가구 시장 마케팅 연구

러시아의 가구 산업은 중요한 소비재 생산을 제공하는 목재 산업 단지에서 가장 중요한 산업 중 하나입니다.

현대 가구 생산 시장은 2012 년에 시작된 완전히 새로운 시장입니다. 1 월 1 일, 2012 년 러시아, 벨라루스와 카자흐스탄의 단일 경제 공간 (공동 시장)을 형성한다. 2012 년 8 월 22 일부터 러시아는 WTO에 가입했습니다. 7 월 1 일, 관세의 저하 점진적 2014 년은 E 0.5에서 포름 알데히드 방출의 규정에 의해 채택 된 시작이 모든 상황은 원료 및 상대적으로 낮은 노동 비용의 저렴한 비용이 가구의 러시아 제조 업체의 주요 경쟁 우위를 무효.

오랫동안 러시아 가구 산업은 높은 수입 관세로 보호 받았다. 그리고 경쟁이없는 상황에서도 매우 효과적으로 발전하지 못했습니다.

새로운 시장은 러시아와 외국 가구 제조업체 간의 경쟁이 치열하고 러시아 시장에서 소기업이 몰아 치는 특징이 있습니다.

가구 시장의 발전에는 몇 가지 단계가 있습니다.

1 - 20 세기 후반까지. 육체 노동의 상당 부분, 낮은 노동력 자격, 높은 신체적 및 도덕적 인 마모로 인해 기술 매개 변수, 양 및 질에 따르면 기업이 생산 한 가구는 소비자의 요구를 충족시키지 못했다. 가구 산업을위한 특수 장비를 생산하기위한 국내 기계가 국내에 없다는 사실은 상황이 더욱 악화되었다.

2 - 20 세기 초반 90 년대. 상황이 크게 바뀌 었습니다. 많은 회사들이 파산했고, 나머지 회사들은 그들의 전술과 전략을 변경했습니다. 가구 모델뿐만 아니라이 가구를 만들 수있는 기술, 재료, 구성 요소의 큰 선택이있었습니다.

3 - 2000-2008 년 기간. 시장이 활발하게 발전하고 있으며 가구 생산량이 증가하고 있습니다. 가구 생산의 실현은 현재 가격으로 매년 평균 23 % 증가했습니다.

4 - 2009 년. 세계적인 위기는 러시아 가구 생산에 영향을 미쳤습니다. 가치 측면에서 볼 때 가격이 상승했고, 미국의 판매량이 감소했습니다. 가구 산업에 부정적인 영향을주는 요인은 신용 여건 악화, 건설 및 구매력의 둔화와 같은 요인들이었습니다.

5 - 2010 년에 시장이 회복하기 시작했습니다. 1 년 내내 국내 생산량은 물론 수입량이 증가했습니다. 시장 규모는 위기 이전 수준으로 상승했다.

6 - 2011 년 시장 규모는 2010 년 대비 11 % 증가하여 위기 이전 수준을 넘어 섰습니다. 회색 가구가 활발하게 발전하고 있습니다.

7 - 2012 년 가장 높은 시장 성장률이 관찰되었습니다. 러시아에서는 주택 재고량이 증가하여 러시아 가구의 생산량이 증가했습니다. 그러나 동시에, 싼 수입품의 몫이 나라에서 증가하여 경쟁이 심화되었습니다.

8 - 2013 년에 가구는 가치 측면에서나 현물 시장에서 가구 생산 시장이 감소했다. 가구 수입은 2012 년 대비 1.6 % 감소했지만 점유율은 42.2 %였다.

9 - 2014 년 수입 물량이 23 % 증가했습니다. 루블의 감가 상각으로 인해 소비자 공황 상태에 빠졌으며 2015 년 가구 수요의 일부가 2014 년 말에 이행되었습니다. 그러나 $ 가격의 상승으로 인해 외국 공급 업체의 가격 경쟁이 중단되었고 외국인은 시장에서 수익을 낼 수 없었습니다. 특히 프리미엄급 가구의 경우 수익성이 떨어졌습니다.

10 - 2015 년 - 현재 시간. 달러 환율의 변화로 가구 비용이 20-30 % 증가했습니다. 2016 년 애널리스트들의 전망에 따르면 시장은 하락할 것으로 예상됩니다.

현재 러시아의 가구 생산 시장은 안정적이지 않습니다. 일반적으로 가구 생산 시장과 모스크바와 모스크바 지역의 가구 생산 시장은 젊고 발전 잠재력이 있습니다. 모스크바와 모스크바 지역의 시장 개발의 주된 이유는 지역 시장 점유율을 유지할 필요가 있기 때문입니다.

가구 시장 조사의 유형에 대한 설명

가구 시장 조사의 대상 :

모스크바 및 모스크바 지역에서 가구, 가구 및 기타 목재 제품 생산을위한 시장.

가구 시장의 목적과 연구 :

본 연구의 목적은 시장의 현황을 분석하는 것이다.

1 - 시장 상황의 검토;

3 - 시장의 기본적인 양적 특성 결정;

4 - 시장 구조에 대한 설명;

5 - 시장에있는 주요 선수를 확인하십시오;

6 - 시장에 영향을 미치는 주요 요인의 확인;

7 - 시장의 주요 동향 파악.

8 - 시장에 나와있는 소비자에 대한 설명.

모스크바와 모스크바 지역.

연구 시간 :

2016 년 2 월

주요 연구 방법은 접근 가능한 공개 소스에서 정보를 수집하는 것이 었습니다.

1 - 부문 별 인쇄 및 전자 비즈니스 및 전문 출판물;

2 - 인터넷 자원;

3 - 기업의 재료 (업계의 주요 선수);

4 - 언론의 분석적 리뷰 기사.

5 - 마케팅 및 컨설팅 기관의 연구 결과;

7 - 제조자 및 다른 시장 참가자와 가진 면접 시험;

8 - 마케팅 대행사 ZOOM MARKET의 데이터베이스;

9 - 연방 통계청;

10 - 러시아 경제 개발부;

11 - 연방 세관 서비스;

12 - 연방세 서비스;

13 - 소매 판매에 대해보고합니다.

가구 시장에 영향을 미치는 거시 경제 요인들 :

러시아 경제의 구성 요소 중 하나 인 모스크바와 모스크바 지역의 가구 생산 시장은이 나라의 주요 경제 지표의 영향을받습니다.

마케팅 대행사 ZOOM MARKET에 대한 간략한 정보

마케팅 대행사 ZOOM 시장은 국내 대형 지주의 마케팅 부서를 기초로 2008 년에 설립되었습니다. 마케팅 대행사의 주요 전문 분야는 사회 학적 조사를 실시하고 마케팅 조사를 실시하는 것입니다. 기관이 존재하는 동안, 150 개 이상의 기업에 대해 400 개가 넘는 연구 프로젝트가 수행되었습니다. OGGI (8 월 2010 년 OODJI), Oranta 보험, TD Iceberry, FG BCS, 윈도우 성장, TERVOLINA, 사파리 커피 GC 킨 및 많은 다른 사람 : 마케팅 기관 ZOOM 시장의 고객 중!

러시아 가구 시장 분석

핵심 단어 : 장식, 가구, 산업, 소비자, 요인, 역학, 생산, 구조, 경쟁자 키워드 : 장식, 가구, 산업, 소비자, 요인, 역학, 생산, 구조, 경쟁자

개요 : 이 기사에서는 러시아의 가구 시장에 대한 마케팅 분석, 시장 구조, 가구 생산량 및 역학, 서비스 소비자, 시장에 영향을 미치는 요소에 대해 설명합니다. SWOT 분석도 수행

개요 : 이 기사는 러시아 가구 시장의 마케팅 분석, 시장 구조, 가구 생산량 및 역학, 소비자, 시장에 영향을 미치는 요소를 언급합니다. SWOT 분석 결과

Reforma Store 프로젝트는 목재, 액체 유리, 에폭시 수지, 금속 등의 재료를 결합한 기술을 기반으로 한 독특한 가구 및 수공예품의 생산과 교역입니다.

이러한 제품에 대한 수요는 가구 생산 세계의 새로운 경향뿐만 아니라 디자이너 가구의 빈약 한 구색 및 러시아 시장에서의 양질의 서비스 부족과 관련하여 나타났습니다.

이 프로젝트의 사명은 많은 낭비없이 독특한 디자인과 고품질의 새로운 흥미로운 가구를 생산하는 것입니다.

가구 시장의 용량은 최근 몇 년 동안 변하지 않았으며 1 년에 7 천억 루블로 추정됩니다. 러시아 시장의 특징은 크고 작은 생산자가있는 경쟁이 치열하다는 것입니다.

2015 년 러시아 소매 무역 회전율은 전년 대비 10 % 하락한 27,575 억 루블에 달했다. 러시아의 소매 무역 회전율에 대한 인플레이션 압력은 약한 루블 환율의 이전 효과로 인해 2016 년 상반기에 최대가 될 것입니다. 그러나 일반적으로 연간 소매 매출 감소는 2015 년보다 작을 것입니다.

도표 1. 2013-2016 년에 소매 무역의 회전율. 1 월 현재, 전년 동기 대비 %

가구 사업은 수익성이 있지만 매우 보수적입니다. 러시아 가구 시장에 플레이어의 기본 구조는, 가구 회사의 약 60 %가 1993 년 1991 기간에 활동을 시작했습니다 오래 전에 있었다, 25 % - 기간에 1993 년부터 시장이 다소 활성화 개발, 그리고 약 한 1995 년에 15 %의 기업이 2 년이 조금 넘는 기간 동안 시장에서 일하고 있습니다.

러시아 가구 업계의 인식 지도자들은 "미아 스 가구", "SHATURA", "펠릭스", "크래프트", "Yuni- 텍스", "보로 비치 가구"가구 공장 "월 8 일", "Toris- 그룹"LLC "Goryacheklyuchevskaya 남아 가구 공장 "JSC"울리 야 노프 스크 가구 공장 "LLC의"Kozh- prommebel "CJSC"드미 트로프 가구 작품 "PKF"Yantar-하기 Mebel ","볼고그라드 공장 나무 보드 ", JSC"가구 회사 "SHATURA"회사 " Lazurit, Ronicon, Stolplit 가구 공장, No. 8 가구 공장 (Mr. Doors), 가구 공장 ompaniya "LEROM", "Kostromamebel", "가구 Elektrogorsk-", "Nizhegorodmebel", "자유". 그리고 주요 제조사 인 IKEA의 가구 시장에서 확실한 선두 주자입니다.

러시아어 가구 시장은 세 가지 주요 부분으로 나누어 져 있습니다 : 홈 가구 (전체 시장의 70 %), 학교, 병원, 레스토랑, 창고 it.p.에 대한 사무용 가구 (전체 시장의 20 %)와 가구 (전체 시장 규모의 10 %).

도표 2. 목적에 따른 가구 생산 시장의 세분화

가구 가격 세그먼트에 따라 이루어집니다 :

• 저렴한 가구 (이코노미 클래스)의 시장;

• 중산층의 가구 시장;

• 고가의 통합 공간 솔루션만을 제공하는 회사로 구성된 프리미엄급 가구의 작은 부분.

도표 3. 시장 가격 분포

도표 4. 새로운 가구 구매를위한 주원인

오늘날 많은 사람들이 4 년 동안의 작업 후 5 년 후의 코퍼스 (corpus)를 바꿀 준비가되어 있습니다. 가장 자주 업데이트되는 어린이 방은 2 ~ 3 년마다입니다. 욕실, 주방 및 침실 용 가구 - 매 5-7 년.

목제 가구에 대한 수요는 시장의 75 % 이상을 차지하는 중저가 제품에 의해 지배됩니다.

다이어그램 5. 구매 만족

대부분의 가구 구매자 (90 %)는 구매에 다소 만족합니다. 이것은 구매자가 찾고있는 것을 발견했음을 나타냅니다. 선택 기준은 가구의 디자인과 품질입니다. 가구는 내구성이 강하다는 사실에도 불구하고 구매자는 가구의 내구성에 거의주의를 기울이지 않습니다. 서비스 수명은 구매자의 5 %만이 중요합니다. 이 사실은 부분적으로 가구를 바꾸고 더 비싸고 권위있는 물건을 구입할 수있는 기회가 곧 생길 것이라는 소비자의 희망으로 해석 될 수 있습니다. 따라서 러시아 소비자들은 가구가 15 ~ 20 년에 한 번 구입 될 때 소련 시대에 형성된 가구 소비에있어서 고정 관념을 바꾸고있다.

시장에 영향을 미치는 요인

러시아 가구 시장은 계절성의 영향을받습니다. 판매 최고점은 두 가지입니다.

• 10 월에 내리는 "가을 피크".

• 성수기 : 항상 연말에 있습니다.

나머지 개월 동안 소매 판매액은 평균 연간 판매 수준에 지속적으로 분배됩니다.

모스크바 및 모스크바 지역의 가구 및 목재 장식용 부품 생산을위한 시장에 영향을 미치는 주요 시장은 목재 가공 및 목재 제품 시장입니다. 목재 원료 생산 시장은 다음과 같은 재료의 생산을 포함합니다. 단일 가장자리 보드; 파티클 보드; 섬유판; MDF; 합판; 탐 불라 트; OSB.

2015 년 1 월에 비해 2016 년 1 월에 "베니어, 합판, 석판, 패널 생산"지수의 성장은 2015 년 12 월의 88.5 %에 비해 96.4 %였다.

가구 시장의 물질적 경향

위기 상황에서 패션은 가구 생산에 대한 자체 조정을합니다. 가장 인기있는 현대 디자이너는 향후 3 년간 가구 생산을위한 가장 화제 물질을 불렀다. 명명 된 재료 중 선두 소재는 유리 및 플라스틱으로 채워지며,이 원재료를 사용하면 생산 비용을 절감 할 수 있으므로 결과적으로 저렴한 대량 제품을 생산할 수 있습니다. 신비로운 호소력을 갖춘 유리를위한 시간이었습니다. 유리를 사용하면 다양한 기술을 사용하여 작업하기 쉽습니다. 유리가 부어지고, 눌러지며, 끊어집니다. 플라스틱은 유연하고, 거의 모든 모양을 부여 할 수 있으며, 원하는 모든 것을 할 수 있습니다. 현대 생산 기술을 사용하면 플라스틱 제품의 생태 안전을 달성 할 수 있습니다.

목재 및 섬유와 같은 천연 원료는 자신의 위치를 ​​포기하지 않습니다. 우드는 특별한 소재입니다 : 활기차고 따뜻하고 활동적입니다. 에 관계없이 품종. 직물의 존엄성은 다기능 성과 엄청난 가능성입니다. 또한 3D 인쇄용 고분자 목재 및 도자기 등의 재료가 선정되었습니다.

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학생 1 코스의 집정관 연구소 관리 및 사회 디자인 FGBOU V "RER them. G.V. 플레 하 노프 "

가구 및 목재 시장 분석

러시아 가구 시장은 가장 경쟁력있는 시장 중 하나입니다. 가구를 연속적으로 생산하는 대형 공장과 개별 주문을 수행하는 소규모 기업가를 모두 포함합니다. 산업 발전의 잠재력은 상당히 크지 만 러시아인 가구의 수요는 낮은 수준 (유럽 국가와 비교하여)으로 남아 있습니다. 세계 가구 시장 규모는 연간 2,000 억 유로를 넘고 러시아 연방의 점유율은 1 % 미만입니다.

가구 시장에서 수십 명의 신규 플레이어가 매년 출현 함에도 불구하고 목재 가구 시장의 약 65 %가 국내 제조업체에 속합니다. 우리 애국자들의 애국심에 대한 이유는 무엇입니까?

- 대답은 전통적입니다 : 가져온 아날로그 제품에 비해 제품 비용이 저렴합니다.

소비자 요구 분석

컨설팅 회사에 따르면 Intesco 연구 그룹, 2010 년 이후 목재 가구 시장은 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다 (3 년간 1.7 배 증가). 이것은 주택 건설의 증가와 인구의 소득 증가 모두에 기인합니다. 목조 가구는 항상 수요가있을 것입니다 : 그것은 아름답고 자연스럽고 모든 인테리어 스타일을위한 광범위한 디자인을 제공합니다. 또한, 다른 재료 (마분지, 섬유판, 마분지, MDF)의 사용으로 인해, 생산은 다른 재정적 능력을 가진 구매자를 끌어들이는 비용이 더 적을 수 있습니다.

지난 3 년 동안 구매자의 높은 활동뿐만 아니라 헤드셋이 완전히 드러나는 모양을 유지하더라도 집안의 가구를 업데이트하려는 의지가있었습니다. 새로운 가구를 구입하는 이유에 대한 분석은 그래픽으로 다음과 같이 보입니다.

오늘날, 많은 사람들이 4 년 동안 운영 한 가구, 1 층부터 5 층까지 그들의 겉 옷을 벗고있는 가구를 바꿀 준비가되어 있습니다. 가장 자주 업데이트되는 아이들 방은 매 2 ~ 3 년입니다. 가장 드물게 목욕, 부엌 및 침실 용 가구 (5 ~ 7 년마다).

수요 구조에서 이러한 입장들이 선두에 있습니다.

  • 거실 용 캐비닛 가구 (31.3 %);
  • 살이 포동 포동하게 찐 가구 (23.3 %);
  • 주방 (16.1 %);
  • 침실 (14.2 %).

재료의 선택에 관해서는, 목제 가구에 대한 수요에서 중저가 제품 (그리고 상응하는 품질)의 제품이 시장의 75 % 이상을 점유하고 있습니다. 동시에 대부분의 수요는 개별 주문에 따라 가구를 제조하는 중소기업의 제안에 의해 충족됩니다. 연속 생산이 점차 줄어들고 있습니다. 주된 이유는 (구식 줄의 차이는 제외하고) 우리 동포들의 취향에 변화가있다. 이전에 수요의 기초가 단순한 기하학적 인 비율과 주로 어두운 색상의 고전 가구였던 오늘날, 사람들은 독창성과 밝은 개성을 실내에서 갈망합니다.

오늘날의 소비자는 "우리 또는 수입"원칙에 따라 가구를 공유하지 않습니다.

구매자는 무엇보다 먼저 관심을 보입니다.

  • 재료 및 액세서리의 품질;
  • 가격;
  • 외관;
  • 서비스 및 추가 서비스 (특정 매개 변수의 색상, 재료, 음영, 크기를 선택할 수있는 기능)를 제공합니다.

브랜드에 대한 지향은 부유 한 사람들 사이에서만 유지되었는데, 가구 구매는 또한 명성의 문제이기도합니다. "최고 수준"의 선택은 회사의 인기 또는 특정 사회 집단에서 생산 국가의 인기를 기반으로합니다.

코드 라인 뒤에서의 경쟁

2012 년 유럽에서 수입 된 제품의 판매에 대한 첫 번째 결과는 이탈리아에 속합니다 (단, 지난 몇 년 동안).

세 지도자는 중국과 폴란드에 의해 보완됩니다. 우크라이나와 벨로루시 가구가 수요가 있지만, 아시아 국가에서 동부 지역에 이르기까지 많은 "회색"수입이 여기에서 유입되고 있습니다.

전통적으로 고가의 수입 가구는 모스크바와 상트 페테르부르크에서 큰 수요를 보였으며, 지역에서는 국내 생산자가 주도하고 있습니다. 러시아의 WTO 가입은 수출입 구조를 크게 변화시키지 않았다. 이전 수입 가구는 프리미엄 세그먼트에서 주로 제공하는 경우 국내 생산자는 중저 가격대의 틈새 제품에서 선두에 있었다, 그러나 동안 그러나, 지금 시장은 점점 더 많은 제품을 해외 생산의 평균 비용을 나타납니다.

평균 소비자를 대상으로 일하는 가장 큰 기업 중 하나는 IKEA 기업의 일부인 Swedwood Group입니다. 생산의 일부는 러시아 영토에 있으며, 제품은 국내 시장으로 수출되고 스칸디나비아 국가로 수출된다는 점이 특이합니다.

목제 가구의 국내 시장의 구조

이미 언급했듯이, 러시아 가구 시장의 약 65 %가 국내 제조업체에 속한다. 전체적으로 러시아 가구 시장은 목재로 가구를 제조하는 약 2500 개의 회사가 대표합니다. 이 중 15 명만 생산량이 10 억을 넘는 대형 플레이어를 가리 킵니다. 루블 / 년. 연간 약 0.3 억 ~ 1 억 루블의 기업이있는 약 200 개의 기업이 중소기업을 지칭합니다. 가장 큰 국내 제조 업체 : "SHATURA, 모스크바 가구 공장"Olkhovskaya "Dubninskaya"Ekomebel "로네"가구 블랙 토양 ","Evanty "첫째 가구 공장, 생산 회사"댜 티코 보 ","카츄샤 "공장 JSC"보로 비치의 Elektrogorskmebel, -Mebel ", LLC"가구 공장 마리아 ","MIAS 가구 ".

목제 가구의 생산 구조에서 대부분의 가구 기업이 위치한 두 개의 주요 지역이 있습니다 :

  • 모스크바와 그 지역 (이 나라의 가구 생산의 약 30 %);
  • 상트 페테르부르크와 그 지역 (약 17 %).

러시아는 목재 가구를 CIS 국가 (우크라이나, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 벨로루시) 및 스칸디나비아 주로 수출합니다. 스칸디나비아에서는 생태 나무 제품을 가치있게 평가합니다.

숫자로 된 시장

가구 및 목공 산업 협회 (Association of Furniture and Woodworking Industries)의 분석가에 따르면 목재 가구 생산의 평균 수익성은 10 % 수준입니다. 동시에 개별 주문에 대한 작업은 산출 단위당 수익이 더 큽니다 (평균 1 루블 당 130 % 또는 2.30 루블의 이익). 연속 생산은 이익의 약 70 % (투자 된 1 루블 당 1.7 루블)를 가져 오지만 대량 흐름으로 인해 더 많은 수익을냅니다.

등 특정 상품 시장에서 업계에서 경쟁의 존재, 상품 가격 및 에너지의 가격 : 그것은 단지 제품의 유형과 수요에 있지 따라, 또한 광대 한 다른 요인의 수에 의해 때문에 그러나 이러한 수치는 매우 조건이다

산업 발전의 문제점과 전망

1. 가구 시장은 활발히 발전하고있다.

나무를 비롯한 모든 천연 재료로 만든 가구는 큰 수요가 있습니다. 그러나 DSP는 점점 더 고품질의 현대적이고 생태적 인 물질 인 MDF가있는 목제 가구 시장에서 점차적으로 밀려 나고 있습니다. 일부 쇼핑몰도 (이 파티클 및 실내 장식 섬유판으로 사용 생산을 방지하지 않습니다하지만)가 파티클 보드로 만든 가구를 판매하지 않습니다 주장이 프로모션에 구축 할 수 있습니다.

합판 및 MDF 가구 인해 재료 (- MDF의 국내 생산 - 파티클 주로 수입)의 비용을 가격에 매우 다양하지만, 프로세스는 년 이상 지연됩니다. 예를 들어, MDF 가구의 1m 3에 대한 유럽에서는 여전히 2.3m 3의 마분지가 있습니다. 우리에게 이러한 지표는 위에 나와 있습니다 : 1 m 3 MDF - 약 4 m 3 DSP.

2. 국내 생산자의 소비자 신뢰도는 충분히 높다.

이 나라에는 저렴한 노동력과 거대한 판매 시장이 있습니다. 그러나, 원료의 가용성에도 불구하고, 우리의 목재 산업으로, 외국 공급 업체로부터 구입하는 데 필요한 많은 물적 자원은 높은 품질의 제품을 제공 할 수 없습니다. 파티클 보드 및 섬유판의 가구 산업에 대한 필요성이 여전히 국내 생산으로 충족 될 수 있다면, 더 현대적인 재료 (MDF, 심지어 나무 패널), 약 85 %가 해외에서 구입. 때문에 목재 가공 공장의 생산 능력이 오래된 및 현대화 있다는 사실에 대한 국가의 천연 자원의 부와 나무 모재의 부족의 역설 가구 산업은 원료의 그녀의 볼륨을 필요로 제공하기 위해 너무 느립니다.

3. 기존 경쟁으로 가구 사업 진출에 상당한 투자가 필요하다.

2-3 년 안에 평균 생산의 투자 회수 기간은 좋은 지표로 간주됩니다. 빠른 이익을 얻을 수있는 유일한 기회는 소비자에게 지금까지 출시되지 않은 근본적인 신제품을 제공하는 것입니다. 두 번째 옵션 - 주문할 가구의 소규모 생산. 견고한 기업에서는 흥미롭지 않습니다.

4. 경쟁사 간의 안정성

러시아 가구 시장에서 권력의 전체적인 균형은 몇 년 동안 변경되지 않았습니다 : 대기업을 자신의 쇼핑 센터, 딜러 네트워크와 가맹점에 단단히 업계에서 최고의 플레이어의 위치를 ​​누르고 있습니다. 분석가에 따르면, 개발 전망, 중소기업이 아닌 대기업에 관심있는 폭이 좁은 틈새에서 "요구에"흡수 또는 작업됩니다 만 큰 지역 업체입니다.

5. 생존

비즈니스의 "생존"문제는 품질, 주문의 신속한 실행 및 가격 정책의 유연성에 달려 있습니다. 대형 생산자는 흐름에 의존하므로 소규모 기업은 개별 주문에만 해당됩니다.

6. 누가 장점이 있습니까?

가장 큰 이점과 빠른 발전은 거대 도시와 중부뿐만 아니라 전국에 위치한 강력한 무역 네트워크를 가진 회사에게 주어질 것입니다.

7. 주제별 생산 방향

중소기업의 관심은 특정 실내 스타일을 위해 작가의 가구를 생산하면서, 생산의 주제에 초점을 맞추는 데 집중하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 루미 회사 등 슬라이딩 파티션, 스크린, 대나무 테이블, 서랍, 체리의 가슴, 배를 만들어 현대적인 도구로하지만, 기존의 동양 스타일의 가구의 생산을 전문으로

그리고 마지막으로, 위의 모든 것이 가구 시장에 신규 이민자를위한 여지가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 의심 할 여지없이, 오직 하나만 있습니다. 오늘날 큰 비즈니스에서 시작하는 것은 어려울 것이며 중소 규모 비즈니스의 개발은 영업 및 생산 프로세스의 적절한 구성을 통해 지역 차원에서 가능합니다.

시장 개관 : 가구 생산

이 시장 분석은 연방 통계청 (Federal State Statistics Service)의 공식 데이터뿐만 아니라 독립 산업 및 뉴스 출처의 정보를 기반으로합니다. 지표의 해석은 또한 오픈 소스에서 이용 가능한 데이터를 고려하여 이루어진다. 분석가는 문제의 시장에 대한 가장 포괄적 인 개요를 제공하는 대표적인 선과 지표를 포함합니다. 분석은 일반적으로 러시아 연방 및 연방 지구를 대상으로 수행됩니다. Crimean Federal District는 통계 자료가 없기 때문에 일부 설문 조사에 포함되지 않았습니다.

일반 정보

가구 - 주거용 및 공공 시설의 가구 및 다양한 인간 존재 영역을위한 모바일 또는 내장 제품 세트입니다. 다양한 항목을 저장하고 전시하고, 앉아 있고, 거짓말을하고, 요리하고, 서면 작업과 다른 작업을 수행하고, 방을 별도의 구역으로 나누기 위해 설계되었습니다.

가구는 용도 (부엌, 침실, 작업) 및 사용 된 재료에 따라 폼 팩터 (소프트, 케이스)로 분류 할 수 있습니다.

가구의 필요성은 인간의 주요 필요 사항 중 하나입니다. 긴 수명과 유지 보수성이 특징입니다. 따라서, 전반적인 지불 능력이 감소함에 따라, 한 사람은 고령자의 서비스 수명을 늘림으로써 고통없이 새로운 가구 품목을 구입하는 것을 거부 할 수 있습니다.

기업가 정신의 대상으로 가구는 중소기업에 주로 관심이 있습니다. 오늘날 대부분의 기업가는 캐비닛 (모듈 형) 가구 (부엌 세트, 옷장 등)의 생산을 선택합니다. 이러한 생산은 예를 들어 살이 포동 포동하게 찐 가구와 비교할 때 상대적인 기술 단순성과 다릅니다.

가구 생산에 사용되는 주요 재료는 천연 목재, 섬유판, 파티클 보드, MDF, 금속, 플라스틱, 유리, 천연 및 인조석 등입니다.

SECTIONS OKVED

모든 가구 제조업체는 OKVED의 36.1 하위 범주에 포함되어 있으며 다음 부서가 있습니다.

- 36.1 - 가구 제조;

- 36.11 - 앉을 의자 및 기타 가구 제작;

- 36.12 - 사무용 및 무역용 가구 제조;

- 36.13 - 주방 가구 생산;

- 36.14 - 다른 가구의 제조;

- 36.15 - 매트리스 제조.

프랜차이즈 및 공급 업체 제안

실제로 이러한 모든 방향은 비교적 동등하며 그룹의 전체 그림에도 똑같이 영향을 미칩니다. 그러므로 시장에 대한 추가 분석에서 OKVED 36.1의 하위 클래스가 고려 될 것입니다.

경제 상황 분석

지금까지 러시아에서 가구의 생산은 5,100에서 5,800 개의 기업에 이르는 것으로 추정되며, 그 중 약 500 개는 중대형 크기이다. 생산량의 대부분은 중앙 및 볼가 연방 지구에 집중되어 있으며, 이는 전체 생산량의 절반 이상을 차지합니다.

시장은 조건부로 두 가지 주요 틈새로 나눌 수 있습니다 : 가정용 가구와 공공 건물 용 가구. 또한, 20 세기의 90 년 동안 후자의 점유율이 약 15-20 % 였고, 2014 년까지 전체의 40 %로 증가했습니다. 또한 전문가에 따르면 최근 몇 년 동안 시장 성장 둔화가 있었는데, 이는 러시아의 가구 중 55 % 이상이 수입 된 배경에서이 분야의 과잉 생산으로 인한 것일 가능성이 큽니다. 생산 기술의 이용 가능성과 한때 높은 수익성으로 인해 시장 참가자 수와 영구 경쟁이 심화되었습니다. 그럼에도 불구하고 세계 통화에 대한 루블 가치의 하락 요인이 수정됩니다. 향후 몇 년 동안 수입 비중이 크게 감소 할 것으로 예상됩니다. 그리고 저렴한 루블은 외국 시장에서 러시아 제 제품의 경쟁력을 향상시킬 수있다.

그러나 국내 시장의 상황은 거의 장미 빛 같지 않다. 대기 아파트를 보충 할 필요가, 그리고 가구, 실패한 교체 할 필요가 여전히 경우 새 가구 구입에 대한 위기가없는 2012 가지 이유에서 (총 - 응답자의 66 %)이, 오늘 보충 상황은 거의 아무도 생각하지 않으며, 가구는 파손에왔다 수리되었습니다.

전문가들은 다음과 같은 주요 시장 동향을 파악합니다.

- 성장 감소에도 불구하고 시장 성장에 대한 전망. 그러나이 예측은 환율의 급격한 변동, 내외부 영향으로 인한 러시아 경제의 구조적 변화 등 불가항력적인 요인을 고려하지 않았습니다.

- 높은 신용 부담을 포함한 작은 수공예 기업에 대한 위기의 영향으로 인해 업계에서 그림자 비즈니스의 점유율을 줄입니다.

- 표준 및 예산에 우선하여 프리미엄 세그먼트의 점유율을 줄입니다.

- 수입 제품의 점유율을 줄입니다.

- 가구 판매 채널로서의 인터넷은 인기를 잃고 있습니다.

러시아 연방 정부의 주무 부대 정보 자료 분석

그림 1. 2011-2015 (I-III sq.) Gg., 천 루블의 산업 재무 지표 (OKVED 36.1)의 역 동성.

그림 2. 2011-2015 년 산업 금융 비율 (OKVED 36.1)의 역 동성 (I-III sq.) Gg.

그림 3. 2011-2015 년 산업 생산 규모 (OKVED 36.1) (I-III sq.) Gg., 천 루블.

Rosstat에 따르면, 업계의 생산 역학은 해마다 크게 변하지 않습니다. 2011 년에서 2014 년까지 지표가 약간 증가했습니다. 2015 년의 첫 3/4 분기의 결과로 2014 년 총 생산량은 금전 적으로 69 %를 차지했습니다. 매출은 2014 년의 결과에서 2015 년에는 70 %로, 2011 년 -2014 년에는 자신감있게 성장합니다. 2013 년 최고점 이후의 2014 년 이익은 21 % 감소했습니다. 2014 년 전체의 96.5 % 인 2015 년 첫 3/4 분기의 이익을 가져옵니다. 가을 인한 비용 증가 및 수익성의 감소로 매출이 꾸준히 증가하여 2014 년에 도착했다 -. 매출 총 이익률을, 환율 변동뿐만 아니라, 판매 수익 비용 및 기타 비용 증가 서방 제재의 부과를 정당화 크게되는 수익 - 구성 요소의 큰 비율 EU 국가뿐만 아니라 중국으로부터 수입되었습니다. 그러나 2015 년의 지표는 2014 년의 지표를 초과합니다. 국가 경제에서 2015 년 4/4 분기가 예상치 못한 일이 발생하지 않는다면 업계의 재무 성과 안정화에 대해 이야기 할 수 있습니다.

차용 한 자본의 사용을 반영하는 특성 행동 지시자. 이 다이어그램에서 볼 수 있듯이 2014 년에는 자율 비율이 크게 증가했으며 차용 및 자기 자본 비율이 감소했습니다. 기업가는 높은 이자율로 인해 은행 대출을 거부합니다. 반면에, 은행은 신용 조직의 선택에보다 선택적으로 접근합니다.

그림 4. 2011 년 ~ 2015 년 총 생산량 대비 RF 영역 점유율 (%

위에서 말했듯이,이 산업의 주요 제품은 중앙 연방 지구와 볼가 연방 지구에서 생산됩니다 - Rosstat에 따르면, 총 생산량의 67-68 %를 차지합니다. 큰 차이가있는 3 위는 남부 연방 지구입니다. 이러한 힘의 분배는 주로 시장에서 주요 업체의 생산을 중앙 집중화함으로써 달성됩니다. 매출 및 이익 구조는 동일한 방식으로 유사하게 보일 것입니다. 판매량 b2b는 생산 지역에서 직접 형성됩니다. 완성 된 제품의 유통은 주로 제조사가 소유하지 않거나 법적으로 생산과 분리 된 브랜드 및 다중 브랜드 소매 체인의 도움으로 수행됩니다. 이 모든 연방 플레이어 인해 오래, 오래 생산 및 제품의 상대적 감사의 물류에 문제가 있음을, 주문 가구의 생산에 주로 초점을 맞추고, 틈새 시장을 차지할 수있는 지역 수준에서 소규모 생산자에 대한 여지를 남긴다. 그러나,이 가구의 특정 유형에 따라 달라집니다 - 예를 들어, 살이 포동 포동하게 찐 가구의 주요 제조 업체, 심지어 중저가 세그먼트 기꺼이 개별 주문을 받아, 재료 및 제품의 완성도를 선택하는 고객의 희망을 고려. 프리미엄 부문의 경우 제품 제조에 대한 개별적인 접근 방식이 표준입니다.

도표 5. 지역별 판매의 수익성, 2011-2014 년의 역 동성, %

도표 6., 2011-2014 년 지역별 기업의 총 수익의 역 동성, %

지역별 수익성 지표의 역학 분석은 다른 방향의 경향을 보여줍니다. 예를 들어, 극동 연방 지구의 판매 수익은 2011 년 2.8 %에서 2014 년 26.1 %로 증가했습니다. UFD와 NCFD에서도 상당한 성장세를 보였습니다. 동일한 지역은 총 수익성 측면에서도 성장했습니다. 동시에 나머지 지역은 지표가 약간 감소했다.

RBC의 가구 시장 조사 : 새로운 산업 동향

Rusbase 편집장

RBC 마켓 리서치 (RBC Market Research)의 분석가들은 2016 년 말 러시아 가구 시장에 대한 대규모 연구를 수행했습니다. 이 연구에는 시장의 주요 지표 및 추세 분석, 주요 업체 대표 설문 조사 결과 및 가구 구매자 설문 조사가 포함됩니다.

Rusbase는 보고서의 요점을 인용합니다. 더 많은 것 : 참고로.

다른보고 RBC 시장 조사 : by tag.

가구 시장 상황

늦게 2014 년 - (가구 시장 포함) 일부 시장에서 2015 년 초 판매 기록을 경험 : 구매자는 평가 절하 두려워하고 내구성 제품 (가구, 가전 제품, 전자 제품 등)을 샀다. 그 이후로 소비자 수요가 감소했습니다 : 2015 년 러시아의 가구 판매량은 2014 년 대비 9.9 % 감소한 4,198 억 루블에 달했습니다. 2016 년 소매 판매는 계속 감소하여 5.3 % 감소한 3,976 억 루블로 나타났습니다.

현재 가격에서 판매량은 러시아 시장에서 가구 제품의 가격이 크게 상승했기 때문에 최소한이지만 여전히 긍정적 인 동력을 나타 냈습니다. 가구와 수입 가격의 가구 시장 규모에 대해서는 언급 할 수 없습니다. 2014 년까지는 역학 관계가 긍정적 이었지만, 2015 년에는 7.3 %의 놀라운 하락세가있었습니다. 이것은 심각한 수입 감소와 국내 생산 감소로 인해 발생했습니다.

가구 판매를위한 소매점의 소매 인상은 2012 년 이후 꾸준히 증가했으며 2015 년 말까지 85.2 %로 훨씬 더 크게 증가했습니다. 즉, 일부 가구 소매 업체는 비용의 일부를 구매자에게 계속 전가합니다.

가구 시장은 환율 지표에 크게 의존하고 있습니다. 대부분의 구성 요소는 해외에서 구입해야합니다. 이것은 동시에 억제와 성장의 원동력입니다. 지난 2 년 동안의 위기 상황은 플레이어가 생산을 최적화하고 서구 시장의 모범 사례를 채택하도록 동기를 부여했습니다. 또한 프리미엄 부문에서 세계적인 명성을 가진 주요 제조업체의 부속품이 국내 시장에 대한 카운터를 갖고 있지 않다면 "평균 마이너스"범주에서는 서구와의 경쟁이 치열합니다.

통화 변동, 상품 및 서비스 가격의 상승, 러시아의 소득 감소 및 소비자 수요의 감소로 인해 많은 플레이어의 전략이 수정되었습니다. 그들은 생산 공정의 최적화를 처리하고, 구색을 업데이트하고, 브랜드와 충성도 프로그램을 개선해야했습니다.이 모든 것이 국내 가구 시장의 효율성에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다.

새로운 솔루션

경제 위기로 인해 플레이어는 새로운 비즈니스 개발 방법을 찾게됩니다. 예를 들어, 주요 부동산 시장에서 흥미로운 트렌드가 나타났습니다. 가구 회사는 개발자와 협력하여 새로운 아파트를위한 준비된 솔루션을 만듭니다. 이러한 형식의 작업은 가구 제조업체에게 유리합니다. 새로운 건물에 가구를 비치하면 플레이어가 생산량을 절약 할 수 있고 근로자를 감원하지 않아도됩니다.

이 옵션은 "경제"및 "경제 플러스"세그먼트의 구매자에게 특히 유용합니다. 이렇게하면 새 아파트에 정착 할 때 시간과 돈을 절약 할 수 있습니다. 가구는 쇼핑 센터에서 가구를 직접 구입하는 것보다 40-50 % 저렴합니다. 가구 비용은 임대 공간, 판매자 및 기타 마케팅 요소의 월급을 발생시키지 않습니다.

소비자 습관

RBC 시장 조사의 분석에 따르면, 온라인 플레이어가 자신의 웹 사이트를 가지고 있지만 모든 온라인 상점은 상품의 구매를 완료 할 수의 305의 152 (약 50 %)가 - ". 가격 상점"많은 사람들이 여전히 소위를

일부 플레이어는 전자 상거래에 내기를 걸었습니다. 그래서 2016 년 초 러시아 가구 시장의 최대 소매 업체 인 호프 (Hoff)는 상트 페테르부르크 (St. Petersburg)에 자체 온라인 상점을 오픈했습니다 (모스크바 창고에서 배송되었습니다). 2016 년 상반기 인터넷 매출은 46.9 % 증가한 9 억 7,400 만 루블로 전체 매출의 12.5 %를 차지했습니다.

RBC 시장 조사에 따르면 오늘날 러시아인의 21.6 %는 인터넷으로 가구를 구입합니다.

가구 제조. 시장 분석

섹션 : 비즈니스 및 생산

러시아어로 가구 생산 약 3,500 개의 중소기업을 고용하고 있으며 그 중 500 개는 큰 관심사입니다. 이 모든 기업의 생산량은 세계에서 생산되는 가구의 총 수의 0.6 %입니다. 몇 나라가 우리나라처럼 풍부한 숲의 자질을 자랑 할 수는 없지만,이 부문의 분배로 인해 가구 생산 분야에서 훨씬 성공적입니다.


국내 공장을 적극적으로 개발하지 못하게하는 것은 무엇입니까? 첫째, 기업 자금의 마모가 80 %에 달했다. 둘째, 기업의 노동 생산성이 충분히 낮다. 셋째, 현대 기업뿐만 아니라 혁신적인 개발이 필요합니다.
2012 년 가구 생산을위한 국내 공장 판매로 인한 수익은 약 600 억 루블에 달했습니다. 이 수치는 전년도보다 12 % 증가한 수치입니다. 그러나 생산되는 모든 가구의 양은 전국에 걸쳐 고르지 않게 퍼지고 있습니다.


공장의 가구 생산의 수익성은 우선 가구 당 연간 생산량의 가치에 의해 결정됩니다. 이 값은 물리적 인 측면에서 고려됩니다.


러시아의 현대적인 가구 공장과 공장에서는 목재 판재를 원료로 사용하고 있으며 외국에서도 인기가 있습니다. 이러한 보드는 입자 보드, 섬유질, 때로는 중간 밀도 (MDF)의 섬유질 일 수 있습니다.
현재 국내 가구 생산의 경쟁력이 가장 낮은 분야는 공장 가구 공장입니다. 따라서, 그러한 기업의 수는 가구 시장에서 선도적 인 지위를 차지하려고 끊임없이 증가하고 있습니다.


가구 공장은 중간 밀도의 수확 된 섬유 목재 판의 모든 부피를 항상 충분히 사용할 수있는 것은 아닙니다. 그래서 MDF의 일부는 라미네이트, 쪽모이 세공, 다양한 벽면 패널 생산에 사용되며 다른 국가로 수출되기도합니다.
그러나 진전이 멈추지 않고 가구 공장과 공장도 뒤처지지 않습니다. 그들은 원료의 기초를 끊임없이 확장시켜보다 넓은 범위의 가구를 생산할 수있게하며, 경쟁이 치열하며 크기와 장식 디자인도 다양합니다.

결과적으로 국내 가구 제조업체들은 소비자 시장에서 독특하고 경쟁력있는 캐비닛 가구를 만들 수있는 기회를 얻게되었습니다. 그러나 국내 또는 글로벌 시장에서의 원료 (예를 들면, 파티클 나무 기반 패널)의 높은 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 장비의 갱신뿐만 아니라 핵심 기술 자산을 브랜드화 할 필요가있다. 현재 가구 공장 플레이트에 워크 사이를 이동할 때 두 개의 큰 끝없는 스틸 벨트 자체를 눌러 위치를 연속 설치에 나무 보드를 압축하는 비교적 새로운 방법을 사용하는 이유입니다. 동시에 얻어진 목재 보드의 밀도는 공칭 값에서 10에서 +10 kg / m3의 편차를 갖습니다. 이전 설치에서 그러한 표시기를 얻는 것은 거의 불가능합니다.

가구 생산 시장 분석

러시아의 가구 제조는 소비재를 생산하는 목공 산업의 사회적으로 중요한 하위 분야입니다. 러시아 가구의 연간 생산량은 목재 산업 단지의 총 생산량의 연간 총량의 10 %입니다. 가구 산업의 기업은 Saratov 지역의 산업 구조의 1.7 %를 차지합니다. 가구 기업의 생산 증가는이 지역의 신규 주택 도입뿐 아니라 국내 시장의 수요 확대로 인한 것이다. 현재이 지역의 경제 상황은 사실상 모든 부문에서 경쟁이 꾸준히 증가하고 있습니다.

이는 과도한 생산 영역과 역량을 사용하는 많은 기업들이 새로운 기술 프로세스를 습득하기 시작했기 때문에 첫째,및지향적 인그모든 인구 집단에 대해. 둘째, 새로운 경쟁자가 러시아의 해외 및 기타 지역의 시장에 등장합니다.

가구 기업의 경쟁력 창출에있어서, 생산 비용 분석은 국내 시장과 해외 시장에서의 경쟁력 투쟁에서의 가격 정책 인 경쟁력의 한계를 결정하기 때문에 주로 주목된다. 가구 공장에서 경쟁력있는 생산을 창출하고 조직하는 것이 성공적인 개발의 핵심입니다. 덕분에 수요가 많은 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

새로운 제품을 만들거나 품질을 향상시키고 제품 시장에서 제품을 확장하기 위해 제품을 개선하기 위해 다음 작업을 해결하도록 설계된 비즈니스 계획이 개발되었습니다.

* 마케팅 분석을 바탕으로 제품 판매를위한 가구 시장의 잠재력과 수용력을 확립합니다. 즉, 무엇을 어떻게 요구할 것이며, 어떤 수량으로 생산할 것인지를 결정합니다.

* 제품의 제조 및 판매에 필요한 비용을 분석하여 시장에서 우위를 차지하는 가격에 비례하여 경쟁력의 마진, 잠재적 인 수익성을 결정합니다.

* 운영 가구 기업의 생산 능력을 결정하기 위해 경쟁력을 높이기 위해 어떤 조치를 취해야 하는가?

* 기술 시스템의 새 프로젝트 (TS) 엔지니어링 방법을 사용하고 경쟁력있는 위치에 가구 기업의 이미지를 제공하기 위해 광고 회사 다음 리엔지니어링의 개발과 이행을위한 조치를 구현하기 위해 회사의 상황을 개선 할 수 있습니다 활동의 영역을 설정합니다.

만약 프로상황을 설명하다o주거그가구 산업에서는 거시적 측면에서 긍정적 요소와 부정 요소가 모두 경쟁력에 영향을 미친다는 사실을 알 수있다. 시장에있는 가구 기업의 경쟁 이점에있는 증가에 공헌하는 요인 중 : 고품질 제품; 외부 및 내부 시장 모두 수요가있는 제품의 생산; 다른 유형의 제품으로 전환 할 수있는 기술적 프로세스의 유연성; 업계에서 폭 넓은 경험을 보유하고 있으며 기업의 안정적인 운영을 보장 할 수있는 우수한 자격을 갖춘 경영 팀의 존재; 딜러 및 판매 대리점 네트워크를 통해 수행되는 제품 판매에 대한 잘 조직 된 작업 텔레비전, 라디오, 정기 간행물 및 전시회에서 광고를 조직하는 시스템.

러시아의 가구 시장에 대한 간략한 개요

러시아의 가구 시장에 대한 간략한 개요

현재 시장 상황

가구 시장의 특성

가구 산업은 목재 산업 단지의 제품 중 10 % 이상을 차지합니다. 시장은 536 개의 중소기업을 포함하여 2,820 개의 제조 기업을 고용합니다. 업계 종사자 수는 116.4 만명이며 이중 20 %는 전문가이고 80 %는 산업 노동자이다.

2002 년 러시아의 가구 시장 총 용량은 12 억 2500 만 달러를 돌파했으며 가구는 8 억 3 천 9 백만 달러 이상으로 생산되었으며 그 중 약 14 %가 수출되었다. 현재까지, 다양한 견적에 따르면, 총 수용량은 연간 2 ~ 29 억 달러이다.

중기 적으로 가구 시장은 매우 매력적이며 성장 잠재력이 있습니다... $ 4.7, 시베리아 연방 지구 - - 이것은 오늘 인당 러시아의 전체가 볼가 연방 지구, 그림 14.7 센트 중앙 연방 지구에서 US $ 16.7의 양으로 가구가 소비되기 때문입니다. (9), $ 3, 우랄에서 -. 21.5 센트, 노보시비르스크 지역 -.. 가구 모스크바 이상의 $ (14) 인당 소비량은 78.5 달러 듯했으나, 그리고 모스크바 지역에서 -. 튜멘에서 45.5 달러. 지역 - 첼 야빈 스크 지역의 59,6 달러, -. 29.4 달러, 케메 로보 지역 -. 같은 시간에 23.4 달러, 포기하지 않고 서유럽의 한 주민 당 가구 소비. 독일에서는 400 유로 이내로 유지된다. 즉, 가구 시장의 잠재적 용량은 소비를 8 배 초과한다. 업계 전문가에 따르면 가구 수요는 연간 5 % 증가 할 수 있지만 서방 국가의 경우 1 ~ 3 % 증가 할 것으로 전망됩니다.

시장의 구색 구조

가구의 전체 범위는 몇 가지 큰 그룹으로 나눌 수 있습니다 : 가정, 사무실 및 특수 가구.

부드러운 가구와 캐비닛 가구가 가구 매출의 60 %를 차지합니다. 또 다른 30 %는 부엌 가구와 침실에 속하며, 그 수요는 주택 건설의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 복도 가구는 시장의 3-4 %를 점유하며 점차적으로 붙박이 옷장으로 대체됩니다. 최근 청년 및 청소년 가구, 욕실 용 가구의 공급이 증가하고 있습니다.

상품 구조의 분포는 가격 범주에 크게 의존한다. 따라서 침실과 아동용 가구는 가장 낮은 가격대에 실용적으로 없으며 욕실 가구는 최고 가격대에만 해당됩니다.

붙박이 가구에 대한 수요는 매우 동적으로 커져서 대부분의 전통적인 캐비닛과 "벽"을 제거합니다. 따라서 생산자는 가격을 낮추거나 생산 방향을 다시 잡아야합니다. "벽"은 더욱 다양하고 민주적입니다.

최근에는 사무실 및 특수 가구 시장의 급속한 성장. 러시아 가구 생산 총량에서 차지하는 비중은 끊임없이 증가하고있다 : 90 년대 초반 12-15 %에서 지금은 30-35 %로 증가했다. 중산층의 싼 사무용 가구와 사무용 가구의 틈새가 국내 제조업체에 의해 채택 된 경우 관리자를위한 값 비싼 가구의 틈새 시장에서 수입과의 경쟁이 치열합니다.

러시아 생산자의 경쟁력 분석

구매자가 가구를 살 때 선택을하면 구매자는 종종 가구의 품질, 신뢰성 및 내구성에 특별한주의를 기울입니다. 러시아어 구매자는 여전히 "수입이 더 좋습니다"라고 생각하는 소련의 고정 관념을 가지고 있습니다. 따라서 가구 (장기 소비재)를 구매하는 구매자는 먼저 제품의 품질과 신뢰성에주의를 기울입니다.

70 년이 넘는 기간 동안 가구 생산은 인구의 요구를 충족시키고 제품의 품질과 디자인에 대한 충분한주의를 기울이지 않았습니다. 그래서 더 비싼 수입 가구 및 국내의 선택 사이의 선택 가능한 새로운 재료, 기술을 만들어하지만 우리가 상점에서 오늘보고 국내 가구가 아닌 후자의 호의에 빠지고, 모든 속성을 가진 소련되고 있습니다. 가구 시장이 개발 될 때, 국내 생산자는 충분한 생산 능력을 갖지 못했고, 저 생산품을 생산하지 못했습니다. 수요는 주로 수입으로 인해 충족되었으므로 수입 가구의 품질이 국내보다 훨씬 높다는 설정이있었습니다.

특정 고객을 위해 가구를 생산하는 회사에서 가장 높은 품질의 제품. 이 경우 높은 품질과 신뢰성이 보장됩니다. 그러나 주문을받은 가구는 종종 더 높은 가격이 책정됩니다.

이제 품질은 제품 자체뿐만 아니라 동반 서비스에도 우선적으로 적용됩니다. " 이 정책은 이제 대부분의 가구 시장에서 많은 제조업체와 판매자가 따라옵니다. 결과적으로 소비자는 가구뿐만 아니라 기성품의 인테리어 솔루션을 사야한다는 요구가 점차 늘고 있습니다.

"보안 된 사람들은 수세기 동안 가구 구매를 중단했습니다". 그것은 인테리어 디자인 스타일의 필수적인 부분으로 간주되며, 가구 선택은 프로젝트 단계에서 수행됩니다. " 그것은 가구 가구의 엘리트 부분의 값 비싸고 낮은 부분에 관한 것입니다. 중저가 카테고리에서는 바닥을 말할 것도없고, 구매자는 여전히 "자신이 디자이너"입니다.

새 아파트로 이사하거나 오래된 아파트를 재 설계 할 때 약 80 %의 가구를 구입합니다. 따라서 주문 가구를 만드는 회사는 시장의 새로운 요구 사항에 적응하는 것이 가장 쉬운 것으로 판명되었습니다. 그 중 가장 큰 제품은 복잡한 가구 솔루션 제조업체로 변모합니다. 경쟁은 가격 영역과 가격 품질 비율에서 서비스 영역으로 이동했습니다.

러시아에는 현대적인 장비와 부품이 실제로 생산되지 않습니다. 가구 부속품 제조는 여전히 더 진실한 상태입니다. 캐비닛, 서랍장 및 자물쇠, 핸들 및 경첩의 로커에 설치된 90 %는 해외에서 제공됩니다.

당연히이 시나리오에서 완제품의 원가에서 지배적 인 부분은 구성 요소와 판재 비용입니다. 현재 가구의 수입 자재 비용은 비용의 70 %에 달하며 각 감독은 더 저렴한 것을 사용할 것을 꿈꿉니다.

출처 : 재무 뉴스

러시아의 가구 제조업체는 제품의 품질과 디자인을 크게 개선했지만, 일반적으로 여러 가지 객관적이고 주관적인 이유 때문에 다른 소비재와 마찬가지로 가구는 아직 완전히 경쟁력이 없습니다.

러시아 기업에서 운영되는 장비의 60 % 이상이 15 년 이상되었으며, 20 % 이상이 20 년 이상되었습니다. 현대 가구 생산 요건을 충족하는 장비는 미국에서 생산되지 않습니다.

과거에는 기업의 수익성이 64 %에 달했습니다. 이제는 제품 유형에 따라 4 ~ 23 %에서 식물 관리의 품질, 마케팅 시즌 및 평균적으로 일부 출처에 따르면 8-10 %입니다.

고객은 바닥 계획이있는 일련의 문서, 각 가구에 대한 설명 및 상황에 대한 여러 가지 옵션을 저렴한 가격, 중간 가격 및 비싼 가격으로 제공합니다.

제조사

시장의 지리적 구조

시장의 지리적 구조를 평가하면 가구 무역의 최대 매출을 차지하는 여러 지역을 확인할 수 있습니다. 무엇보다도 의심의 여지없이이 곳은 중부 연방 지구이며, 판매 된 가구의 절반 이상을 차지합니다. Okrug 지역 중 절대 지도자는 모스크바 지역 (모스크바와 모스크바 지역)이며, 산업계의 생산량의 25 %는 모스크바와 모스크바 지역에 위치한 8 개의 기업이 차지합니다. 더구나, 작은 지체와 더불어 북서 지구 및 St. Petersburg가 있습니다. 러시아의 나머지 부분은이 시장의 일부분을 차지하고 있습니다 (그러나 추세는 대형 생산자들이 지역을 정복하려는 것입니다).

국내 가구 시장을 결정하는 플레이어의 주요 유형 : 그들은 가구 제조업체이며 무역 및 무역 회사에 종사하고 있습니다.

러시아 가구 업계의 인식 지도자들은 "미아 스 가구", "SHATURA", "펠릭스", "크래프트", "UNITEX" "Shodnyamebel", "Elektrogorskmebel"Pravdinsky 공장 남아있다. 그리고 가구 시장에서 확실한 리더는 IKEA입니다.

North-West의 대형 생산 업체 : Sevzapmebel - 특수 가구, First Furniture Factory, ZAO First Furniture Factory, MCO Sevzapmebel. 대형 제조업체는 Ufa, Ryazan, Ekaterinburg, Krasnodar에도 있습니다.

우리는 제품에 지배적 인 회사를 고려하는 경우, 지도자는 가구 생산의 분야에있는 - "ELKON"와 "AO Dyat'kovo PC"(옷장, 침실, 선반, 등, 어린이, 책상, 침대, 책장과 옷장.. 캐비닛). ZAO Ivanovomebel은 복도, 어린이 방, 침실 및 거실, 서면 및 식탁, 개별 가정용 가구를위한 세트입니다. "SHATURA"- 침실 등 작은 방, 옷장, 침대 옆 테이블 (침대와 TV에서), 커피 테이블,의 벽, 복도, 사무실 용 가구 세트 CJSC "Allegrodrev"(Mytischi), 주방 가구 및 옷장 주문. "바로-S", "르 해적", "Evroprestizh" "Ekomebel", "유로 편안함", "최고 가구"- 주방 세트.

가구 사업은 수익성이 있지만 매우 보수적입니다. 컨설팅 기관 "연락처"의 연구에 따르면 러시아 가구 시장에 플레이어의 기본 구조는, 오래 전에 있었다 가구 회사의 약 60 %는 1993-1991의 기간에 활동을 시작, 25 % - 1993 po1995 년까지의 기간에 시장이 개발 될 때 다소 활발하게 활동하고 있으며 약 2 년 이상 기업의 약 15 %만이 시장에서 활동하고 있습니다.

실제로, 많은 다른 마케팅 기술을 사용하여 무역이 "사진에서부터 작은 상점에 이르기까지 모든 범위가 시각적으로 표현되는 현대 가구 센터에 이르기까지 비 문화된 제품을 판매합니다.

가구 소매 시장의 플레이어 수는 계산하기가 매우 어렵거나 계산하기가 극히 어렵습니다. 상트 페테르부르크에서만 약 800 개의 생산 및 무역 가구 회사 (가장 큰 쇼핑 센터 "가구 도시"및 "Aquilon")가 대표합니다.

모스크바에서는 가구를 팔고있는 정확한 포인트 수를 결정할 수 없습니다. 수도 인 NGO "소유즈 메벨 (Soyuzmebel)"에 따르면 2 천 가구가 있으며, 그 중 8 %만이 1,000m 2 이상의 무역 공간을 가지고 있으며 대다수는 약 200m 2이다.

다른 견적에 따르면, 모스크바에 2200 개의 상점이 있으며, 그 중 72 %는 200에서 500 평방 미터에 이르는 규모가 작습니다. 네트워크는 대부분 크기가 작습니다. 64 개에서 최대 3 ~ 5 개 매장을 보유하고 있으며 희귀 한 매장은 10-15 개입니다 (러시아와 CIS에 500 개 이상의 상점 네트워크를 만든 Shatura 만 제외).

가장 큰 모스크바 매장 : "Three Whales", "Grand"및 IKEA (각각 최대 3 만 m 2). 곧, 2004 년 모스크바는 200,000-300 개의 지역 가구 공장이 전시 될 러시아 (면적 100,000 m2)에서 최대 규모의 무역 전시장을 열 계획이다.

대형 쇼핑 센터가 활발하게 개발되면서 작은 슈퍼마켓 가구 부티크가 증가했습니다. 예를 들어, 모스크바에는 이미 거의 40 개가 있습니다.

가구 소매업의 특징은 많은 소매점, 작은 상점 및 대형 네트워크 매장이 모두 "주문"되어 있다는 사실입니다. 이러한 제도는 가구 기업이 완제품 창고를 보유하지 않은 경우에 효과적입니다. 구매자가 외국 캐비닛이나 소파를 선택하면이 제품은 제조업체의 무역 회사가 주문합니다.

그러나 가구의 각 유형에 대해 특별한 구현 방법이 사용됩니다. 예를 들어 상점을 통해 가구를 판매하는 것이 가장 편리합니다. 사무실 가구는 브랜드 매장에서 가장 적극적으로 판매됩니다.

시장 경쟁이 치열 해짐에 따라 회사는 자신을 알리고 고객을 유치하기 위해 인터넷을보다 적극적으로 사용하기 시작합니다.

현재 대부분의 인터넷 자원은 카탈로그 및 게시판이지만 가구를 생산하고 판매하는 회사의 상당 부분이 자체 자원을 가지고 있지 않습니다.

서구 가구 회사들은 인터넷을 적극적으로 판매에 사용하고 있습니다. 가구 회사 웹 사이트에는 제품 카탈로그뿐만 아니라 온라인 주문도 가능합니다.

문제들

러시아 가구 산업에서 외국인의 비중이 꾸준히 증가하고있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 지금은 55-60 %이지만, 그렇게 오래 전에 40 %를 넘지 않았습니다.

2002 년 수입 가구의 러시아 가구 생산량은 52 %로 국내 산업에 심각한 위협이되고있다.

러시아 생산자들은 폴란드, 발트해 연안 국가, 이탈리아, 스페인, 프랑스, ​​핀란드의 생산자들에 의해 중간 가격 카테고리의 틈새 시장에서 경쟁합니다. 그리고 가장 높은 가격 범주의 가구에 대한 경향이 있었기 때문에 외국 회사는 국내 회사에 의해 시장에서 나오지 못하게되었습니다. 이 시장은 90 년대에 형성되었지만 이미 자체 역사, 품질 표준, 인프라, 인정받은 리더를 보유하고 있습니다.

관세 및 관세 정책

최근 몇 년 동안 부품에 대한 관세가 인상되고 수집 된 가구에 대한 관세가 줄어들었을 때 불균형 한 관세 정책. 이로 인해 세관 비용이 절감되고 세관 가치가 크게 떨어졌습니다. 결과적으로 수입의 비율이 증가했습니다. 그러나 그는 정부가 시행 한 최신 변화가 가구 산업의 성장을 자극 할 것으로 기대하고있다. 수입은 40 %로 고정 될 것이고 주 예산의 수입은 증가 할 것이고 가구 산업은 주 보조금 및 선호도없이 자체 자금을 희생하여 기술 재 장비를 계속할 기회를 갖게 될 것으로 예상된다. 제품의 품질과 디자인을 극대화하십시오. 수출량 증가; 생산을 확대하고 새로운 일자리를 창출하십시오.

2005 년 세계 무역기구 (WTO) 가입에 대한 러시아의 전망은 매우 모순적이다. 러시아 제조업체들은 아직 서구 생산 업체와 경쟁 할 준비가되어 있지 않습니다. 그리고 전문가들에 따르면 WTO에서 2 년간 러시아 제조업체들은 시장의 15 %까지 잃을 것이다.

도매 회사

업계의 문제에 대한 이유 중 하나는 도매 및 소매 상품 유통 경로가 없다는 것입니다. 이제는 대부분의 가구가 모스크바에서 판매 된 후 지역으로 운송되었습니다.

제조 업체는 또한 기술 장비, 고품질의 재료, 세련되고 인체 공학적 가구가 있습니다. 그러나 더 많은 기업들이 효과적인 판매 시스템을 갖추고 있지 않습니다. 많은 기업들이 판매를 독립적으로 조직하거나 딜러를 통해 일합니다. 그러나 "all at once"계획 하에서 운영되는 도매 분배 구조가 부족합니다. 사실, 도매 중개자에게 모든 범위의 서비스를 제공하는 대형 전문 기업은 없습니다. 그러한 구조를 만드는 것은 매우 어렵습니다. 이는 대규모 투자로 인한 것입니다. 그러나이 문제를 해결하기위한 첫 번째 시도는 이미 모스크바 정부는 모스크바에서 적어도 다섯 개 단지를 열 계획의 시스템, 스타일과 품질의 넓은 범위가 다른 가격 범주와학과 소비자 시장 및 서비스의 많은 중간 마진 가구의 주식을 만들 수 있도록, 수행 된 가구 무역.

이제 "2006까지 기간 동안 모스크바에서 비 식품의 도매의 개념"모스크바 정부의 소비자 시장의학과 및 서비스에 의해 준비 프레임 워크 내에서 모스크바에서 큰 가구 쇼핑 센터를 만들 수있는 개발 프로그램이있다. 이 프로그램은 이하 m2 천 (20)에 비해 서너 가구 중심 지역의 수도의 개방뿐만 아니라 도매 및 소매 무역의 가장 큰 중심을 제공합니다.

현재, 모스크바 공장 중 하나의 해방 된 지역에서 이러한 단지의 프로젝트가 진행 중이다. 경제적 효율성을 달성하기 위해 대형 도매 센터는 한 지역에만 국한 될 수 없으므로 객관적으로 가능한 한 많은 시장 영역을 활동에 포함 시키려합니다. 이 목적을 위해 NGO 인 "소유즈 메벨 (Soyuzmebel)"의 이사회가 가구 센터의 지역 네트워크를 형성하기위한 실질적인 조치를 시작했습니다. 현재 Stavropol, Chelyabinsk 및 기타 러시아 도시의 가구 센터 오픈에 관한 계약이 체결되었습니다.

Soyuzmebel NGO는 모스크바 정부의 과학 산업 정책부와의 합의에 따라 가구 전시회에서 운영자의 공식 지위를 받았다. 새로운 지점 프로젝트 "SpecMebelExpo"가 구현되었습니다. 최근에는 행정 건물, 학교, 병원, 스포츠, 엔터테인먼트, 엔터테인먼트 홀 및 객실을위한 전문 가구 시장이 크게 확대되고 업데이트되었습니다.

Soyuzembely의 도매 및 소매 네트워크는 러시아의 중부 지역에서 최초가 될 것입니다. 서부 시베리아 (Western Siberia)에서도 유사한 네트워크가 이미 구축되었습니다. 지역 당국이 설립 한 지주 회사 구조에는 은행, 시베리아 박람회, 자동차 운송 기업, 산업 및 무역 회사가 포함되었습니다. 지역 거래 업체는 Soyuz T였습니다.

오늘날 도매 네트워크 인 Soyuz T는이 지역의 모든 도시, 14,000 평방 미터의 총 면적을 가진 자체 상점을 포함합니다. m은 서부 시베리아의 모든 주요 도시에 위치하고 있으며 가구 공장과의 연결은 전국에 걸쳐 있습니다. 주요 생산자는 "Elektrogorskmebel"(모스크바 등록.) "Ul'yanovskmebel", "자유"(리빈 스크)와 시베리아 공장 "제니트"입니다.

"Soyuz T"는 생산자와 판매 가격을 조정하고, 생산에서 최종 구매자까지 체인을 구축합니다. 이 시스템에는 광고 센터 및 인력 교육 센터가 포함됩니다. 이제 4 천 평방 미터의 면적을 가진 도매 센터가 건설되었습니다. 노보 시비 르 스크에서 1 만 평방 미터 규모의 센터를 건설 할 계획입니다. 그 지역의 가장 큰 도시 중 한 곳에서

외국 기업

러시아 제조업 자의 또 다른 문제는 경쟁이 심화 될 수 있다는 것인데, 이는 주로 해외 생산이 러시아로 이전 된 데 따른 것입니다. 예를 들어 유럽 최대 규모의 가구 제조업체 인 Schieder Möbel Holding은 모스크바 지역에 자체 공장을 건설하기 시작합니다. 이 회사는 러시아에있는 독일 회사의 세 번째 회사이며 2000 만 유로의 투자 측면에서 가장 큰 회사입니다.

Rolf Demuth가 1964 년에 설립 한 Schieder Möbel Holding을 보유하고있는 독일인은 살이 포동 포동하게 찐 가구 제조의 유럽 지도자 중 한 명입니다. Schieder Möbel Holding은 이탈리아, 크로아티아, 포르투갈, 루마니아와 같은 국가에 54 개의 공장을두고 있습니다. 자신의 데이터가 이상의 $ 10 억의 연간 매출액을 들고에 따르면. SCHIEDER MOBEL 지주는 모스크바 지역의 이스트 지역의 공장 8헥타르의 건설 받았다.

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