인쇄 서비스 시장의 발전 추세

제 1 장 : 타이포그래피 서비스 시장 분석

일반적인 시장 조건

현재 러시아의 인쇄 회사 수의 증가와 인쇄 업계 전체의 변화가 있습니다. 인쇄 서비스의 러시아 시장 분석을 통해 개발의 세 가지 경향을 식별 할 수있었습니다.

첫 번째 추세 중소 기업의 현저한 감소 (실종까지)를 가진 인쇄 회사의 확대로 구성됩니다. 소수의 인쇄 회사가 형성되며, 중요한 기능은 상당한 수의 지사 및 부서의 존재가 될 것입니다. 이러한 복잡한 시스템을 관리하려면 새로운 정보 기술이 필요합니다.

두 번째 추세 가까운 미래에 인쇄 제품의 대규모 생산의 유통을 허용합니다 상호 작용의 정보 기술의 개발과 연결되어 있습니다. 이것은 주로 프리 프레스에 영향을 미칩니다. 기술 설비의 개발과 장비 비용의 절감은 소기업이나 사업부가 복잡한 명령을 수행 할 수있게합니다. 동시에 인쇄 기술 분야의 전문가 자격 요건이 떨어지면 집단의 규모와 점령 면적이 감소 할 것입니다.

이 모든 것이 소규모 인쇄 회사의 대대적 인 증가로 이어질 것입니다. 이러한 인쇄 시장의 발전 추세에 따라 전체 가격대에서의 주문 이행, 품질 및 리드 타임 보장, 현재 상황 및 고객 자금에 따라 최적의 솔루션 선택 등을 고객에게 제공 할 수있는 기업이 필요합니다.

그러한 회사는 기존 기업 간의 주문 배포를위한 플랫폼을 대표해야합니다. 업계의 상황을 지속적으로 모니터링하고 인쇄 제품 제조업체와 긴밀한 접촉을 유지해야합니다. 또한, 회사는 생산 설비를 사용하고 가장 유망한 기업과 통합하여 기업으로 발전 할 수 있습니다. 시장의 상당 부분을 담당하는 조직은 인쇄 대행 업체가 될 것입니다.

세 번째 추세 불안정한 경제 환경에서 전형적으로 나타나는 인쇄 시장의 역동적 인 발전입니다. 이 경우 대기업은 분해되고, 소규모 기업은 붕괴되고, 소규모 기업은 붕괴되고 새로운 기업은 끊임없이 새롭게 부상하고 중개 회사는 위기 상황에서 가장 생존하고 적응력이 좋습니다.

러시아 인쇄 서비스 시장에서 2001 년 언론부의 추정에 따르면 4,086 개의 기업이 있었다 [Margolin, 2001]. 동시에, 수량의 평균 성장률은 연간 7 %입니다. 러시아에서 인쇄 서비스 시장의 필요를 충족시키기 위해서는 약 20,000 개의 기업이 있어야합니다. 기존 회사의 약 26 %가 모스크바와 상트 페테르부르크 지역에 위치하고 있습니다. 이 영역은 가장 정보화되어 있으며 새로운 컴퓨터 기술을 효과적으로 도입 할 수 있습니다.

인쇄 산업은 주문에 따라 운영됩니다. 주문은 많은 매개 변수로 특징 지어지고 평균 100 ~ 200 개의 특성을 갖는 정보 객체이며, 대부분은 고도로 전문화 된 전문가 만이 결정할 수 있습니다.

순서의 특성 세트는 약 50 개의 그룹을 식별 할 수있는 인쇄물의 유형에 따라 다릅니다. 소규모 인쇄 회사 (10-15 명)의 하루 동안 약 20-30 건의 주문을 처리했으며 그 실행 시간은 수 시간에서 수 개월까지 다양합니다.

표 1. 도메인의 특성.

인쇄물 생산 명령의 이행은 주요 인쇄 서비스입니다. 주문 가격은 소모품 비용 및 특수 장비 감가 상각에 의해 결정되는 90 %입니다. 2002 년에는 10 억 달러가 넘는 인쇄 장비를 구매할 계획이었습니다 [Margolin, 2001]. 인쇄 시장의 연간 매출액은 약 30 억 달러에 달할 수 있습니다. 비교를 위해 러시아 주식 시장의 회전율은 300 억 달러 다.

일의 실제. 현재 인쇄 서비스 시장 규모의 20-30 %만이 소위 "영구 주문"에 의해 결정됩니다. 많은 수의 고객을 대상으로 한 거짓말 탐지기 아티스트의 검색 및 정의 - 공연자 고객 - 실행 순서와 실행 순서를 준비 할 때 작업 자체에 비례하여 상당한 노력과 시간이 필요합니다. 이것은 비용과 시간 제약 측면에서 문제이며, 그 해결 방법은 현대적인 방법을 사용해야합니다. 그 특별한 솔루션은 다음과 같습니다 : 인쇄 서비스를 제공하는 기업을위한 특수 정보 시스템 및 지원 서비스 작성; 캠페인 및 체계적인 광고 활동; 고객 기업에서의 마케팅 서비스 창설; "전자 상거래 (e-commerce)"- 특별한 정보 시스템 (인터넷 상점, 은행, 인쇄 서비스의 권익)의 창설과 그들의 활동 조직 특별한 소프트웨어에 기초한 생산 자동화; 조직 통합 활동 (장기 협력 협약 체결, 새로운 생산지 창출, 생산 및 기업 통합) 등

효과적인 해결책 중 하나는 인쇄 주문의 형성 및 유지를위한 자동화 된 정보 시스템을 생성하는 것입니다.이 목적은 고객 및 수행자에게 시장에 대한 완전하고 신뢰할 수있는 정보와 의사 결정 지원을 제공하는 것입니다. 이 시스템은 소위 "전략적 상황 센터"의 클래스에 속합니다. 현대 정보 기술에 기초하여 작성되어야하며 작업의 수행, 배치의 배치 및 주문의 분산에 대한 원격 제어의 가능성을 제공해야합니다. 이러한 시스템은 분산 인쇄 회사 또는 주 조직을 기반으로 만들 수 있습니다.

상황 별 관리를 구현하려면 효과적인 의사 결정 지원 시스템을 개발해야합니다. 이 수업에서는 전문가 시스템 (ES) 및 시뮬레이션 시스템 (SIM)이 강조 표시됩니다.

현재, 인쇄물 제작에 중점을 둔 잘 알려진 SIM은 없습니다. 현대 범용 SIM의 적용에는 여러 가지 제한이 있습니다. 시스템의 보편성으로 인해 설계 프로세스가 크게 복잡해집니다. 도메인의 특수성은 보편적 인 도구를 사용하여 프로세스를 완전히 시뮬레이션 할 수 없습니다. 높은 비용, 기회의 거의 사용하지 않고.

첫 번째 제한은 polygraphy에 대한 독점이 아니므로 현재 소프트웨어 시장에는 많은 수의 객체 지향 SIM이 표현됩니다. 예를 들어 컴퓨터 네트워크의 경우 NetCracker 및 OpenNET 시스템이 있습니다. 이러한 시스템의 특징은 일반적인 객체가있는 광범위한 데이터베이스가 있다는 것입니다. NetCracker 3.1 시스템에는 15,000 개 이상의 네트워크 장비 이름이 있으며 그 특성은 실제 값과 일치합니다.

두 번째 제한은 다수의 매개 변수가있는 polygraphy에 많은 수의 유형의 주문이 있다는 사실 때문에 발생합니다. 이렇게하면 응용 프로그램의 흐름을 효과적으로 계산할 수 없습니다. 인쇄 기업에서의 응용 프로그램 배포는 주문을 부품으로 분할하고, 병렬 순차 처리 및 단계별 조립을 통해 수행됩니다. 대부분의 회사의 작업은 고정되어 있지 않습니다. 작업이 다른 컴퓨터에서 해결 될 수 있기 때문입니다. 전문가는 다양한 전문 분야를 갖추고 있으며 다양한 조치를 취할 수 있습니다. 처음 두 가지 한계점을 극복하기 위해서는 개발 된 프로그래밍 툴을 갖춘 SIM이 필요합니다.

고려중인 시스템의 중요한 기준은 의사 결정 시간입니다. 시뮬레이션 된 시스템의 작은 치수와 적은 수의 SIM 매개 변수로 높은 정확도와 결합 된 고성능이 표시됩니다. 중대형 시스템의 경우, 시뮬레이션 작업에 오랜 시간이 걸리며, 이는 운영 작업에 용납되지 않습니다.

모든 주문 매개 변수의 결정과 직원 간의 작업 분배는 전문가 팀에 의해서만 수행 될 수 있습니다. 실제적으로 모든 특성 및 작업 계획에 대한 대략적인 계산이 수행되며 이는 1-2 명의 전문가가 수행합니다. 이러한 유형의 활동을 자동화하려면 전문가 시스템 클래스를 사용할 수 있습니다.

ES와 SIM은 많은 종류의 문제에 대한 대안적인 접근법입니다. 표 2는 시뮬레이션 시간 (출력)과 기존 단위로 표시된 결과의 정확도 (0에서 10까지)와 비율 (%)의 두 가지 매개 변수에 의한 실증적 비교 결과를 보여줍니다.

인쇄 회사를위한 효과적인 사업 계획

업계 발전의 현재 단계에서 시트 오프셋 인쇄는 인기가 높아지고 꾸준히 높은 수요를 얻고 있습니다. 이 방법은 저비용의 장비 및 소모품으로 높은 품질의 하프 톤 재현 및 고음을 얻을 수 있습니다.

인쇄 회사의 사업 계획을 통해 기업의 경제적 평가를 수행하고 투자 회수 기간을 계산할 수 있습니다.

인쇄 시장의 발전 추세 분석

시장 분석에 따르면 현재 절반 이상의 기업이 인쇄를 위해 설계된 장비를 갖고 있다는 점을 고려하면 가치가 있습니다. 또 다른 31 %의 기업이 오프셋 인쇄와 다른 비 독점적 방식으로 작품을 수행합니다.

비즈니스 유형 인 다각형은 위기 상황에서 잘 드러나는 많은 위험 요소를 가지고 있습니다. 생산량이 감소함에 따라 판촉물 생산을 전문으로하는 회사들이 직면 해 있습니다. 위기 상황에서 가을은 65 ~ 93 %였다. 잡지 제작자는 생산 회전율을 25 ~ 35 % 줄였습니다.

인쇄 서비스 시장에서 가장 큰 업체는 Pushkinkaya Square, Almaz-Press, First Printing Mill, MDM-Print, AST, Media-Press와 같은 회사입니다.

위에서 우리는 안정적인 수요를 가질 인쇄 회사의 주요 활동 라인에 대한 결론을 도출 할 수 있습니다.

  1. 저비용의 신문 용지. 그러나 많은 수의 주식 및 주정부 회사가 제공하는 서비스를 고려하면 적은 이익 만 의지 할 수 있습니다. 또한 제한 요인은 높은 초기 투자와 전문 생산 시설의 필요성입니다.
  2. 러시아 영토에서는 풀 컬러 잡지 시장이 상당히 발달되었지만 여전히 중요한 부분은 해외에서 인쇄됩니다. 그 이유는 고품질을 제공하고 가격 정책이 유리한 러시아 인쇄소가 부족하고 외국 기업의 계좌 관리 계획을 시행 할 경우 수도를 수출 할 가능성이 있기 때문입니다.
  3. 매년 출판되는 책의 수가 증가함에 따라 책 제작은 유망한 방향입니다. 이러한 프로젝트의 단점은 장기간에 걸쳐서 만 수익을 낼 수있는 상당한 자본 투자가 필요하다는 것입니다.
  4. 광고 및 비즈니스 제품에는 큰 명칭, 안정적인 수요, 낮은 투자 자본 요구 사항이 있습니다.
  5. 스크린 인쇄는 세그먼트 변경으로 인해 영향을받지 않은 기술입니다. 높은 생산 비용은 많은 수의 육체 노동에 의해 결정됩니다. 작은 인쇄 작업과 함께 대규모 투자의 효율성이 낮습니다.

투자 계획

프로젝트의 투자 요구 사항은 4,578,000 루블이며, 필요한 장비 구입 및 설치 및 운전 자본 보충을 포함합니다.

지정된 서비스 목록을 수행하려면 다음 장비를 설치해야합니다.

  • HSH 70 형 스탬핑 용 유압 프레스;
  • 오프셋 기계 DH 47 L;
  • 디지털 복사기 Riso CZ 100 A4;
  • 플로터 SignPal Puma P II;
  • 전자 공압 배터 모델 E36 KIT.

판매 계획 및 가격 책정 정책

고려중인 기업의 활동은 다음 유형의 제품 생산을 지향합니다.

  • 봉투;
  • 비즈니스 카드;
  • 전단지;
  • 양식;
  • 카탈로그;
  • 소책자;
  • 달력;
  • 잡지;
  • 엽서;
  • 레이블;
  • 포스터;
  • 노트북;
  • 포장;
  • POS 자재 (워 블러, 디스펜서, 선반 접속자, 라벨, 댕글 러, 가격표).

경쟁 투쟁에서 결정적인 요인은 기업의 가격 책정 정책입니다. 개발의 초기 단계에서 벤치 마크를 시장의 저가 부문으로 가져 가야한다는 의견을 찾을 수는 있지만 그러한 개발 경로는 유망한 전략은 아닙니다. 따라서, 회사의 출시는 광고 대행사, 디자인 스튜디오 및 기업 고객을 포함 할 수있다 단골 손님의 수에 대한 특별 가격 정책과 활동을 결합하는 평균 비용이 시장 부문의 참가자로 위치해야하기 때문이다.

매력적인 가격으로 고품질 서비스의 전체 범위를 제공하는 대기업과의 장기 계약의 체결로 인해 안정적인 수입원을 확보 할 수 있습니다.

자체 인쇄 기반이없는 광고 대행사 및 디자인 국과의 유망하지는 않습니다. 이 범주의 고객은 소비자와 인쇄 업체 사이의 중개자이므로 가장 까다로운 점은 주목할 가치가 있습니다.

디자인 국 및 광고 대행사와의 협력의 논리적 연속은 대규모 자본 투자를 필요로하지 않지만 생산 개발 초기 단계에서 10-20 %의 주문을 제공 할 수있는 디자인 스튜디오를 만드는 것입니다.

제품 달력 생성을위한 지난 3 개월간의 서비스는 수요가 증가했습니다. 그러한 명령에 대한 강조는 이행의 적시성에 따라 이루어져야한다. 계절 특성은 또한 청량 음료와 같은 라벨 제품의 제조를합니다. 이 고객 그룹을 대상으로하는 광고는 수용 가능한 가격 정책과 결합하여 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

생산주기

생산주기는 제품 유형에 따라 다르며 0 일에서 7 일까지 소요될 수 있습니다. 실행 기간은 제품이 통과하는 기술적 프로세스에 의해 결정됩니다. 패키지, 카드 및 기타 기념품은 무제한으로 생산할 수 있으며, 붐은 7 일 동안 지속됩니다. 봉투 제작에는 제한이 없으며 하루 만에 처리됩니다. A8-A4 형식으로 오프셋 소책자를 인쇄하는 데는 3 일, 카탈로그, 캘린더 및 잡지 작성 - 7 일, 명함 - 1 일이 소요됩니다.

인쇄 서비스의 러시아 시장 : 낙관론에 대한 비관론

장래성에 대해 오랫동안 주장 할 수는 있지만, 인쇄 시장에서 일어나는 일, 그가 얼마나 빨리 죽었는지, 그리고 그가 완전히 죽었는지 이해하는 것은 훨씬 더 흥미 롭습니다.

1990 년대 초반부터 우리나라의 자유로운 인쇄 시장이 존재하는 동안, 그 성장 또는 감소에 대한 의문은 누구에게도 거의 관심이 없었습니다. 전반적으로 시장 분석에 참여한 사람은 아무도 없었다. 네, 그러한 분석의 필요성은 아무도 없었습니다. 꽤 오랜 시간 (약 15 년)에 인쇄하는 것은 산업 분야 (더 정확하게는 활동 영역, 러시아에는 그러한 지사가 없기 때문에)로 투자하는 것이 흥미 롭습니다. 그리고 폴리 그래프가 개발되었고 인쇄 서비스를 사업으로 사용하는 사람들은 추가 돈을 벌 수있었습니다. 물론 석유 나 가스 거래가 아니라이 시장이 제공 한 일정 수준의 수입 거래와 동일합니다.

최근에는 상황이 크게 바뀌 었습니다. 유망 기업 (5 년에서 7 년 전)의 범주에서 나온 다각형은 갑자기 썩거나 죽어가는 활동이되었습니다. 또한, "전문가"의 수에 따라, 인쇄가 거의 마지막 시간을 살고, 그리고 조금 더 - 이전 개발의 대부분은 유망 방향이 위조 또는 공장이었던 마을 (역사에 길이 남을 것이며, 다른 쓸모 활동처럼, 예술의 형태로 남아있을 것이다, 그리고 지금 이것은 창의적인 활동이거나 박물관 희귀물입니다.)

그러나 "전문가"들은 폴리 그래프를 대체 할 것이라는 사실 만장일치가 아니다. 인터넷에 관한 이야기와 디지털 인쇄에 관한 이야기, 모바일 장치에 관한 이야기 ​​등이있다. 우리는 이미이 주제에 대해 한 번 이상 언급 한 적이 있으며 일반 독자는이 문제에 대한 우리의 견해를 알고 있지만 지금은 다른 것에 관해 이야기하고 싶습니다. 장래성에 대해 오랫동안 주장 할 수는 있지만, 인쇄 시장에서 일어나는 일, 그가 얼마나 빨리 죽었는지, 그리고 그가 완전히 죽었는지 이해하는 것은 훨씬 더 흥미 롭습니다. "전문가"가 표명 한 의견은 단지 의견 일 뿐이며, 대체로 누구에게도 어떤 것도 요구하지 않습니다.

다른 산업, 흥미롭게도 정규 시장의 분석과, 기업의 수에 대한 한 방향 또는 다른 관심의 비중도 변동과는 달리 인쇄 업계에서의 행동에 대한 안내입니다, 불행하게도,이 같은 아무 반응이 없습니다. 아니, 우리가 알고있는, 우리의 시장의 분석에 관련된 조직, 그러나 그의 가끔 시도는 회사가하는 특히, 자신의 이익을 추구, 전혀 전문, 때로는 편견을 분석하거나합니다. 특히,이 보고서는 러시아의 디지털 인쇄의 성장 (연간 10-12 %의 하락을 지정된 오프셋 (offset) 같은 보고서에서, 그런데) 연간 약 30 %로 추정되는 잘 알려진 디지털 기업을 청취했다. 우리는 논쟁의 여지가 없기 때문에이 수치들로 논쟁하기가 어렵지만, 이것은 전적으로 사실이 아니라는 것은 순전히 직관적으로 보인다. 디지털 컴퓨터 설치 중 어떤 경우에도 그러한 보고서를 발행 한 회사는 나타나지 않습니다.

그러나 분명히이 상황은 아무도 귀찮게하지 않습니다. 그러한 보고서를 작성한 사람이나 듣지 않은 사람은 없습니다. 그럼에도 불구하고 러시아 시장에 대한 상황은 대부분 이해할 수없고 변화의 추세 또한 완전히 분명하지 않다는 사실이 남아있다. 그러나 우리는 무엇이 일어나고 있는지, 우리뿐만 아니라 많은 다른 시장 참여자들 (장비를 판매 및 구매하는 사람들과 상업적 인쇄 명령을 생산하는 사람들)에게도 알리고 싶습니다. 인쇄 회사의 경영진과 개인 대화에서 정기적으로 다음과 같은 대화를들을 수 있습니다. "그래, 어떠니?"- "인쇄 업계는 죽어 가고 있습니다." - "문제가 있니?"- "아니, 우린 다 잘 지내지 만 아직도 죽어. "여기에 대화가 있습니다. 그 결론은 전혀 만들 수 없습니다. "모든 것이 나쁘다"는 확고한 의견이 있습니다. 그런 추론의 이유는 이해가 쉽지 않고, 특정 인쇄소가 정상적으로 존재하는 것입니다. 물론 90 년대와 마찬가지로이 수준의 이익은 오래 가지 못했지만 그럼에도 불구하고 죽어가는 산업에 관해 이야기하기에는 너무 이르다. 그 이유는 오히려 업계를 지배하는 일반적인 히스테리 때문입니다.

사실, 나는 폴리 그래프 및 개발 동향에 대해 상당히 합리적인 데이터를 원합니다. 우리는 (출판사 "Kursiv"에서) 인쇄 시장 분석을위한 자체 방법론을 가지고 있는데, 이는 어떤 일이 일어나고 있는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 이 기사에서는 2011 년과 2012 년 상반기 연구 결과를 공유하고자합니다.

연방 통계국 (Federal State Statistics Service)에 따른 러시아 인쇄물 생산량 증가 추이. 볼륨은 10 억 루블로 표시됩니다. 업계에서 명백한 어려움에 대한 모든 이야기에도 불구하고, 생산량은 2009 년에 위기를 제외하고 아직 분명한 이유에 대한 2012 년 데이터와 함께, 꾸준히 성장하고 있지만 속도에서 판단, 그것은 2007 년의 성공에 가까운 것

우선, 인쇄 업계와 관련하여 Rosstat이 게시 한 데이터를 기초로 살펴 보겠습니다. 그리고 여기에 그 수치는 "전문가"와의 대화에서들을 수있는만큼 절망적이지 않습니다. 2005 년 이후 인쇄 시장은 매년 (2009 년 제외) 출하량이 증가했으며 (평균 15 % 이상 증가, 6 페이지의 그림 참조) 인쇄물 시장은 매년 증가했습니다. 2011 년 말까지 성장률은 둔화되었지만 그럼에도 여전히 긍정적입니다. Rosstat 보고서에는 우리 나라에서 인쇄물 총 생산량의 약 50 %를 차지하는 1,600 개의 인쇄소가 포함되어 있습니다.

지정된 데이터에 따르면 2011 년에 인쇄 산업은 상품을 생산하고 870 억 루블에 서비스를 제공했습니다. 총 인쇄량의 절반 정도를 고려한다면 총량은 170 억 루블 또는 약 41 억 유로 이상이어야합니다. 일반적으로이 수치는 평균 주문 가격 및 실행 된 주문 수를 통한 계산의 원래의 간접 시스템에 따라 수행 된 자체 견적과 비슷합니다. 우리의 수치는 45 억 유로로 약간 낙관적입니다. 대부분의 경우, 때문에 그의 담당 주로 대형 공공 및 대형 민간 인쇄 업체라는 사실에, 국가 통계 서비스를 제공하는 "과소 평가"는, 경제 충분히 투명하다.

다른 기업, 특히 개인용 중간 프린터가 Rosstat에 항상보고하는 것은 아닙니다. 그러나 Rosstat은이를 비난 할 권리가 없습니다. 그래서, 우리의 추정에 따르면, 시장은 Rosstat보다 약간 큰 시장입니다 (약 4 억 유로). 그러나 결국 이것은 중요하지 않습니다. Rosstat의 데이터는 간접적 인 데이터와 시장의 수학적 모델을 기반으로하는 자체 계산 방법을 테스트하기 위해 여러 측면에서 제공됩니다.

인쇄에서 종이를 소비하는 상황을 설명하는 Paper Wholesalers (SBO)의 자료를 살펴 보겠습니다. 종이와 판지의 소비량은 인쇄 업계에서 일어나고있는 일에 대해 분명히 말해야합니다. BRE 보고서에서 볼 수 있듯이 우리나라에서 인쇄하는 데 사용되는 모든 종이의 거의 절반이 저렴한 신문 용지입니다. 이것은 우리가 많은 신문 생산을한다는 것을 의미합니까? Rosstat에 따르면 우리나라의 신문 생산량은 2008 년 이후 꾸준히 감소하고 있습니다.이 지역의 최근 변화는 전년 대비 약 2.5 % 감소한 것으로 나타났습니다. 동시에, 시장은 이전에 비해 2011 년에 9 % 더 많은 신문 용지를 소비했습니다. 신문 용지는 비용을 줄이기 위해 다른 제품 (예 : 서적) 인쇄에 더 많이 사용되기 시작했습니다. 더 재미있는 것은 코팅지에 관한 정보입니다. SBU가 수행 한 분석에 따르면, 10 년 만에 우리나라에 코팅지를 수입하는 비율이 거의 4 배나 증가했습니다. 우리나라에서는 고품질 제품을 위해 훨씬 더 많은 것이 인쇄되었습니다. 그러나 2011 년에는 종이 수입량이 2010 년에 비해 감소했지만 이는 중요하지 않습니다.

우리는 우리의 간접 방법론에 따라 우리 나라의 언론의 규모가 얼마나 변화했는지 평가하려했습니다. 작년에 인쇄물 총량이 2.5 % 증가함에 따라 주문 수량이 약 16 % 증가했습니다. 이는 평균 제품이 떨어지는 것을 의미합니다. 올해 상황은 상당히 다릅니다. 처음 6 개월 동안 데이터에 따르면 다음과 같다 : 주문의 총 수 (1 % 증가) 거의 변하지 만, 순환 가을을 중단하고 심지어 (2.5 %) 소폭 상승 (!). 물론 첫 2 분기는 올해의 지표는 아닙니다. 아시다시피 IV 진단은 4 분기에서 가장 잘됩니다. 따라서 올해의 최종 수치가 가장 좋을 것입니다. 순환의 주된 성장은 상대적으로 소규모의 판금 인쇄 생산 (8 % 이상의 성장)에 기인한다고 생각됩니다. 그리고 이것은 Rosstat 회계에 속하지 않는 생산품 일뿐입니다. 이는 러시아 인쇄 시장이 주 통계 보고서에서 얻는 것보다 빠르게 성장하고 있음을 의미합니다. 더 정확하게 말하면, 대용으로 성장할 정도는 아닙니다. 많은 출판사는 대형 인쇄 업체보다 더 유연하고 편리한 협약 조건을 제공하는 상대적으로 작은 인쇄 업체에서 제품의 유통을 줄이고 생산 현장으로 이전해야합니다. 그러나, 매엽 시장 성장의 말씀의 확인에 간접적으로 초반과 2012 년 중반 정확한 수치에 코팅 된 종이의 수입 데이터 시트의 성장에 대해 얘기 (우리는이 세그먼트를 분석하지 않는다) 우리에게 알 수없는, 그러나의 성장은 종이 수입의 수를 말한다. 그리고 수입 증가가 창고에 정착 할 가능성은 거의 없습니다.

주문의 가격 변경, 임금 수정, 재료 비용 및 결과 이익의 변화에 ​​대한 다이어그램. 위기로 인해 수주 및 급여 가격이 크게 조정되어 많은 프린터가 최소의 이익을 유지할 수있었습니다. 그러나 급여가 점차 증가하고 있으며 재료비가 많이 든다. 동시에 주문의 가격을 높이는 것은 매우 어렵습니다. 결과적으로 이익 규모는 사실상 증가하지 않습니다. 2012 년에도 이러한 경향은 계속 될 것입니다.

다소 이상한 그림이 나온다. 그는 이미 언론에와 "뇌의 형태로 공개적으로 이야기하고 있다는 사실을 2013 년 초에 새로운 위기의 일반적인 경제 및 시장 기대에 동일한에도 부정적인 정보에 의해 악화 시장에서 전체 퇴폐적 인 분위기가있다 세계와 국내 금융계의 '소문'. 그러나 동시에 시장이 커지면서 인쇄량은 늘어나지 만 그다지 많지 않습니다. 2012 년은 이전의 것보다 약간 나아야 함이 밝혀졌습니다. 설문 조사를 통해 대부분의 인쇄사 책임자가 2011 년을 긍정적으로 평가했다고 결론을 내릴 수 있습니다. 올해 낙관론에 대한 이유는 (2.5 % 정도) 조금 더 많을 것이다.

시장에 존재하는 비관론은 실제 비즈니스 결과보다는 오히려 "문제를 기다리기"때문에 오히려 심리적 인 것으로 밝혀졌습니다. 완고한 인물은 시장이 느리지 만 여전히 성장하고 있음을 시사한다. 때문에 올해 3 분기와 4 분기는 인쇄의 측면에서보다 적극적이라는 사실에, 2012 년 연간 성장은 주문의 양에 3 ~ 4 % 및 매수 4-5 %이어야한다. 그리고 이것들은 실수입니다. 낙관적 인 이유가 있습니다. 그러나 비관론의 심리는 훨씬 더 압박감이 있습니다. 그러나 그들은 익숙해졌습니다. 사업이 1990 년대의 속도로 성장할 것이라는 환상을 품지 않는 것이 중요합니다.

총 인쇄 매수 및 총 주문 수에 대한 변화의 역학. 2009 년의 강한 하락 이후 주문 수량 (꾸러미)은 꾸준히 증가하기 시작했으나 2012 년에는 감소세를 보였습니다. 사실 올해는 아직 끝나지 않았으며 2012 년 4/4 분기에 상황을 약간 수정할 수는 있지만 중요한 것은 아닙니다. 순환이 모호하게 작동합니다. 2010 년에 소폭 증가한 후 2011 년에는 하락세가 있었으며 올해는 최소한으로 증가 할 것으로 보입니다.

순환 최적화

위기 이전 시대에는 많은 인쇄 매체, 특히 대형 인쇄 매체가 의도적으로 큰 순환을 인쇄하여 "광고주에게 보여줄 것이 있습니다". 그 당시에는 소수의 사람들 만이 질문에 관심을 갖고있었습니다. 판매 창고에서의 수익과 창고에서의 잔고는 물론 알려졌지만 누구도 괴롭히지 않았습니다. 이 남은 것들은 재활용 종이로 넘겨졌고 이것들은 진정되었습니다. 작은 출판사 "Kursiv"에서조차 수천 톤의 저울을 신문에 수작업으로 전달했습니다. 우리는 드물게 그렇게했지만, 우리의 남은 자들은 작았지만 그럼에도 불구하고 그들은 그토록 겸손한 순환을 이루고있었습니다. 출판사의 수십만 권을 인쇄하는 주요 출판사에 대해서는 무엇을 말할 것입니까! 모든 것을 "제로하에"배포했는지 확인할 준비가 된 게시자가있을 것 같지 않습니다.

그러나 지금 상황은 변화하기 시작하고 있습니다. 많은 중소 출판사들은 이러한 초과 인쇄 작업이 필요한지 궁금해하기 시작했습니다. 합리적인 광고주는 "대규모 인쇄 작업"뿐만 아니라 배포가 보장되는 인쇄 작업을 인쇄한다고 설명 할 수 있습니다. 발행 부수의 3 분의 1이 폐지로가는 사실로부터 광고주에게 어떤 이점이 있습니까? 아무도! 추가 인쇄 작업을 수행하는 게시자에게는 비용이 듭니다. 쓰레기 수거의 경우 물론 작은 돈을 절약 할 수는 있지만이 여분의 인쇄물을 만드는 데 지출해야하는 것은 아닙니다.

따라서 순환 최적화의 시대가 왔습니다. 선진국에서는 2000 년 초에이 과정이 진행되어 2003 년부터 2004 년까지의 인쇄 산업 위기에 대한 논의가 시작되었습니다. 이제 우리와 함께 일어납니다. 이제는 실제로 배포 할 수있는만큼 (구독, 소매업, 도매상, 특별 우편물 발송 등) 작은 여백 (약 10 %) 이상을 인쇄해야합니다. 정기 간행물을 인쇄하는 많은 프린터는 인쇄 작업이 줄어들고 있다고 말합니다. 그러나 이것이 항상이 매체가 읽지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 즉, 게시자가 원하는대로 순환 게재를 최적화합니다. 그리고이 과정은 계속 될 것이므로, 대중적인 출판물에서도 순환계의 저하가 관찰 될 것입니다.

유통의 붕괴와 새로운 판의 탄생

한편으로는 정기 간행물을 중심으로 한 간행물의 발행이 줄어들고있는 반면, 인쇄 매수와 주문의 증가에 주목합니다. 무슨 일이 일어나는가? 여기에 실수가 있습니까? 실수가 없습니다. 발행 부수와 출판물 수의 감소 이외에도 새로운 출판물의 등장을 주목할 수 있으며 그 중 일부는 적지 않습니다. 더욱이 위기 이후 기간에 우리나라의 새로운 "논문"출판물의 수는 지속적으로 증가하였으며 성장률은 떨어졌음에도 불구하고 새로운 출판물의 수가 증가하고 있습니다.

그러나 또 다른 사실은 중요합니다. 출판물은 사라지고 있습니다. 공식 등록 추적하기 쉽고, Roskomnadzor의 사이트에,이 정보가 명시 적 형태로 표시됩니다 경우에, 간행물의 수는 컨트롤 자체 악화에 빌려주을 정지했다. 공식적으로 출판물을 닫고 싶은 사람은 거의 없으며 보통 인쇄를 중단합니다. 공식적으로 그러한 발행물은 나오고있는 것처럼 보이지만 실제로는 존재하지 않으며 프린터에 대한로드를 생성하지 않습니다. 다음과 같이 전문가들은 인쇄 매체의 시장을 평가 : 위기 전에, 정말 오는 판의 수는 등록 된 약 55 %에 달했다 숫자는 첫 번째 위기 이후 년 45 %로 떨어졌다, 그러나 더 증가하기 시작, 지금은 책 "낙오 '의 점유율은 35 %를 초과하지 않는 공식적으로 등록. 이것은 많은 "포기 된"출판물이 갑자기 나가기 시작했음을 의미합니까? 아니, 그렇지 않아. 좀 더 정확하게, 항상 그런 것은 아닙니다 (일부 출판물은 실제로 삶을 시작하고 산출물을 다시 시작했습니다). 감독자들만이 등록 된 일부 출판물 목록에서 오랜 기간 동안 삶의 흔적을 보이지 않도록 제외합니다. 결과적으로 등록 된 출판물 목록이 실제에 접근하고 있습니다. 그리고 매년 많은 수의 출판물이 등록되어 있음에도 불구하고 그 수는 "죽은 자"의 배제로 인해 정확하게 떨어집니다. 공식적으로 등록 된 에디션의 수가 증가하고 있지만, 실제로 인쇄 된 미디어의 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 그리고 이러한 증가로 인해 인쇄 집 생산을위한 일정 규모의 생산이 이루어집니다.

연도 별 종이 매체의 출현 및 부재에 대한 다이어그램. 그래프 열의 전체 높이는 새로 등록 된 미디어의 수를 표시합니다 (Roskomnadzor에 따라). 그래프의 어두운 부분은 릴리스를 중지 또는 일시 중단 한 출판물의 대략적인 수를 나타냅니다

기업 폐쇄

사람들이 "인쇄 업계에서 모든 것이 나쁘다. 업계가 죽어 가고있다"고 말하면서,이 문제의 주된 논점 중 하나는 "인쇄 집이 폐쇄되고있다"는 사실이다. 이 사실은 발생하지만 문제는 "죽어가는 산업"의 결과인지 여부입니다. 우리의 견해로는 이것은 그렇게 중요하지 않습니다. 산업과 경제 전체에 특정 문제가 있다는 사실과 함께, 우리는 논쟁하지 않을 것입니다. 이것은 사실입니다. 그러나 이러한 어려움이 인쇄기 폐점 시점까지 치명적인가요? 실제로, 2011-2012 년. 러시아에서는 우리가 잘 알고 있고 심지어 잡지에 쓴 기사를 포함하여 상당수의 프린터가 업무를 마감하거나 중단했습니다. 좀 더 진지한 모스크바 인쇄소가 수도를 다른 지역이나 지역으로 떠났습니다. 이러한 사건의 원인 분석은 "업계가 죽어 가고있다"는 단순한 해결책보다 훨씬 복잡합니다. 모든 기업에는 고유 한 문제가 있습니다. 이들을 하나로 묶어주는 유일한 방법은 인쇄 명령에 대한 이윤폭을 크게 줄이는 것입니다. 많은 인쇄소가 단순히 변화된 생산 및 경제 상황에 적응할 수 없었습니다. 또한 시장에서 경쟁이 치열 해지고 지도자의 변화가 일어나는 또 다른 이유가 있습니다. 예를 들어, 모든 닫기 인쇄 "급히-인쇄"로 알려진 인쇄기 ( "손에 손에서"집 출판)의 소유자가 입력보다 다른 인쇄에 신문을 인쇄하기 위해 더 많은 수익을 pererazmeschaet 주문이 된 것을 "인쇄 업계의 죽음"과 사실하지 연결되어 있습니다 혼자서. 이유는 간단하다 : 같은 "다른 인쇄 집"- 그것은 (시간, 품질, 밴딩, 광택 등)보다 최고의 재정 및 기술적 조건을 제공하는 것이 었 할 수있는 최신 기술을 갖춘 대규모 산업 보유, 자사의 오래된 인쇄기가 설치되어있는 인쇄소에서 인쇄기를 닫고 옆에 주문을하기 시작한 것이 더 효과적인 해결책이었습니다.

그래서 인쇄소를 폐쇄하는 이유는 "시장이 죽어 가고있다"는 것이 아니라 경쟁이 치열 해지고 오래되었거나 제대로 구성되지 않은 프린터가 그것을 견딜 수 없다는 사실입니다. 이것은 정상적인 것입니다! 당시 우리나라에 생산 능력이 부족한 어떤 인쇄 회사도 단순히 인쇄기 였기 때문에 스스로 발견했습니다. 이제 상황이 바뀌 었습니다. 인쇄 작업량이 감소하면서 2009 년 인쇄 회사의 총 부하가 크게 줄었고 약간 회복했지만 위기 이전 수준으로 돌아 가지 않았습니다. 결국 자유 생산 능력이 형성되었고, 가장 약한 생산 능력이 사라졌습니다.

회전율 - 아직 이익이 아닙니다.

주요 기사에서는 우리나라의 위기 이후 인쇄소의 총 매출이 증가하고 있으며 성장률은 떨어지고 있지만 성장 자체는 계속되고 있다고합니다. 그러나 시장 상황은 회전율이 있고 인쇄소의 소득 수준은 이전과 같지 않습니다. 그 이유는 종이 및 소모품의 비용이 증가하고 있으며, 인쇄 서비스의 가격은 거의 비현실적입니다. 특히 일반 고객의 경우. 결과적으로 한 주문에 따라 인쇄소가 더 적게 소비되고 이익은 점차 제로가되는 경향이 있습니다. 결과적으로 많은 작업이 있고, 주머니에 돈이 거의 없다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 "수익성이없는"인쇄업, "죽어가는 산업"등에 관한 회담이 있습니다. 그러한 조건에서 일하는 방법은? 이이 문제를 해결하는 방법은 여러 가지가 있으며, 그들은 잘 더 주문을 이행하기 위해 동일한 자원을 동시에 배울 중 하나 알려져있다 (예.. 생산을 강화하기 위해), 또는 생산 (원칙에 따라 크기를 조절하기 시작 : 하나의 기계 우리가 하루에 한 할 경우 루블, 그 다음에는 3 루블을 벌어들입니다.) 또는 비용을 줄이기위한 싸움을 시작하십시오 (물론 이것이 가능하다면). 세 가지 방법 모두 실제이지만 구현하기가 다소 어렵습니다. 그 결과, 주택을 인쇄 소유자의 수는이 "인쇄와 벤처을 던져"또는 근본적으로 (상당히 낮은 임금을 덜 뇌물 인도적인 제어 구조를 임대) 지역에 모스크바에서 생산을 전송하여 비용을 절감 선호합니다. 따라서 인쇄물 생산량의 전반적인 증가가 시장에서 일하기가 더 쉬울 것이라는 의미는 아닙니다. 저렴한 비용과 생산량이 많은 효율적으로 운영되는 기업에 우선적으로 모든 성장이 주어질 것입니다.

러시아 인쇄 서비스 시장 개요

1. 서론

Polygraphy는 인쇄물 (일반적으로 대형 인쇄 작업)의 생산에 종사하는 산업의 한 분야로, 책 잡지, 비즈니스, 신문, 라벨, 포장 제품입니다.

현재까지 다양한 인쇄 유형과 방법이 있습니다.

2. 시장의 분석

인쇄 시장의 주요 추세는 도서 및 잡지 제품 시장의 하락을 배경으로 인쇄 서비스에 대한 수요가 감소하고 있다는 것입니다. 국가가 산업을 자극하기 위해 취한 많은 조치에도 불구하고 2015-2016 년의 상황. 여전히 어렵다. 인쇄 매체는 생산 및 유통 가격의 상승으로 인해 생산 원가가 크게 증가했습니다. 따라서 용제 수요가 감소하는 상황에서 프린터는 가격 인상을 통해 손실을 보상해야하므로 수요가 추가로 감소합니다.

소득 인쇄 매체 - 광고 -의 주요 출처는 또한 양 감소를 보여준다. 광고주는 인터넷에 광고를 게재하는 것을 선호합니다. 이 상황에서 일부 플레이어는 사업을 재구성하거나 비용을 줄이거 나 시장을 완전히 떠날 수 밖에 없습니다.

지난 몇 년 동안 인쇄 서비스 산업은 시장 발전의 두 가지 경향에 의해 영향을 받았습니다.

외부 환경의 불안정성 (외교 정책 요소), 국내 통화 약화, 실질 수요 감소, 경쟁 심화

새로운 기술 동향 - 인터넷의 활발한 발전, 인쇄 제품의 생산 및 유통 비용의 증가, 광고 분야의 입법 규제, 광고의 외국 자본 점유율 감소

2014-2016 년 시장에 대한 모든 부정적인 영향으로 시장에서 여전히 많은 사람들이 이탈했습니다. 대부분의 경우 비용 절감은 생산 근대화를 포함하여 이전에 계획 한 프로젝트를 중단 한 경우에 나타났습니다.

전문가들의 말에 따르면 주 인쇄소 수가 줄어들고 소형 디지털 인쇄 산업의 비중이 커지고 있습니다. 중요한 구조적 시장의 변화 또한 모스크바 출판물의 대부분의 농도가, 인쇄 매체 및 유통 시스템의 바시 키르 공화국에서 가장 큰 출판 개최 공화국의 형성과 그 구조에 상태 거짓말 탐지기의 숫자를 입력을 중앙 집중화 모스크바 정부의 결정.

관리들의 기대에도 불구하고, 시장에서의 2016 년의 부흥은 일어나지 않았다. 수익성이 허용 가능한 임계 값보다 낮을 때 많은 기업이 복수 환불을 맞이합니다.

지난 몇 년 동안, Rosstat는 일종의 인쇄물과 화폐 단위의 인쇄물 생산량이 매년 5-10 % 씩 꾸준히 감소하고 있습니다. 권의 성장은 인쇄 된 포장 및 기타 인쇄 제품의 생산에서만 유지됩니다. 주정부 구조는 업계를 지원하는 프로그램을 준비하고 있습니다. 통신부는 미디어 업계에서 법률의 자유화를 로비했으며 Rospechat은 대중을위한 서적 및 정기 간행물의 가용성을 높이기위한 조치를 개발하고 있습니다. 특히 2016 년 12 월 초에 통신부는 혜택과 부가가치세 철폐를 포함한 서점 지원에 관한 법률 초안을 마련했습니다. 그럼에도 불구하고 업계 상황의 추가 발전을 예측하는 것은 극히 어렵습니다.

프랜차이즈 및 공급 업체 제안

Polygraphic 사업은 경제적으로 가장 전통적으로 사회적으로 중요한 부문 중 하나이며, 그 목적은 인쇄물에 대한 인구의 수요를 충족시키는 것입니다. 즉, 뉴스, 교과서, 문학 등을 인구에게 공급하는 것입니다. 그러나 시장 경제는 산업 발전에 조정을가합니다. 수익성을 높이고 이익을 극대화 할 필요성을 배경으로 산업의 사회적 중요성이 감소합니다. 가구 생산, 포장, 판촉 상품 (포장 용지, 봉투 등) 벽지, 종이 및 필름 코팅 - 사업의 수익성을 높일 수있는 욕망의 결과는 프린터 서비스를 제공 할뿐만 아니라, 자신의 제품의 제조 조직 할뿐만 아니라이었다.

전통 및 대형 인쇄 업체의 수가 감소하는 배경에 따라 디지털 및 "하이브리드"프린터, 광고 제품 및 기타 제품을 생산하는 미니 프린터의 새로운 형식이 점점 늘어나고 있습니다. 현대 인쇄 생산의 특징은 시장을 기술 및 상품 부문과 소비자의 특정 우발적 인 부문으로 구분하는 것입니다. 이 재배치는 매우 자연스럽고 시장 메커니즘에 의해 조건 지어지며 세계 선진국의 상황에 해당합니다.

현재 상황에 따라 시장 참가자들은 두 가지 방향으로 행동해야합니다. 첫째, 자동화를 최대화하고 비용을 줄이기 위해 최신 기술 혁신을 모니터링하고 가능하면 생산을 현대화하십시오. 둘째, 혁신을 기반으로 한 자체 인쇄물을 개발하고 생산하여 홍보 및 보급을 촉진합니다.

그림 1. 러시아 인쇄소 수

시장 전문가들은 인쇄 회사의 다중 기술, 즉 디지털 및 오프셋과 같은 여러 인쇄 기술의 동시 사용에 주목합니다. 오늘 가장 인기있는 것은 오프셋 인쇄, 레이저 디지털, 잉크젯 디지털 및 플 렉소 그래픽입니다. Fig. 2는 인쇄 유형에 따라 모스크바에서 시장의 구조를 보여줍니다 (하나의 기업은 두 가지 이상의 인쇄 방법을 사용할 수 있으므로 금액이 100 %를 초과합니다).

그림 2. 모스크바의 인쇄 기업에서 사용 된 인쇄 방법, %

그럼에도 불구하고 다중 기술의 경향으로 인해 대부분의 디지털 프린터는 특정 소비자 집단에 초점을 맞추고 비용을 줄이려는 목적 때문에 디지털 인쇄 만 사용합니다. 플라스틱 카드 및 개인 인쇄 제품 (소위 다이렉트 메일) 인쇄의 상대적으로 새로운 분야뿐만 아니라 포장 및 라벨 제품의 인쇄에 종사하는 기업의 수가 증가하고 있습니다.

요약하면, 우리는 인쇄 시장의 발전에서 주요 경향을 확인할 수 있습니다 :

1. 합병 및 인수 프로세스로 대규모 인쇄 복합체가 생성됩니다.

2. 사전 인쇄 된 내용 준비의 통일 된 원칙에 근거하여 인쇄 기술의 분산 된 실행 수단으로서의 정보 기술의 도입; 비즈니스 모델 "주문형 인쇄"구현

3. 작은 프린터 간의 상호 작용 강화, 위기에 저항하는 기업의 출현

데니스 미로 니시 니아 코
(c) www.openbusiness.ru - 중소기업 창업을위한 사업 계획 및 지침 포털

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남자와 여자의 시계의 온라인 상점을위한 사업 계획

투자 비용은 196,000 루블에 이르며,이 중 대량은 상품 구매뿐 아니라 프로젝트의 회수 기간에 도달하기 전에 운전 자금을 조성하는 데 사용됩니다.

자체 사업 : 재배 및 재배

유리한 조건에서 2 ~ 2 백 5 십만 루블의 암 재배에 투자 할 때, 일의 시작부터 2 ~ 3 년 내에 자급 자족 할 수 있습니다.

자체 사업 : 우표 수집

채석장을 열려면 약 20 만 루블이 필요합니다. 소장 품목 판매를위한 상점 오픈은 대도시 나 거주지에서만 수익이 발생합니다.

수족관 물고기 번식 사업을 시작하는 방법

수족관 물고기 번식 사업을 열려면 265,000 루블이 필요합니다. 이 사업의 수익성은 종종 50 % 이상이지만 초기 생산에 대한 막대한 비용 지출로 인해 1 년이 넘지 않아 갚을 수 있습니다.

자체 사업 : 전문 화장품 매장

비교적 적은 돈 (200 ~ 300,000 루블 - 쇼핑 및 엔터테인먼트 센터의 작은 상업용 섬)으로 전문 화장품 매장을 오픈 할 수 있으며, 상당히 큰 규모입니다.

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약 6 백 7 십만 루블의 초기 투자로 3.46 년의 간단한 투자 회수 기간, 19.5 %의 내부 수익률, 1.04의 수익성 지수

재정 계산 : 고정식 마구간에 닭고기와 닭고기 구이

고정식 마구간에 구운 닭고기와 삶은 돼지 고기를 만드는 사업의 수익성에 대한 재무 계산을 고려하십시오. 운전 자본없이 500 000 루블의 초기 투자 (500 000 루블.

계산이있는 사업 계획 퀘스트 룸

퀘스트 실 개통에 따른 투자 비용 - 3 만 5 천 루블. 단순 (PP) 및 할인 (DPP) 회수 기간 - 6 개월.

사업 계획의 재정 모델을 개발하기 위해 필요한 정보는 무엇이며... 몇 가지 뉘앙스

비즈니스 계획의 예측 가능한 재무 모델을 개발하기 위해 필요한 정보는 무엇입니까? 모델에는 어떤 보고서가 포함됩니까? 제안 된 비즈니스의 재무 모델을 올바르게 컴파일하려면 먼저.

야채 메쉬 생산

야채 메쉬 생산을위한 기업 개업을위한 최소한의 초기 투자는 250 만 루블입니다. 자신의 야채 메쉬 생산을 시작하려면 600의 면적이 필요합니다.

소형 차량에 대한 귀하의 비즈니스

조건부로, 세 가지 주요 비즈니스 라인을 구별하는 것이 가능합니다 : 차량 교역, 임대, 임대 유지. 이 모든 것은 하나의 항목을 기반으로 구성 될 수 있습니다.

컴퓨터 유지 보수 및 수리 업무

컴퓨터 유지 보수 및 수리를 위해 사업체를 개설하려면 약 230,000 루블, 월 지불액 - 6 만 루블이 필요합니다.

인쇄 서비스 시장의 조사 연구 및 분석

대본

1 마케팅 조사 및 인쇄 서비스 시장 분석 보고서 발행일 : 2008 년 2 월.이 연구는 AI 단계별로 정보 목적으로 만 작성되었습니다. 연구에 제공된 정보는 공개 소스에서 얻거나 마케팅 도구를 사용하여 수집합니다. MA Step by Step는 어떤 목적으로도 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 연구에 포함 된 정보는 권장 투자로 구매자가 직접 또는 간접적으로 해석해서는 안됩니다. AI Step by Step은 제공된 정보의 불완전 성으로 인한 결과뿐만 아니라 제 3 자의 연구 정보 사용으로 인한 손실이나 손해에 대해서도 책임을지지 않습니다. 이 자료는 MA Step by Step의 허가없이 배포 할 수 없습니다. 모스크바

2 차례. 2 초록. 3 연구 목적. 3 연구 내용. 3 연구의 전체 내용. 4 digrams의 목록. 8 테이블 목록. 10 연구에서 발췌. 11 인쇄 서비스의 세계 시장. 11 양, 수용량, 국제 시장의 성장율. 11 국제 시장의 지리적 구분. 인쇄 서비스의 러시아 시장에 대한 영향의 성격. 인쇄 서비스의 12 러시아 시장. 14 볼륨, 러시아 시장의 용량. 14 러시아 시장의 투자 매력. 14 러시아 시장의 주요 선수. 15 시장의 분할 및 구조. 영토에 의한 서비스의 분할. 생산 또는 소비를위한 기술의 분할. 17 가장 큰 서비스 제공자 사이 경쟁의 동향. 18 잡지 인쇄 분야의 소비자 선호도. 18 책 인쇄 세그먼트에있는 소비자 특혜

3 연구의 표명 목적 연구 목표 : 주요 성장 동력을 파악하고 시장 성장의 동력을 예측하기 위해 인쇄 서비스 시장 분석을 수행하는 것. 연구의 설명 연구 기간 동안 시장 구조가 결정되었고 주요 세그먼트가 확인되었습니다. 또한 용량, 용량, 시장 성장률, 시장 발전을 저해하는 요인 및 개발을 독려하는 요인이 제시됩니다. 경쟁 분석 과정에서 시장 참가자를 파악하고 경쟁의 주요 매개 변수를 설명했습니다. 잡지, 서적, 신문 및 수술 용 폴리 그래프와 같은 부문의 최대 제조사가 연구됩니다. 인접한 시장과 연구중인 시장에 대한 그들의 영향의 특성이 상세하게 기술되어있다. 소비자는 설명되고 시장의 기존 및 잠재 능력이 평가됩니다. 소비자 선호도를 분석하고 구매자의 동기를 설명합니다. 시장의 주요 추세와 발전 전망이 밝혀졌습니다. 페이지 수 : 115 페이지 리포트 언어 : 러시아어 리포트 내용 : 22 다이어그램, 9 테이블 3

4 총 목차 STUDIES 소개 시장을 좌우하는 데이터 수집 거시 경제 요인의 연구 방법 중 연구 연구 목적과 연구의 연구 지리의 작업 개체의 / 공개 시장 타깃 방법 론적 부분 설명의 수준으로 인쇄 서비스 볼륨, 용량, 시장 지오그래픽의 국제 성장 속도에 대한 세계 시장 시장의 국제 구조의 시장의 주요 플레이어의 국제적인 성장을위한 국제 시장 전망의 분할 인쇄 서비스의 러시아 시장에 미치는 영향의 시장 시장 동향, 자연 인쇄 서비스 볼륨, 러시아 시장의 투자 매력의 러시아 시장의 성장을위한 러시아 시장 성장 전망의 러시아 시장 성장의 용량의 러시아 시장 용지 볼륨의 종이 시장 시장 일반 특성에 영향을 미치는 러시아 시장 러시아 시장 구조 시장 동향 설명의 기본 플레이어 시장 크기 시장 구조 4

오 시장 지리적 시장 세분화 시장 동향 시장 성장 중요한 선수 골판지 및 골판지 포장 전체 골판지 시장의 특성과 시장 성과 시장 분할 주요 시장 플레이어 시장 동향 골판지 포장 양이 많은 시장에 미치는 영향의 인쇄 서비스 시장의 러시아 시장의 영향의 본질에 대한 시장 전망의 성장률 시장 인쇄 잉크 시장의 시장 동향 시장의 양적 지표의 영향의 인쇄 잉크 시장 성격의 일반 특성 인쇄 장비 시장 지표의 oligraficheskogo 장비 일반 특성을 정량적 오류! 북마크 정의되지 않았습니다. 제품의 세분화 시장 동향 및 포장의 신문 인쇄 세그먼트 잡지 인쇄 책 인쇄 부문의 생산 세그먼트의 주요 유형의 영토 제휴 분할에 대한 시장 세분화 서비스 구조의 분할 및 홍보 자료 및 기업 미디어 생산 또는 소비 기술 (5)의 세그먼트 오프셋 인쇄 서비스 분할의 인쇄 라벨

시장의 주요 양적 특성, 볼륨 측면에서 볼륨 및 시장의 시장 규모의 크기의 과학 기술 분야에서 서비스 동향의 다양한 분야에서 6 동향 경쟁 신문과 잡지의 경쟁 분석 서비스 제공 업체 홈페이지 매개 변수를 가격의 기본 원칙의 시장에서 계절의 시장 용량 성장 시장에 미치는 영향의 가치 측면에서 시장 규모 인쇄 "하기 Almaz-을 눌러" "미디어" "을 눌러 MDM-인쇄", "Pushkinskaya Ploshchad"책 인쇄 "트 베리 거짓말 탐지기 어린이 라이트 진짜야 "울리 야 노프 스크 인쇄 집 (複寫)"AlfaGrafiks 경쟁의 방향 "그룹"Terem "회사"애쉬 "(상표«Argentum의 GRAFIC») 타이포그래피"Arkomis - 모스크바 "프로모션 제품과의 레이블 LBL 거짓말 탐지기 서비스"Poligrafoformlenie "유통 생산 동향 주요 생산자 사이 18 개 분석 서비스 소비자 (6)

세그먼트가 인쇄 제약 시장 투자 매력도 시장 동향 동향 인쇄 서비스 국제 시장 동향 러시아어 오프셋에서 소비자의 7 설명은 신문 인쇄 소비자 환경 설정의 세그먼트에있는 책 인쇄 소비자 환경 설정의 세그먼트에 잡지 인쇄 소비자 환경 설정의 세그먼트 시장 소비자 선호 소비자 ​​환경 설정의 기존 및 잠재 능력을 평가하기 인쇄 서비스 시장 서비스의 구색에있는 동향 경쟁적인 분야에있는 동향 소비자 세그먼트에있는 동향 리포트의 일반적인 결론 7

8 LIST (이전 년 %에서) 그림 1의 GDP (전년 %에서) 성장 2. 인플레이션 율 차트 인쇄 서비스의 시장 3. 지리적 인 분할 (전체 시장의 %에서) 그림 그림 세계 인쇄 시장의 4 분할을 digrams, 판매량의 세그먼트 점유율 (전체 볼륨의 %). 그림 5. 러시아어 게시자가 제공하는 해외 인쇄 서비스의 볼륨 만 미국 달러. 미국 달러. 년 동안 러시아의 주요 수입 인쇄 서비스 부문의 증가 6. 역학 그림., BN. US $를... 도표 7. 러시아 연방의 영토에 인쇄 된 생산의 수입품의 구조, 2006 년, %. 몇 년 동안 러시아 신문 용지 생산 2007 그림 9. 역학 종이 인쇄 재료의 러시아 시장의 8 구조를 그림. % 그림 러시아 신문 용지 생산의 10 구조를 2007 년, %입니다. 도표 11. 2007 년 러시아의 판지 생산량 (연초의 누적 결과), 천톤. 도표 12. 2007 년에 러시아에있는 마분지 제조의 동태 (변화), 천 톤. 러시아 전역의 인쇄 기업의 지리적 세분화. 도표 14. 2007 년에 고품질 인쇄 인쇄 물자의 러시아 시장의 구조, %. 도표 15. 2007 년에 인쇄 재료의 러시아 시장의 일반적인 세분 도표 16. 러시아 안에 상표의 소비의 구조 (%에서). 도표 17. 인쇄 기술, %에 의하여 인쇄 서비스의 시장의 분할. 도표 18. 2010 년을 % s 인쇄 기술에 의하여 인쇄 서비스의 시장 분할의 예측, %. 그림 19. 러시아, 2007 년 백만 달러의 고품질 제품 생산량. 8 일

9 다이어그램 20. 업계의 생산량 증가 "펄프 및 제지 생산; 출판 및 인쇄 활동 "을 %, 이전 기간에 %로 표시합니다. 도표 21. 러시아 2006 년의 신문 시장 구조. 도표 22. 기본적인 선수, 2007 년에 전표 polygraphy의 시장의 분할. 9 일

전년 표 1. 돈 용어 표 3 등급 판지 제조 국가 표 4. 중요한 선수의 인쇄 시장의 다른 세그먼트에서 수입의 공유의 해당 기간에 비해 경제 2007 년 러시아의 개발, %의 테이블 표 1. 주요 지표의 10 LIST 저널 인쇄의 세그먼트. 도표 5. 책 인쇄의 시장에있는 주요 선수. 도표 6. 선전용 제품 및 상표의 시장에있는 주요 선수. 표 7. 가격 목록, USD에 따라 2006 년 광고 예산에 대한 TOP-10 잡지. 도표 8. 잡지의 경청자의 양에 의하여 TOP-10 간행 집 도표 9. 매일 비 광고 신문의 경청자. 10

연구 세계 시장의 대량 인쇄 서비스, 콘테이너 11 추출물은 성장 국제 시장에서 러시아 인쇄 서비스의 시장은 세계 시장의 일부입니다. 2006 년 세계 시장에서 패키징 부문의 매출액은 약 6000 억 달러였으며 현재 국제 시장과 러시아 시장 모두 활발한 개발 단계에 있습니다. 시장 전문가에 따르면, 어느 누구도 정체에 대해 말하지 않고 있으며, 출판사는 새로운 멀티미디어 기회를 고려하여 사업을 개발 중입니다. 산업이 부상하고 있습니다. 업계의 발전은 지속적으로 증가하는 생산 및 투자량과 정기 간행물 수의 증가에 의해 직접적으로 나타납니다. 2006 년 인쇄 장비에 대한 세계 투자는 15 억 유로로 추산됩니다. 세계 시장의 지리적 분할 가장 큰 지리적 세그먼트는 아시아 태평양 지역 (중국, 일본 및 인도), 유럽 및 미국입니다. 유럽 ​​국가 중 영국 (250 억 달러 이상), 독일 (150 억 달러), 프랑스 (80 억 달러)의 인쇄 서비스 시장이 가장 많이 개발되었습니다. 11 일

12 도표 1. 인쇄 서비스의 시장의 지리적 인 분할 (전체 시장의 %) 기타; 6.3 % 아시아 및 태평양; 미국의 33.5 %; 29.9 % 유럽; 30.3 % 자료 : 데이터 차트가 인쇄 서비스의 시장은 중국과 인도의 개발 빠른 속도로 유럽과 미국의 선진국들 사이에서 거의 동등하게 분산 된 것으로 나타났다. 이 지리적 세분화는 서비스 소비량이 교역 회전율에 의존하기 때문에 발생합니다. 인쇄 서비스 패키징 시장의 최대 1/3을 상기하십시오. 따라서 판매 된 상품 수는이 지역의 인쇄 서비스 수량과 직접적으로 관련됩니다. 인쇄 서비스 현재의 러시아 시장에 대한 영향의 자연은, 인쇄 서비스의 러시아 시장은 세계의 주요 국가를 위해 더 크고 더 잘 준비 시장과 경쟁 할 수 없습니다. 전문가들은 러시아의 인쇄 시설 부족, 특히 책을 고품질로 인쇄하는 데 어려움을 겪고 있다고 지적합니다. 이러한 경향의 지원에서 9 억에서 2006 년에있는에 따르면, 러시아의 보도와 매스 커뮤니케이션에 대한 연방 기관의 자료에 의해 확인된다. 국가에서 판매되는 잡지의 사본, 약 600 만. 그것은 외국 기반 인쇄, 즉 인쇄 된 75 %. 또한 위의 추세는 러시아 인쇄 서비스 수입의 역학 관계에 의해 확인되었습니다. 12 일

MLN 13 러시아 게시자 렌더링 외국 인쇄 서비스의도 2. 볼륨. 세상에. 미국 출처 : 코메르산트는 기본적으로,이 성장은 포장 세그먼트의 볼륨이 $ 850.5 백만 $ 379.4 백만 금전적 측면에서 $ 570.5 백만 및 광고 제작에 $ 149.3 백만, $ 1.345 억 $ 776.6 백만 레이블을 증가. 세그먼트 인쇄 수입 점유율 신문 N / D 47 % 잡지 및 팜플렛 책이 11 %, 10 % 선전용 제품 포장 30 % ~ 40 % 엽서 1 % 적은 종이 문구 11~13%에게 레이블 금전적 측면에서 인쇄 시장의 다른 세그먼트 표 1. 수입 점유율 10 % Operational polygraphy 0 % 출처 : AI 단계별, FAPMK 및 자체 견적에 따라 의 데이터 표는 그 수입의 구조에서 지배 돈 잡지 세그먼트의 측면에서 : 금전적 인면에서의 제품의 수입

14 년은 233.8 백만 달러로 전체 시장 규모의 약 50 %를 차지했습니다. 또한, 포장 부문의 수입 비중 (30-40 %)이 높습니다. 책과 팜플렛 수입 부문에서 약 $ 191.9 백만원 11 %에 달했다. 라벨 용지 문구 세그먼트 수입의 인쇄에 가치 측면에서 약 10 %입니다. 그리고 엽서 부분에 약 1 %. 2008 년 초에 보도와 매스 미디어의 교육부에 따르면 러시아 시장의 인쇄 서비스 볼륨 용량의 러시아 시장은 러시아 이상의 $ 4.7 억 다양한 인쇄 제품을 소비했다. 볼륨에만 러시아어 인쇄 책 시장을 2008 년 초에, RBC 전문가들은 $ 2의 추정 2007 년 러시아 신문의 총 발행 부수는 78 억 카피보다 적으며 2005 년의 80 억 5 천만 권보다 적다. 포장 세그먼트는 안정적인 성장을 특징으로합니다. 최근 러시아의 포장재, 제품 및 장비 생산량은 매년 10-12 % 증가하고 있습니다. 2006 년 시장 매출은 작은 $ 7.8 억. 2 천 멋진. 포장의 생산에 종사에 대한 1500. 대형 및 중형 기업 초과했습니다.. 러시아어 시장의 투자 매력은 특히 사업이 다른 사업에 부수적 인 인프라 있다는 것입니다 인쇄 - 식품 산업, 광고, 무역 등 따라서, 수익 (5~15%)과 높은 관성의 상대적으로 낮은 비율. 미래의 인터넷 인쇄를 대체 할 것이라는 가정은 논쟁의 여지가있는 동안 소비자 제품의 광범위한 neohodimo 라벨과 박스 - 같은 전체 포장 시장 (14)에 의해 주어진 사탕, 담배, 분말 세제 및 순위 등

15 보드카는 부인할 수 없습니다. 따라서 시장 플레이어는 이러한 유형의 사업을 매우 유망하다고 생각합니다. 이는 자본 집약성과 긴 투자 회수 기간에주의를 기울이지 않는 전략적 투자자에게 중요 함을 의미합니다. 이것은 다차원 적이며 다양한 시장으로 다양한 투자를 필요로합니다. 러시아 시장의 주요 기업 주요 시장 참가자는 주로 업계에 투자하는 대형 금융 기관의 계열사입니다. 예를 들어, VTB는 Almaz-Press의 소유자입니다. 그룹 "Promsvyazcapital는"소속뿐만 아니라 신문 "인수와 사실"과 "일"유통 네트워크 "아리아 - AIF", "Metropress", "Mosoblpechat", "AIF-보도는"하지만에도 러시아 최대의 신문과 잡지 인쇄 집 " 미디어 보도는 "(이전에는"진실 "), 그리고 최근과 현대 인쇄 집"추가 M "($ (50) 백만 2006 년 추가 M 미디어"는 ID로 구입 ".). 15 일

16 지역별 액세서리에 대한 서비스의 시장 분할의 구조 및 구조 현재이 나라의 약 5 천개의 인쇄 기업은 사적이다. 주, 공화, 지구, 부서별 인쇄소는 통계에서 매우 작은 부문을 차지합니다. 이 나라의 5000 개의 개인 인쇄소 중에서 1500 개의 인쇄소가 모스크바와 모스크바 지역에 위치하고 있습니다. 전체의 약 33 %. 세인트 피터 스 버그에 10 %, 그 지역에 나머지 55 %가 있습니다. 그림 3. 러시아의 영토에 폴리 그래프 기업의 지리적 분할. 35 % 모스크바 55 % 상트 페테르부르크 지역 10 % 출처 : 스텝 컨설팅 모스크바 기업은 인쇄물 총량의 80 %를 생산하고 상트 페 테르 부르크 (St. Petersburg) 9 %, 11 %가 지역에 떨어진다. 16

현대 인쇄 산업의 17 분할 서비스 기술 생산 또는 소비 가장 일반적으로 다음과 같은 기술은 다음과 같습니다 : 오프셋 인쇄 (시트 및 로토 드럼) 디지털 인쇄 스크린 인쇄 (실크 스크린) 대형 포맷 인쇄 플 렉소 그래피 Risography 그림 4. 시장 세분화 인쇄 서비스 인쇄 기술의 %. 1 % 7 % 3 % 2 % 깊은 3 % 렉소 디지털 화면 높은 84 % 오프셋 자료 : 신문, 잡지, 서적, 미술관, 라벨 : Rospechat 인쇄는 다양한 형태의 인쇄물의 인쇄 재생의 주요 방법 오프셋 도면을 따른다, 포장, 다양한 제품. 이는 중간 크기의 대형 고품질의 인쇄 인쇄의 비교 염가에 인쇄 플 렉소 인쇄의 나머지 유형 중 실행으로 인해이 방법은 메인 프로그램 인 패키징 부문의 급속한 발전에 점유율을 할당 할 예정이다. 17 일

18 전문 인쇄 산업에 대한 최근의 추세 서비스의 큰 생산자 간의 경쟁, 경쟁의 결과가 동시에 개별 인쇄 세그먼트로 전송 될 때,이 회사의 목표는 생산 비용을 절감하고 제품의 품질, 조직 구조의 개혁, 직원 개발을 개선하는 추세. 이 모든 작업은 단지에서 이루어집니다. 시장 참가자들은 경쟁을 "힘들다"고 평가합니다. 5.9 ((응답자의 20.6 %라고 함) 오프셋 인쇄 라벨 인쇄 (20.6 %), 풀 컬러 인쇄 (14.7 %), 포장 (8.8 %), 판의 제조 : 힘든 경쟁은 다음과 같은 인쇄 서비스의 종류에 존재 %). 소비자 환경 산업 기관에 따르면 커피 인쇄 세그먼트는, 러시아의 대부분은 정기 간행물 (84 %)을 참조하십시오. 가장 적극적인 독자는 북서부 및 중부 연방 지구 (93 % 및 91 %)의 거주자입니다. Urals 지역에서 가장 적은 읽기 (58 %). 인구의 약 52 %가 일주일에 1-2 번 정기 간행물을 구입합니다. 24 % - 거의 매일, 18 %는 1 주일에 6 % - 한 달에 한 번. 가격 목록, 돌리에 따라 표 2. 광고 예산, 2006 년 10 저널 : 간접적으로, 특정 잡지의 인기는 그들의 광고 예산을 말한다. 미국. 판 출판 하원 예산 1. 칠일 세븐 일 코스모 폴리탄 독립 미디어 Sanoma 잡지 ELLE 아셰 Filipacchi Shkulev (APS) VOGUE 콘데 나 스트 LISA 부르다

19 6. GLAMOR CONDE NAST EXPERT 전문가 Kommersant MONEY Kommersant AFISHA 교수 - 미디어 운전 모든 출판물 출처 : TNS Gallup Adfact, FAPMC, 2007. 몇 가지 예외를 제외하고 이전에 널리 알려진 국내 잡지의 대다수에 대한 수요가 중요한 지표로 떨어졌습니다. 그 중에는 "두꺼운"문학 작품, 어린이 미술 작품 및 유머 잡지, 과학 잡지 및 대중 과학 잡지가 있습니다. 부문 별 조사 기관의 조사 결과에 따르면 러시아인의 48 %만이 오늘 책을 사면 러시아 인구의 63 %가 책을 읽습니다. 활동중인 구매자 중 약 33 %는 책 구입을 위해 매월 100 루블, 100 ~ 200 루블은 약 25 %, 200 ~ 500은 24 %를 배정 할 준비가되어 있습니다. 10 명 중 1 명은 500 루블 이상을 사용할 준비가되어 있습니다. 결과적으로 84 %는 한 달에 한 번 평균값 이상의 책을 구매할 준비가되었습니다. 그러나이 숫자는 실질 지출 수치를 초과합니다. 책을 사는 사람들의 약 1/3은 작년에 1-2 권, 3 분의 1 조금 넘는 책, 3-5 권, 5 책을 구입했습니다. 적극적 독자의 15 %만이 11 권을 초과하는 책을 구입했습니다. 독자들 사이에서 가장 인기있는 장르는 서적 시장에서 전체 판매의 35 %를 차지하는 문학입니다. 총 판매량 중 2 위는 교육 문헌 (18 %)이 차지하고 있습니다. 소매 도서 대출 총액에서 아동 문학은 15 %입니다. 따라서이 세 가지 카테고리의 도서는 시장의 3 분의 2 이상을 차지합니다.

관리 및 마케팅 컨설팅 브랜딩 마케팅 조사 연구와 기업의 부동산 그룹의 컨설팅 : 단계적으로 시장 칠년에서 작동 그룹 회사의 (20)는, 가능 경영 의사 결정 및 고객의 비즈니스 개발 다음과 같은 분야에서를 지원하고, 컨설팅 및 마케팅 서비스의 전체 범위를 제공합니다 단계 부동산 리서치 센터 SBS 분석 콜 센터 MarketPhone 선도하는 전문가에 의해 연구 단계 컨설팅 단계별 단계에 의해 단계 : 단계별 같은 단위를 포함 단계로 회사 단계의 S 그룹은 여론과 (ESOMAR의) 마케팅 조사 NGPK (전문 컨설턴트의 국립 길드)의 분야에서 전문가의 국제 교류 협회 등 다양한 전문 기관으로 구성, 상인의 길드, Rari (시장 조사 러시아 협회), 상공 모스크바 상공 회의소. 지금까지 회사의 단계별 단계 그룹 포트폴리오에는 300 개 이상의 프로젝트가 구현되었습니다. 우리는 RAO "러시아의 UES", "IT"회사 "러시아 케이크"TD "눈의 여왕"커피 "모카"RENOVA CJSC, RBC 그룹, 그룹 TEKON 회사 등의 열린 사회 "Svyazinvest"등의 단체와 파트너 자랑스럽게 생각합니다, 히타치, Honewell, 수출의 브라질 협회 (APEX), JSC "어린이의 세계», 블랙 우드,하기 Sistema 할스. 20