

- 자기 조직 및 심층 면접 (시나리오 개발, 응답자 모집, 인터뷰 실시 및 수신, 수신 된 정보 처리)을위한 마케팅 연구의 방법 및 도구에서 습득 한 지식의 실제 사용.

- 책상 연구의 결과와 심층 면접에 근거한 작업 가설의 수립 (추가적인 현장 연구 단지에서의보다 명확한 설명을 위해);

- 실시 및 계획 연구에 대한 일반 보고서의 형성.

1. 선택한 시장 부문의 책상 연구

1.1 연구 알고리즘에 대한 간략한 설명

책상 연구 - 다음을 포함한 2 차 정보원에 기반한 시장 조사 :

- 다른 전문 기업이 자체 개발 및 개발 한 전문적이고 일반적인 데이터베이스를 사용합니다.

- 지역, 모든 러시아 및 국제 수준에서 주요 전문가 및 연구 기관의 전문 검토에 대한 정보 분석.

- 공식 기관 및 독립적 인 전문가의 데이터 분석.

보조 정보는 마케팅 연구 목적 이외의 목적으로 외부 및 내부 소스에서 수집 한 데이터입니다. 예를 들어, 정부 간행물, 통계 편집, 정기 간행물, 사내 보고서로부터 얻을 수 있습니다. 2 차적 정보는 기업의 마케팅 활동의 효율성, 가능성의 정의에 대한 평가를 위해 수집됩니다.

책상 연구를 통해 다음과 같은 문제를 해결할 수 있습니다.

- 시장 상황에 대한 일반적인 개요를 작성하십시오.

- 시장 개발 동향 및 전망 파악

- 경쟁 분석 수행

- 시장 구조 파악

- 마케팅 및 제품 홍보의 주요 채널 식별

- 시장 규모 및 용량 설정

- 시장 가격 분석 수행

- 질적 및 양적 방법 (포커스 그룹, 심층 인터뷰, 정량 조사 등)을 사용하여 향후 시장 조사의 주요 측면을 식별합니다.

책상 연구는 마케팅 연구의 문제점을 파악하고 솔루션에 대한 접근 방법을 선택하는 데 도움이됩니다. 일부 프로젝트, 특히 예산이 제한적인 프로젝트의 구현에서 연구의 효과는 2 차적 정보를 바탕으로 여러 가지 특정 표준 문제를 성공적으로 해결할 수 있기 때문에 2 차적 정보 분석에 크게 의존 할 수 있습니다.

책상 연구 - 기존 2 차 정보의 검색, 수집 및 분석 2 차적 정보는 현재 해결 된 것 이외의 다른 목적으로 수집 된 데이터입니다. 종종 책상 연구는 정보의 유효성을 높이기위한 여러 전문가 인터뷰의 병행으로 보완됩니다.

- 작업의 작은 비용 때문에, 새로운 데이터를 수집 할 필요가 없습니다.

- 자료 수집 속도;

- 몇 가지 정보 출처의 존재;

- 독립적 인 출처로부터 얻은 정보의 신뢰성.

- 일반적인 성격 때문에 수행 된 연구의 목적에 항상 적합한 것은 아닙니다.

- 정보가 오래된 것일 수 있습니다.

- 데이터를 수집하는 방법론은이 연구의 목적에 적합하지 않을 수 있습니다.

1.2 ~에서분석을 통해 시장 주스와 감로

주스는 러시아 시장에서 새로운 제품이 아니며 소비에트 시대에도 소비자에게 알려져있었습니다. 그 당시 러시아는 연간 약 5 억 5 천 리터의 주스를 ​​생산했습니다. 기본적으로 러시아 시장의 주스 제품은 직접 누르는 것으로 현지 원료에서 얻은 주스와 과즙으로 나타났습니다. 기본적으로, 주스는 저온 살균 기술을 사용하여 1 리터 및 3 리터 용량의 유리 용기에 부어 넣습니다. 로컬 원료의 제한된 구색은 주스 제품의 제한된 구색을 초래, 그래서 시장의 대부분은 사과와 토마토를 기반으로했다.

1992 년 러시아에서 문명화 된 주스 시장이 탄생했습니다. 그 당시 "소비에트"산업의 생산이 감소하기 시작했고, 주스 수입이 증가하기 시작했고, "새로운"러시아 주스 산업이 탄생하고 발전했습니다. 신제품의 특징은 골판지 포장과 Tetra-Brick 무균 설비의 무균 충전이었습니다.

1990 년대 중반까지, 가장 성공적인 외국 회사는 러시아에서 생산을 조직하기로 결정했습니다. 사과와 토마토와 같은 러시아 전통 제품을 배경으로 오렌지가 먼저 나오고 소비에트 시장에서 거의 빠진 파인애플도 눈에 띈다.

불행히도 러시아 주스 시장의 소비 성장 추세는 1998 년 금융 위기로 인해 중단되었다. 8 월의 위기는 러시아 시장이 주스 제품의 거의 모든 수입업자들뿐만 아니라 많은 중소 규모의 주스 생산업자들도 떠날 것을 강요했다. 그러나 동일한 위기로 인해 생존 한 국가 생산자들이이 시장에서 선도적 인 위치를 차지할 수있었습니다.

동시에, 주 (州) 수준에서의 이익과 러시아 주스 생산자의 창설을 통합하려는 러시아 주스 생산자의 노력이 통합되고 있습니다. 2000 년 이래로 러시아의 정치 환경이 안정되고 러시아 경제가 회복되기 시작했다. 러시아의 핵심 거시 경제 지표의 꾸준한 성장은 주스 제품 시장을 포함하여 위기로 인해 영향을받은 시장의 회복을 보장했습니다.

시장은 2000 년 40 % (생산량 : 0.75 억 리터), 2001 년 60 % (생산량 : 12 억 리터), 2002 년 23 % (생산량 : 1, 480 억 리터), 2003 년에는 19 % 증가했다. 2004 년에 증가의 15 % 만 예상됩니다. 2005 년에서 2010 년까지 시장은 겨우 5 % 증가하고 29 억 리터에 달할 것입니다. 따라서 주스 시장은 계속 성장하고 있지만이 성장 속도는 둔화되기 시작했으나 향후 수년간의 전문가들의 예측에 따르면 생산 증가율이 소비 증가율을 크게 초과하므로이 추세는 계속 될 것입니다. 관측통에 따르면 현재의 복지 성장 추세가 지속된다면 포화 된 러시아 주스 시장은 4-5 년보다 빨리 오지 않을 것이라고한다.

러시아의 주스와 과즙은 필수 물품 목록에 포함되어 있지 않습니다. 사람들은 특정 소득 수준에 도달 할 때만 구매하기 시작합니다. 물론 중간 중간층에 속하는 제품부터 시작합니다.

주스의 소비 또한 최근 몇 년 동안 증가했다. 2002 년 주스 소비량은 1 인당 연간 10 리터였습니다. 그러나 주스 제품의 대부분은 모스크바와 상트 페테르부르크의 대도시에서 소비됩니다. 예를 들어, 모스크바에서는 세인트 피터스 버그에서 2003 년 주스의 평균 소비량이 약 20 리터 인 15 리터입니다. 그러나 이미 모스크바에서 성장 한계는 거의 다 소진되고있다. 자본의 1 인당 주스와 과즙 소비량은 24 리터이다 (러시아에서는 일반적으로 약 11 리터). 이것은 대도시의 경우 사람들이 주변부보다 훨씬 높은 수입을 얻는다는 사실에 의해 설명됩니다.

그러나 현재 러시아에서는 주스 섭취가 대부분의 유럽 국가보다 몇 배 적습니다. 비교를 위해 : 독일의 1 인당 평균 주스 소비량은 연간 약 42 리터이며, 오스트리아의 경우 약 30, 영국의 경우 19 리터입니다.

그럼에도 불구하고, 러시아 주스 시장은 인구의 22.4 %가 주스를 전혀 마시지 않으며 인구의 40 % 이상이 비타민 결핍증을 앓고 있다는 사실을 고려할 때 특히 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 러시아의 주스 섭취가 증가 할 것이라는 사실에도 불구하고 향후 수년간 주스 섭취가 유럽 국가 수준에 도달하지는 않을 것입니다. 이것을 설명하는 이유는 여러 가지입니다.

- 첫째, 인구의 생활 수준은 유럽인과는 거리가 ;니 다.

- 둘째로, 우리나라에서는 다소 다른 주스 소비 문화를 가지고 있습니다. 러시아의 주스는 일상의 필수품이 아닙니다. 많은 가족들은 일반적으로 공휴일에만 주스를 구입합니다.

위의 모든 것에서 러시아에서는 러시아 주 시장이 형성되어 러시아 시장에서 지배적 인 지위를 차지하고 있으며 역동적으로 발전하고 있다고 결론 지을 수있다. 쥬스 시장의 발전 추세 중 하나는 세계화입니다. 1996 년에는 250 가지 브랜드의 주스 제품을 시장에 내놓을 수 있었지만 이제는 생산 집중의 결과로 시장에 약 100 개의 브랜드가 있습니다. 이는 거대한 러시아에 그다지 중요하지 않습니다.

생산자들은 펄프가있는 주스, 한 종류의 과일 두 종류의 주스, vitaminized 주스 등 새로운 제품을 소비자에게 제공하면서 새로운 제품을 적극적으로 찾고 있습니다.

동시에 현대 러시아 주스 산업은 현재 주로 수입 원료를 기반으로합니다. 러시아 주스 시장에서 수입 원자재의 비중은 매우 크며 약 80 %에 이릅니다. 수입 원료에 대한 러시아의 실질적인 지향은 객관적입니다 - 러시아에서 자라지 않는 주스 제품 시장의 다양성을 결정하는 다수의 과일 종. 모든 수입의 70 % 이상이 오렌지, 자몽, 파인애플, 다른 열대 과일의 농축 주스입니다.

주스와 과즙 시장은 발전하고 있습니다. 시장 규모는 자연적으로나 가치 측면 모두에서 증가하고 있지만, 성장의 역 동성을 뛰어 넘습니다. 따라서 실제적으로 주스와 과즙 시장은 2001 년 (71 %) 급격히 증가한 반면 2002 년에는 시장 규모가 13 % 증가한 반면 작년에는 54 % 증가했다. 가치 측면에서 볼 때, 2000 년과 2001 년 (연간 66 %) 시장 볼륨의 가장 큰 증가가 관찰되었으며, 지난 해 시장 볼륨이 60 % 증가했습니다. 지난 5 년간 주스와 과즙의 구매자 수는 두 배 이상 증가했습니다. 더욱이, 주스와 과즙은 현재 다양한 사회 집단에 의해 거의 동등하게 구입됩니다.

가장 인기있는 브랜드는 다음과 같습니다.

"나의 가족"(LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7"(OJSC Wimm-Bill-Dann, 모스크바),

"가장 좋아하는 정원"(OJSC Wimm-Bill-Dann, Moscow),

"나"(Lebedyansky 공장, Lebedyan, Lipetsk 지역),

"과일 정원"(Lebedyansky 식물, Lebedyan, Lipetsk 지역),

Rich (CJSC "Multon", 모스크바),

"Good"(CJSC "Multon", 모스크바),

"Tonus"(Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region).

주스와 과즙의 다른 상표에 관해서는, 우리는 그들이 실제로 사용되지 않는다고 말할 수 있습니다.

인구 5 년 동안 인기있는 주스와 과즙은 오렌지, 사과, 복숭아, 토마토와 파인애플의 인기가 있습니다. 2003 년 소비자의 25 %가 오렌지 주스, 사과 주스 - 24 %, 복숭아 - 10 %를 구입했습니다.

다른 맛 (살구, 포도, 체리, 여러 과일)은 소수의 주스 구매자들 사이에서만 인기가 있습니다. 기본적으로 주스는 모든 가족 구성원을 대상으로 구매되며, 어린이의 경우에만 9 %의 소비자가 주스를 구매합니다.

그림 1 주스, 과즙 및 주스 함유 제품 시장에서 지도자의 가격 결정.

도 7 2. 주스, 과즙 및 주스 함유 음료 시장의 대중 시장 질량 세그먼트 분배 수준

(가) 스물 적극적으로 위치 결정 정밀도에 대해 이야기하기 위해 브랜드를 홍보 중 ",,, / m"과수원 "T 만 관련"J-7 면역 "(지도자의 범주에서)"J-7 "과"좋아하는 정원 '와'내 가족 '가능하다 Santal "과"Agusha "(추격의 범주).

주스 시장은 매우 넓은 범위를 특징으로합니다. 그 범위의 리더는 도브리 (Dobry) 다.

무역 마케팅 활동의 높은 종합 지표는 "Dobry", "Fruit Garden", "J-7"및 "I"의 4 가지 브랜드로 특징 지어집니다.

적극적으로 15 개 브랜드를 홍보 - CJSC는 "Multon", OAO "WBD 음료", OAO "Lebedyansky"와 "OAO Nidan 주스"따라서, 주스 시장에서 오늘은 네 개의 영향력있는 선수가있다. «J-7 "와"I "(WBD 음료"와 OAO "Lebedyansky OAO에 대한 기본 브랜드" ") : 선반에 조밀 한 경쟁은 두 브랜드의 구색이있다. SKU - 같은 취향, "체리", "오렌지", "자몽"와 "사과"로 표현 발전의 수준에이 브랜드의 지도자는 (이외에,«J-7 "의 지도자 중 하나는 복숭아 꿀을 의미한다).

시장의 특징 중 - 포장량에 대한 높은 가격 의존성 : 작은 포장은 1 리터 패키지의 비슷한 주스 / 과즙보다 비쌀 수 있습니다. (가장 인기있는) 50 % 이상 (기존 리터당 계산). 시장에서의 브랜드 진흥은 일정 수준의 보수주의를 특징으로합니다. 강력한 플레이어는 일반적으로 매우 다양한 제품과 배포판으로 구분됩니다. 표현의 수준은 종종 소비자에게 구매 동기를 부여하는이 방법의 효율성을 잠재적으로 증가시키는 불충분 한주의를 기울입니다.

1.3 시장 분석의 결과에 분석적인 개요

1. 러시아에서는 국가 주스 산업이 형성되어 러시아 시장에서 지배적 인 지위를 차지하고 있으며 역동적으로 발전하고 있습니다.

2. 1992 년 러시아에서 문명화 된 주스 시장이 탄생했다.

3. 2005 년에서 2010 년까지 시장은 겨우 5 % 증가하고 29 억 리터에 달할 것입니다.

4. 러시아의 주스와 과즙은 필수 물품 목록에 포함되어 있지 않습니다. 사람들은 특정 소득 수준에 도달 할 때만 구매하기 시작합니다. 물론 중간 중간층에 속하는 제품부터 시작합니다.

5. 러시아의 목소리는 일상의 필수품이 아니다. 많은 가족들은 일반적으로 공휴일에만 주스를 구입합니다.

6. 러시아 주스 시장에서 수입 원자재의 비중은 매우 크며 약 80 %에 이른다.

모든 수입의 70 % 이상이 오렌지, 자몽, 파인애플, 다른 열대 과일의 농축 주스입니다.

7. 가장 인기있는 브랜드는 "My Family", "J7", "Favorite Garden", "I", "Fruit Garden", Rich, "Kind", "Tonus"입니다.

8. 인구 5 년 동안 좋아하는 주스와 과즙은 오렌지, 사과, 복숭아, 토마토와 파인애플의 인기가 있습니다.

9. "Dobry", "Fruit Garden", "J-7"및 "I"의 4 개 브랜드 만 무역 마케팅 활동의 높은 집계 지표를 특징으로합니다.

10. 시장의 특징, - 포장량에 대한 높은 가격 의존성 : 작은 포장은 1 리터 패키지의 유사한 주스 / 과즙보다 비쌀 수 있습니다.

1.4 사용 가능한 지불 목록 무료 시장 별 근원

러시아와 세계의 다양한 산업과 지역에 대한 시장 및 사업 계획의 고품질 마케팅 연구 개발을 전문으로하는 독립적 인 분석 회사 :

- AUP.ru 연구 - 29900 루블;

- 알토 컨설팅 그룹 - 29900 루블;

- 글로벌 도달 Consalting - Consalting - 35000 문질러;

주스 / 과즙 시장에 대한 연구에서,

- 러시아 주스 생산자 연합 (RSPC)

РСПС는 주스 생산 및 포장 재료 시장에서 일하는 기업 30 개를 통합합니다.

- 연구 기관 inFOLIO 연구 그룹.

많은 러시아 및 외국 기업을 대상으로 다양한 소비자 및 B2B 시장에서 성공적으로 완료된 프로젝트의 광범위한 기반. 연구 지리학은 러시아의 전체 영토 공간을 다룹니다.

2. 실시 할 회사 선택 연구하다

주스 및 과즙 시장에 대한 심층적 인 분석을 목적으로하는 책상 연구의 결과를 바탕으로 Ya가이 시장의 주요 운영자 중 하나라는 사실이 입증되었습니다.

코스 프로젝트 과정에서이 회사의 이익을 위해 시장에서 제공하는 제품 홍보의 경쟁력과 효율성을 높이기 위해 심층적 인 인터뷰가 진행됩니다.

이 선택은 특히 다음과 같은 사항에 영향을줍니다.

- 내 지인들에 의한이 회사의 제품 견적의 모호성;

- 최근 몇 년간이 회사 제품의 인기가 눈에 띄게 감소했습니다.

- 이 회사의 제품 범위를 개선 할 수있는 기회 제공;

- 최근이 회사의 흥미로운 광고 부재;

심층 면접의 결과로 계획되어 있습니다 :

1. 다양한 범주의 소비자들에 대한이 회사의 제품에 대한 태도에 대한 객관적 그림 (그리고 이러한 제품을 홍보하기 위해 사용 된 광고 및 홍보 수단)을 얻습니다.

2. 제품 범위 및 판촉 전략을 최적화 할 수있는 방향을 식별하십시오.

회사 "I"는 "Dobry", "Orchard"및 "J7"과 같은 대기업과 비교됩니다.

3. П깊은 준비와 지휘 인터뷰

심층 인터뷰는 특정 계획에 따라 이루어지는 비공식 대화 일뿐입니다. 이 인터뷰는 응답자에게 철저한 연구를 유도 할 수있는 다양한 방법의 사용과 연구자가 관심을 갖는 문제 범위에 대한 깊은 추론을 토대로합니다. 심층 면접 조사에서는 응답자가 공식적인 설문지를 작성하지 않고 직접 대답을하는 것이 좋습니다. 전형적으로 그러한 인터뷰는 숙련 된 심리학자가 수행합니다. 그들의 주요 임무는 응답자가 토론중인 문제에 실제로 어떻게 관심이 있는지 이해하는 것입니다.

3.1 심층 면접의 목표 및 목적

1. 심층 인터뷰의 취지

시장에서 제공되는 제품의 경쟁력과 효율성을 높이기위한 가능성에 대한 가설을 공식적으로 수립하기 위해 선택된 회사의 잠재 고객층을 대표하는 다수의 의견을 수렴합니다.

2. 심층 면접의 임무

* 선택한 시장의 주요 회사 이미지 (선택한 회사 포함)에 대한 응답자의 태도를 비교하십시오.

* 응답자의 태도를 주요 사업자의 특정 브랜드 제품 (선택된 회사 포함)과 비교하십시오.

* 응답자의 견해에 따라 선택한 회사 및 다른 제작자의 제품의 강점과 약점을 확인하십시오.

*이 시장의 제품을 구매할 소비자를 결정하는 과정을 설명하십시오 (다른 카테고리의 소비자에 대해이 과정에서 차이가 있는지 여부).

* 광고 회사 및 기타 시장 기업을 선택한 응답자을 평가하는 방법을 알아보십시오 (혐오 광고 이미지와 메시지 나처럼, 자신의 강점과 약점, 어떻게 기억에 남는 광고는 구매 결정에 실제적인 영향이 있는지, 무엇을). 여러 범주의 소비자에 대해 이러한 견적에 차이가 있는지 평가하십시오.

* 특정 회사에 대해서만 제품을 구매하려는 욕구와 다른 회사의 제품으로 전환하려는 의지 (및 조건)와 관련하여 응답자가 선택한 회사 및 시장에 나와있는 다른 브랜드에 대한 충성도를 비교합니다.

* 면접 동안받은 데이터를 고려하여 경쟁에서 선택한 회사의 전망을 평가하십시오.

* 양식 작업 가설 :

- 선택된 회사의 제품의 소비자 특성을 향상시키고 구매 의사 결정 단계에서 잠재 고객에게보다 적극적인 영향을 줄 수 있습니다.

- 선택한 회사 및 특정 제품의 유익하고 효과적인 광고를 늘릴 수 있습니다.

3.2 심층 면접을위한 할당량 응답자 데이터

응답자의 연령 및 개인 소득에 대한 쿼터