보로 네즈 유제품 시장 모니터링

Voronezh 가족의 대부분에있는 우유 및 유제품은 일상적인 수요의 산물입니다. 그리고 잠재적 인 우유 또는 유제품 구매자는 인구의 압도적 인 다수입니다. 그래서, "지난 3 개월 동안 우유 나 사 우엘 제품을 개인적으로 사셨습니까?"- 보 로네즈의 83 %가 "예"라고 대답했습니다. 낙농 제품을 구입할 때, 소비자는 많은 다른 요소의 영향을받습니다. 그 중 일부는 정량적 방법으로 측정 할 수 있습니다. 이는 가격, 품질, 제품 포장 유형 등입니다.

2006 년 실시 된 이번 연구에서 응답자들은 공식적인 용어로 설명 될 수있는 유제품의 특정 특성의 중요성을 결정하도록 요청 받았다. 설문 조사는 소비자 선호도 조사에서 준비되었으며, 보로 네 주 지역의 유제품 소비자가 테스트되었습니다.

표 1은 우유 및 발효유 제품의 특정 특성에 대한 응답자의 중요도에 대한 평균 추정치를 제공합니다. 이 품질의 중요성의 최대 중요도는 점수 "10",이 품질 부재의 최대 중요도는 점수 "1"로 표시되며, 점수 "5"는이 품질에 대한 태도를 무관심으로 나타냅니다.

표 1. 낙농 제품의 다른 특성의 중요성

거의 모든 경우에 같은 우유 및 유제품의 관련 품질, 그러나 "긴 수명"과 같은 품질의 평가, 우유보다는 발효유 제품에 대한 다소 덜 중요 "방부제 없다"와 "저온 살균 살균의 도움으로 제품의 처리".

테이블에서 볼 수 있듯이 "천연 제품 (파우더 제품이 아님)", "환경 친화적 인 제품"및 "가격"과 같은 최고의 긍정적 인 점수에 가장 근접한 평가가 표에서 볼 수 있습니다.

다음은 제품의 포장을 특징 짓는 특성 인 "실용적인 포장"과 "편리한 포장"뿐 아니라 "제품에 방부제 부족"이 있습니다. 유통 기한이 긴 유제품을 홍보 할 때는이 제품에 방부제가 포함되어 있지 않다는 사실을 특별히 강조하는 것이 좋습니다.

Voronezh 소비자의 중요한 품질은 우유 및 유산 제품의 고지방 함량이지만이 우선 사항은 "가격"및 "편리하고 실용적인 포장"이후의 우선 순위 목록에 있습니다.

Voronezh의 주민들이 유제품에서보고 싶어하는 또 다른 품질은 Voronezh에서 생산되어야한다는 것입니다. 이 품질이 상당히 견고한 평균 점수를 받았다는 사실은 애국심에 관한 것이 아니라 공장에서 직접 무역 네트워크에 진입 한 신선한 제품을 소비하려는 욕구에 대해 말합니다. 또한, 보로네즈 거주자를위한 보로 네즈 공장이 자체적으로 만든 제품이 품질이 좋지 않을 수도 있다는 고정 관념이 작용할 수 있습니다. 따라서 우유와 낙농 제품의 현지 생산자는 비거주 생산자보다 경쟁 우위를 가지고있다. 심지어 우유와 발효유 제품의 모스크바 생산자들조차도 이들 제품이 고품질이라는 사실에도 불구하고 부정적인 평가 (5 점 미만)를 받았다.

목표 사회 - 인구 통계 학적 그룹에서 가장 높은 평균 점수를받은 자질의 평균 점수가 어떻게 변하는 지 생각해 봅시다. 아래 그림은 연령대별로 평균 우유 품질의 차이를 보여줍니다.

그림 1. 남성 연령대의 우유 품질 평균 평가

그림 1은 응답자의 남성 연령 집단에 따라 대부분의 자질의 중요성 평가가 거의 변하지 않았 음을 보여줍니다. 나이가 들어감에 따라 우리는 품질의 중요성에 대한 평가에서 "아름답고 세련된 포장"과 품질 "가격"의 중요성이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다.

여성 연령대에서는 그 그림이 더욱 다양합니다. 포장의 편리 성은 20-29 세 여성에게 가장 잘 알려져 있으며 연령이 높아질수록이 품질의 중요성에 대한 평가가 줄어 듭니다. 극한의 추정치가 그렇게 크지는 않지만 남성뿐만 아니라 여성을위한 포장 디자인의 중요성은 나이에 따라 감소합니다. 그다지 눈에 띄지는 않지만 나이가 들어감에 따라 포장 실용성의 중요성과 우유의 장기 보관 가능성에 대한 평가가 감소합니다. "고지방 함량"과 같은 품질의 중요성은 여성의 중년 및 고령층에서 가장 두드러집니다. "저지방"의 품질은 일반적인 부정적인 평가를하지만, 20-29 세 여성의 평균 점수는 "모두 동일"입니다. 같은 연령대에서 다른 그룹과 비교하여 가장 중요한 것은 "방부제 부재", "생태 학적 순도"및 "제품의 자연 스러움"입니다. 여성에 대한 "가격"의 중요성은 연령에 따라 증가하고 남성에 비해 크게 두드러진다 (그림 2).

그림 2. 여성의 연령대 별 평균 우유 품질 평가

그림 3은 유제품의 품질의 중요성이 각기 다른 소득 그룹에서 어떻게 다른지를 보여줍니다. 웰빙의 성장과 함께 "편리한 포장"의 중요성에 대한 평가가 증가하고 한 달에 가족당 1 인당 600 달러 이상의 수입이있는 그룹에서 가능한 최대로 접근합니다.

그림 3. 소득 그룹의 우유 품질 평균 평가

포장의 실용성은 가장 가난하고 부유 한 사람을 제외하고 모든 수입 그룹에서 동등하게 평가됩니다. 1 인당 100 달러 미만의 월 소득을 가진 사람들에게이 품질의 유용성은 중요하지 않습니다. 소득이 가족당 1 인당 700 달러를 넘는 시민에게는 매우 중요합니다. 일반적으로, 가장 부유 한 응답자 포장의 편의성과 실용성을 제외하고 다른 사람보다 더 중요하다, 다음과 같은 자질 : "긴 수명", "고지방", "생태 순도", "자연 (안 분말) 제품"과 "유명 브랜드 ". 품질 평가 "방부제 부재"는 실제로 응답자의 소득 수준에 의존하지 않습니다.

"가격"은 소득 수준과 "가격"의 중요성 평가 간의 강력한 상관 관계를 확인하는 것이 거의 불가능하지만 인구의 가장 가난한 소득층과 중간 소득층 중 가장 높은 평가를 받았습니다. "우유 가격 중요성"지표와 "가족 내의 일인당 소득"상관 계수는 r (x, y) = -0.35의 값을 가지며, 이는 이들 사이의 매우 약한 피드백을 나타냅니다.

일반적으로 "가격"의 품질은 모든 소득 그룹, 심지어 부유층에게 "상당히 중요"하다고 평가할 수 있습니다. 현재의 가격 수준과 Voronezh 시장에서 경쟁하는 우유 및 유제품의 수가 매우 많기 때문에 소비자의 눈에 띄는 반응을 유발할 수 있습니다.

이 연구의 목적 중 하나는 카톤 팩으로 제품을 벽돌 형태로 구입할 때뿐만 아니라 보로 네즈 시장에있는 다른 유형의 포장재와 비교할 때 소비자의 동기를 결정하는 것이 었습니다.

모든 응답자는 패키지 구매의 특정 상황에 대한 일련의 질문을 한 가지 형태로 또는 다른 패키지 형태로 요청했습니다. 질문에 대한 답 : "당신은 비닐 봉지에 우유 또는 우유 제품을 구입 이유는 무엇가 / 평방 기본 벽돌 / 판지 상자의 형태로 종이팩은"무엇을 가장 한 형태 또는 다른 패키지로 소비자 가치 품질을 결정하는 패키지 구매의 주요 동기를 확인하려면.

표 2를 분석하면 특정 제품 패키지를 선택하는 가장 중요한 동기를 식별하고 다양한 유형의 패키지에 대한 동기 부여의 정도를 비교할 수 있습니다. 명료성을 위해 포지셔닝 차트 (그림 4)를 참조하십시오.

표 2. 소비자가 다양한 종류의 포장재로 유제품을 구입하는 이유

그림 4. 다양한 유형의 포장에서 유제품 구매 동기 부여의 정도

폴리에틸렌 봉지 및 상자에 대한 소비자 설정은 완전히 다른 방식으로 구성됩니다. 폴리에틸렌 패키지는 유제품 시장에서 다음과 같은 위치를 차지합니다. "이 패키지의 제품은 더 저렴한 가격이며"보통 "선택의 여지가없이 구입합니다."

구매자에게 "비닐 봉지"- "벽돌 형태의 판지 포장재"의 선택을 제공하는 경우, 골판지 포장에 유제품 판매량이 크게 증가 할 수 있습니다. 이 패키지의 포지셔닝 차트의 세 번째 모서리는 품질 "편리한 패키징"을 목표로하지만, 절대적으로 "비닐 봉지"에 대한이 위치는 판지 패키지보다 훨씬 약합니다. 다른 종류의 포장보다 비닐 봉지가 눈에 띄게 강해서 "실제 포장"이라는 표현이 표현됩니다.

골판지 포장을 벽돌 형태로 배치하는 것은 상당히 다릅니다. 차트에서 "편리한 포장", "포장을 통해 제품을 더 오래 보관할 수 있습니다"및 "환경 친화적 인 포장"의 세 가지 특징을 볼 수 있습니다. "실용적인 포장"의 입장에서이 포장 유형은 비닐 봉지와 사각형베이스가있는 높은 판지 패키지 사이에 있습니다.

"정사각형베이스가있는 판지 상자"의 포지셔닝 차트는 둥근 모양을 가지며 위에서 고려한 두 그래프 사이의 중간 위치를 차지합니다. 이 종류의 패키지를 특징 짓는 그래프의 3 개의 주 에지는 다른 그래프의 에지보다 중앙에 더 가깝게 위치합니다. 따라서 사각형베이스가있는 골판지 상자는 "편리한 패키지"이지만 벽돌 형태의 골판지 상자보다 편리하지는 않지만 "제품을 더 오래 보관할 수있게 해주는"패키지이지만 "벽돌 포장"보다 작은 정도입니다. 포장 "은 일반적으로 선택의 부재로 구입했습니다."

"포장 이러한 유형의 제품을 구매하지 않는다"의 위치가 가장 강하게 사각형베이스 높은 판지에서 유제품에 대한 발음 - 보 로네 슈의 주, 그들을 "사지 않는다"이 위치를 2 위, 26 %이다는 패키지 "벽돌"입니다 - 공유 "사지 않는다"는 것은 18 %이며, 비닐 봉지로 낙농 제품을 사지 않는 시민의 수는 15 %입니다. 가장 "환경 친화적 인 포장"패키지에 "아니오 구매자" "수 -은"벽돌 "패키지의 제품, 보 로네 슈의 주민에 따라, 우유 및 유제품을 구매할 때 시민들이 특히 감사 기능을 가지고 있다는 사실에도 불구하고 벽돌 "은 비닐 봉지에있는 유제품의"비 - 바이어 "수보다 여전히 많습니다. 소비자의 압도적 인 숫자는 저렴한 가격 때문에 포장 "비닐 봉지"에서 제품을 구입합니다.

"벽돌"패키지의 제품 가격을 낮추는 것이 필요한 수준을 알아 내기 위해 소비자가이 패키지의 제품을 더 이상 비싸지 않게하기 위해 몇 가지 질문이 설문지에 마련되었습니다.

질문 : "어떤 우유 제품을 구입하는 것을 선호 - 빌딩 블록, 판지 사각형베이스 상자 또는 비닐 봉투와 같이 골판지 상자에가, 지방 함량의 볼륨, 제품의 품질과 가격이 동일하게 나타날 것이라고는 제공"응답의 다음 배포를 준 (그림 5).

그림 5. 낙농 제품 패키지 유형을 구매할 때의 선호도는 제품의 품질과 가격과 동일합니다.

같은 제품의 품질 및 포장의 다른 종류의 유제품에 대해 동일한 가격을 제공은 "벽돌"패키지의 제품을 선택 시민들의 비율은, 자신의 환경 설정에서 15 % 미정으로, 로네의 주민의 53 %가 될 것입니다. 실제 시장 상황에서 물론 다양한 유제품의 품질과 가격은 다양합니다. 우유 또는 우유 제품의 '품질'한 결정하는 것은 거의 불가능하지만은 "가격"(그들의 과거 구매 및 그 형태 다른 포장 유형의 각 제품에 대한 아이디어에 의존 할 수있는 사용자)를 "시도"하지 않습니다이 제품으로 -이 인 구매할 때 항상 구매자의 눈앞에있는 요인. 패키지의 제품이 더 비싼 것을 조건으로 "벽돌"포장과 포장의 쌍 유형을 비교, 우리는 다른 가격 수준에서 포장 이러한 유형의 경쟁 수준을 얻는다.

질문 : "어떤 우유 제품을 구입하는 것을 선호 - 비닐 봉투에 골판지 상자에 빌딩 블록으로, 또는 지방 함량의 볼륨, 제품의 품질이 동일하게 나타날 것이라고는 제공 및 플라스틱 가방에 제품의 가격은 아래의 5 %가 될 것인가? »다음과 같은 결과를 얻습니다.

뿐만 아니라 비닐 봉투에 유제품의 잠재적 인 구매자의 공유, 즉 43 % 동안 가격의 5 퍼센트 차이에서 "벽돌"패키지 유제품의 잠재적 인 구매자의 비율은 43 %가됩니다. 이러한 제품 모두 시장 세그먼트의 측면에서 동일 E.. 은 "벽돌"패키지 제품의 잠재적 인 구매자의 공유의 가격이 10 퍼센트 차이로 26.6 %로 하락하고, 플라스틱 가방 제품은 59.2 %로 증가. 패키지 "벽돌"에서 제품의 가격이 15 %에서 비닐 봉지에 제품의 가격보다 더 될 경우, 시장 점유율의 "벽돌"18 %로 떨어질 것이며, 플라스틱 포장의 시장 점유율은 68 %로 증가 할 것이다. (20)는 플라스틱 백에 생산 가격의 퍼센트 차이 빌딩 블록으로서 판지 패키지에서 "빌딩 블록"의 점유율은 13 %로 감소된다.

그림 6은 벽돌과 비닐 봉지의 형태로 판지 패키지를 구매할 때의 선호도 (제품의 품질은 동일하고 비닐 봉지의 제품 가격은 낮아짐)을 보여줍니다.

그림 6. 포장의 선호도와 가격 역학 관계 (벽돌 형태의 판지 상자, 비닐 봉지)

그림 7은 제품의 품질이 동일하고 사각베이스가있는 판지 상자의 제품 가격이 낮 으면 사각형베이스가있는 벽돌과 상자 형태의 판지 패키지에 대한 선호도를 구매 한 것입니다 (그림 7 참조).

그림 7. 포장의 선호도와 가격 역학 관계 (벽돌 모양의 판지 상자, 사각형 받침대가있는 판지 상자)

사각형 기준 시장 점유율 "포장 벽돌"함께 골 판지 상자에 포장 "벽돌"에서 제품과 제품 가격의 차이의 증가와 함께, 도면에서 알 수 있듯이 패키지 "벽돌"와 "비닐 봉지"의 비교보다 훨씬 더 빨리 떨어진다. 패키지 "벽돌"과 "사각형베이스 판지 상자"를 비교 미정의 수는 비교 패키지 "벽돌"을보다 훨씬 높다 "비닐 봉투."

러시아의 유제품 시장 분석

우리는 브랜드 디자인 전문

지난 몇 년은 러시아 낙농 업계에서 어려움을 겪었습니다. 위기, 더 싼 국가 통화, 외국 원재료 (예 : 리투아니아와 핀란드) 및 완제품 (우크라이나)의 수입 금지는 업계에 나쁜 영향을 미쳤습니다. 러시아 우유 시장의 부정적 내부 요인은 값 비싼 대출, 낮은 수익성 및 농장과 개인 농장에 대한 국가의 지원 부족이었습니다.

유제품 생산 시장 : 소비 통계

2015 년 러시아에서는 한 사람이 173kg을 소비했습니다. 매년 우유 (국제 낙농 연맹의 자료). 이 소비량은 국제 표준보다 거의 2 배 정도 뒤떨어져있다 (의료 소비 기준은 392kg).
2015 년 우유 시장의 규모는 자체 원료의 82 %와 수입의 18 %로 구성되었습니다. 이것은 좋은 결과이며, 2014 년보다 낫습니다. 연설의 완전한 회복은 아니지만 러시아 우유 시장은 제재에서 회복하기 시작했다. 시장성있는 우유 (선반에서 볼 수있는 우유)에 대해 이야기하면 수입이 차지하는 비중은 25 %입니다.
2015 년 총 30.8 백만 톤의 우유가 생산되었으며 이는 2014 년과 동일합니다. 그리고 2013 년 수치보다. 지리적으로, 우유 생산자는 불균등하게 분포되어 있습니다. 기업의 거의 절반이 중앙 연방 지구에, 1/4은 볼가 연방 지구에 위치해 있습니다.

러시아의 낙농 시장 분석 : 수입, 판매 및 가격에 관한 데이터

우유 (유제품) 수입의 총 점유율은 5 % 감소했습니다. 그러나 이는 생산 증가에 대한 문제가 아니라 여러 국가의 제품 수입 금지를 의미합니다.
2014 년과 2015 년에는 우유 판매가 증가했습니다. 2015 년에는 2.5 % 성장했습니다. 우유 시장 전체의 저온 살균 우유 점유율은 41 %입니다. 2015 년 저온 살균 우유 판매량은 2014 년 대비 7 % 증가했습니다.
2015 년 우유 가격은 또한 증가했지만 2014 년보다 천천히 증가했습니다. 우유 가격 상승은 9.7 %였다. 평균적으로 2015 년 저온 살균 우유 1 리터당 가격은 46 루블이며 살균 처리 된 54 루블입니다.

유제품 시장 분석 : 소비자 초상

포장 우유에 대한 주요 수요는 도시에서 태어납니다. 낙농 제품 생산자의 관심을 이끌어주는 도시 거주자는 우유 및 유제품 소비 수준의 성장의 기관차이기 때문입니다. 농촌 인구는 도시 거주자보다 우유 소비가 적지 만 대개 "공식적인"유제품 시장의 대상이 아닙니다.

보통 구매는 25-70 세의 여성이합니다. 우유는 일주일에 2 ~ 3 번 구매합니다. 가장 많이 사용되는 컨테이너는 확고한 팩 (골판지 패키지)입니다.. 두 번째 장소는 플라스틱 병입니다. 폴리에틸렌 패키지가 상위 3 개를 닫습니다. 고급 세그먼트는 일반적으로 유리 병에 포장됩니다. 비정상적인 모양이 다를 수 있습니다.

П두 번째 장소 - 살균 우유에서 저온 살균 우유를 선호합니다. 그 뒤에는 극도의 저온 살균 및 녹인 우유가 있습니다. 우유를 선택할 때 소비자는 만료일을 먼저 확인한 다음 브랜드, 가격, 지방 함량 및 포장을 확인합니다.

우유 시장 분석 : 소비의 특성

우유 소비의 특징은 국가 브랜드 - 지도자 및 현지 생산자의 존재입니다. 러시아의 경우 일반적으로 지도자가 거대 법인 인 경우 개별 지역마다 현지 브랜드의 지도력이 될 수 있습니다. 이 상황은 누가 지역 생산자를 소유하고 있는지에 달려 있지 않습니다. 두 브랜드는 한 기업의 자산 일 수 있습니다. 모두 지역 역사에 관한 것입니다. 특정 지역의 현지 생산자 비율은 현지 시장 점유율의 10-12 %에 달할 수 있습니다.

또 다른 특징은 우유가 기본 제품이라는 것입니다. 그것은 요리에 사용되며, 커피와 차에 첨가됩니다. 이것은 우유의 위기에 대한 저항에 영향을 미친다. 소비자는 제품의 가격 부분을 바꿀 수 있지만 우유를 사는 것을 멈추지 않습니다 (초콜릿, 우유 디저트, 요구르트와 달리).

압도적 인 다수의 정교회 인구가있는 러시아 지역에서의 위대한 포스트 기간 동안, 우유 소비량은 현저히 감소했습니다 및 낙농 제품. 2016 년도 예외는 아니 었습니다 (4 월의 2016 년 3 월과 비교하여 우유 소비 수준은 4.9 % 감소했습니다).

러시아의 우유 가격은 계절에 크게 좌우됩니다. 여름은 "큰"우유의 기간이며,이시기에는 더 많은 제품이 항상 생산되며 가격은 가능한 한 낮습니다. 제안은 30-60 % 증가합니다. 추운 계절에는 가격이 상승합니다.

유제품 시장 분석 : 가격 구분

유제품의 가격 세분화는 위기의 압력으로 변형되었습니다. 저비용 생산 부문은 38 % (화폐 단위)로 평균 가격 인 35 %를 기록했습니다. 프리미엄 부문은 16 %로 감소했다. 중저가 제품의 증가는 2015 년에 2014 년보다 15 % 많은 제품을 판매 한 개인 브랜드의 소매 업체 때문입니다.이 모든 사실은 구매자가 우유를 거부하지 않고보다 유리한 가격 대비 비율을 찾고 있음을 확인시켜줍니다.
그러나 일부 프리미엄 브랜드의 경우 해당 범주 내 매출이 약간 증가했습니다. 이것은 소매업에서 꾸준히 잘 팔리고있는 틈새 시장 제품의 성공을 입증합니다.
러시아 유제품 시장의 세분화, 소비자의 초상 및 선호도에 대한 자세한 정보는 KOLORO에서 책상 연구를 주문하면 얻을 수 있습니다. 그러면 제품을 홍보하기 위해 유능한 리소스를 할당하기 위해 추가 비용과 비용을 지출하지 않아도됩니다.

러시아 우유 시장의 현황 : 업계의 문제점

1. 비영리 단체로 인해 가축 수가 감소하고 사설 낙농 농장이 소멸된다. 그들의 비즈니스 기반은 쓸모 없으며 툴킷을 업데이트하기위한 대출을받을 수 없습니다. 왜냐하면이 비즈니스는 여전히 피드를 제공 할 수 없기 때문입니다. 위의 요인은 한쪽면의 가축 수 감소와 다른 쪽면의 제품 품질 저하를 초래합니다.

2. 2015 년 우유 생산 부문의 투자 프로젝트 수가 감소했다. 유제품 산업은 기술적이며 자본 집약적이며 긴 투자 회수 기간을 가지고 있습니다. 이제 우리는이 감소가 부정적인 결과를 가져올 것이라고 말할 수 있습니다. 이것은 나중에 나타날 것입니다.

3. 위조 비율이 높습니다. 러시아에서는 약 1 천 개의 낙농장과 약 2 만 명의 원유 생산자가 있습니다. 유제품 시장의 100 % 원료 중 15 %가 위조 된 것입니다 (우유 지방 대신 팜유로). 이것은 입법 상 사용할 수 없기 때문에 문제이지만 아직 사용을 통제 할 수는 없습니다.
유제품 시장 및 브랜드 플랫폼의 주요 업체 분석

«Prostokvashino»

슬로건 "Prostokvashino"- "신선한 우유가 닿을 때까지"브랜드는 Danone에 속합니다. 이 브랜드는 2002 년부터 존재하며 에두아르드 우스펜 스키 (Eduard Uspensky)와 시조 만화 영화 "개와 고양이의 독저주 Fyodor"에 의해 제작되었습니다. 광고 캠페인이 여러 세대의 어린이가 자라는 만화 역할을했기 때문에이 영웅들을 선택하는 것이 옳고 성공적인 결정이었습니다. Matroskin의 이미지는 매우 자연스럽고 좋아하는 캐릭터 였기 때문에 아마도 고양이가 브랜드의 얼굴이되었습니다. 두 번째 이유는 음모에 따르면 만화 Matroskin은 소의 설립과 우유 생산의 시작 자라는 것이 었습니다.


2004 년에이 브랜드는 투명한 PET 병인 러시아 시장을위한 새로운 혁신적인 패키징 솔루션을 제안했습니다. 많은 제조자가 "Prostokvashino"를 위해 반복 한 후에. 2008 년에 회사는 브랜드 개편을했습니다. 이제 패키지의 주요 색상은 파란색과 흰색입니다. 추가 색상은 빨간색, 주황색 및 하늘색입니다 (다양한 우유 유형에 해당). 이 라벨에는 푸른 초원, 마을 롯지 및 푸른 하늘이 표시되어있어 깨끗한 시골 산물과의 관계를 촉진합니다. Matroskin 로고의 일부입니다, 그는 그를 위해 등장하는 것 같습니다. 로고는 흰색 문자, 진한 파란색 배경 및 윤곽선을 따라 밝은 노란색 선으로 구성됩니다. 레이블의 수평 파란색 선은 Matroskin의 조끼와 유사합니다. 모든 프로모션 브랜드 커뮤니케이션은 신선한 우유 아이디어를 바탕으로합니다.

마을의 집

Village House 브랜드는 Wimm-Bill-Dann의 최고 제품 중 하나이며 회사에서 가장 성공적인 낙농 브랜드입니다. "Prostokvashino"가 제품의 신선도에 중점을두면 "House in the village"이 자연 스럽습니다. 이 브랜드는 문학적으로도 유명합니다. 이름은 Pushkin의 "Kolomna Lodge"와 Turgenev의 "Village in Month"사이의 산술 평균입니다.
이 브랜드는 도시에서 사용할 수있는 "할머니의 마을처럼"단순한 품질의 음식으로 자리 잡고 있습니다. 포장은 암소와 목조 주택이있는 초록 초원을 묘사하고 자작 나무는 러시아의 상징입니다. 또한 할머니가 묘사되어 마을의 휴가, 맛있는 음식, 따뜻한 여름의 추억이 잘 어울려진다. 할머니는 브랜드 광고 캠페인의 핵심 요소입니다.


"메리 밀크 맨"

이 브랜드의 역사는 2000 년 초 시베리아에서 Wimm-Bill-Dann 공장에서 시작되었습니다. 그 무렵부터 16 년이 지난 오늘날 시베리아의 경계를 훨씬 뛰어 넘는 브랜드가되었습니다. "Jolly Milkman"은 현지 원료입니다. 우유를 살 때마다이 지역에서 우유가 나왔음을 확신 할 수 있습니다. 이 브랜드는 방부제가 부족하고 우유와 관련이없는 첨가물에 초점을 맞추고 있습니다. "Merry Milkman"은 기쁨을줍니다. 이 브랜드는 평범한 제품조차도 "Merry Milkman"출신 인 경우 기분을 높이고 모든 것을 더 잘 변할 수 있음을 증명합니다.

이전 두 브랜드와 달리 "Merry Milkman"브랜드의 컨셉은 제품의 품질을 중심으로 구축 된 것이 아니라 캐릭터 자체를 중심으로 구축되었습니다. 그리고 그는 이미 자신의 사업과 소를 사랑하기 때문에 자신의 삶을 더 좋게 만듭니다. 그래서 브랜드의 슬로건은 "유쾌한 우유통이 좋은 분위기를 조성합니다."라는 구절입니다. 패키지의 주인공은 후드, 앞치마, 빨간 체크 무늬 셔츠에 페인트 칠 된 우유통입니다. 그는 친절하고 달콤합니다. 주위 사람들 모두가이 캐릭터와 함께 기뻐하고 그를 신뢰합니다. 사람들은 정확히 우유가 어떻게 생산되는지를 잊어 버립니다. 이것은 그러한 모델이 작동 함을 의미합니다.


발리 오

핀란드 브랜드는 러시아에서 유 별나게 인기가 있었지만 제재는 이러한 성공에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 시장에서 회사는 떠나지 않았지만 지금은 선반에 러시아 연방의 영역에서 만들어진 제품만을 판매합니다. "Valio"는 국내 브랜드보다 높은 제품에 대한 접근 방식입니다. 브랜드에는 유당과 글루텐이없는 우유 라인이 있습니다. 이 회사는 권위있는 국제 인증 인 "Eco-Test-Plus"를 통과했습니다. Valio는 우유의 품질에 중점을 둡니다. 브랜드는 이미 121 세이며,이 기간 동안 현저하게 증가했습니다. "Valio"는 품질이라는 단어의 동의어입니다.

핀란드어 "Valio"는 "최고"를 번역합니다. 브랜드의 포장은 위에서 고려한 것 중 가장 밝은 포장입니다. 그들은 많은 색깔을 가지고 있습니다. 자연에는 주전자 또는 유리의 형태로 중앙 광장이 있습니다. 그것에는 암소, 녹색 초원, 맑은 하늘이 새겨 져 있습니다. 로고는 왼쪽 상단 모서리에, 문자는 흰색, 왼쪽에는 기울기가 있고, 배경은 진한 파란색입니다.

회사의 철학 중 일부는 적절한 영양과 건강한 생활 방식을 촉진하는 것입니다. 다른 회사들 ( "Danon", 예를 들면)도 비슷한 이니셔티브를 가지고 있지만이 문제에서 가장 Valio입니다. 이것은 브랜드의 제품 및 커뮤니케이션 메시지의 광고 캠페인에서 볼 수 있습니다.

오 스탄 키노 낙농 공장

오 스탄 키노 낙농 공장 "Ostankino 1955"와 "36 kopecks"라는 두 브랜드로 우유를 생산합니다. 브랜드 플랫폼은 매우 유사하므로 함께 고려하십시오. 이 공장은 그 역사를 자랑스럽게 여기고 있으며, 생산량이 가장 많은 소비자 들인 3 세대의 백사장 (Centcovites)을 성장 시켰습니다. "어린 시절에서 온다"- "Ostanski"우유의 슬로건

"36 kopecks"는 1980 년 이후로 존재합니다. 이 브랜드는 올림픽을 위해 특별히 제작되었으며 spikelets가있는 디자인도 디자인되었습니다. 두 브랜드 모두 소비에트 과거의 역사에 뿌리를두고 있습니다. 디자인 및 광고 커뮤니케이션이 기반을 둔 브랜드 플랫폼은 소련에 대한 노스탤지어에 기반을두고 있습니다. "광고가 필요없는 우유"- 우유의 슬로건 "36 코펙".

두 제품의 포장에는 소비에트 과거에 대한 언급이있다. 두 제품 모두 재 설계 절차를 거쳤으며 Ostankino 우유의 외관은 훨씬 더 많이 변했습니다. 오래된 패키지에는 로고의 색상, 이름 및 일부만있었습니다. 글꼴은 훨씬 더 젊습니다. 이제는 덜 심각하고, 왼쪽으로 약간 기울어 져 손으로 씁니다. 공장 창립 날짜는 로고에서 찍었고 병을 든 소녀는 단순한 도식이 아니었다. 초원과 소를 포기하기로 결정했습니다. 그 배경에서, 그들은 모스크바의 전경과 한 병의 복고풍의 복장을 한 소녀를 배치했습니다.

포장 디자인 "36 kopecks"는별로 바뀌지 않았습니다. 간단한 색상 (파란색, 파란색, 흰색, 빨간색), 직선, 도식 도면 - 초석. 브랜드 이름은 상단에, 비문 GOST (특정 번호) - 하단에 배치되었습니다. 간결한 디자인은 매우 세련되고 외형 적입니다. 흥미롭게도, 사소한 변경과 재 설계 직후에 우유 판매가 40 % 증가했습니다 (회사에 따르면).

유제품 시장 분석 : 유제품 디자인의 새로운 4 가지 경향

1. 가능한 한 간단합니다. 제품의 목적을 표시하고 포장 및 라벨 정보에 과부하가 걸리지 않도록하십시오. 이것이 바로 이러한 추세의 기능입니다.

2. 기하학적 무늬는 첫 번째 추세의 발전입니다. 그것들은 다르고 더 간단하고 실용적이거나 복잡하고 생생 할 수 있습니다. 그러나 기하학은 항상 좋은 생각입니다.

3. 곤란하게 꾸며졌으며 포장은 옛날에 만들어졌다. 패션은 디자이너가 영감을 얻는 세부 사항과 시대 변화 만 끊임없이 존재하는 복고풍 디자인이 아닙니다. 이제 이것은 70 년대입니다.


4. 환경 친 화성. 이러한 추세는 디자인의 모든 영역에서 나타나지만 우유와 같은 제품에 가장 적합합니다. 브랜드는 우유, 요구르트 및 케 피어의 자연 스러움에 대해 끊임없이 반복합니다. 포장 에코 디자인은 이것을 믿고 낙농 제품의 산업적 기원을 잊어 버리는 데 도움이됩니다.

최신 유행에 따라 우유에 대한 디자인을 만들어 KOLORO에 도움이 될 것입니다. 저희에게 연락하시면 우유에 정확히 맞는 포장지를 개발할 것입니다.

러시아 우유 시장 : 동향 및 예측

  1. 소의 수를 줄이는 경향이있다. (연간 평균 2 %), 목장 생산성은 증가하지만 우유 소비는 증가합니다. 이것은 조만간 기존의 떼가 충분하지 않다는 것을 의미합니다. 동시에 마을 주민들은 한 두 마리의 젖소를 희생해서 먹을 수없고 우유 생산에 무책임하게 접근합니다. 따라서 이러한 유형의 활동 또한 중단됩니다.
    특정 표준과 기업, 돌보는 '집'접근과 "공장"제품의 품질 많은 기업이 이미이 기술을 연습하고 (예를 들어,«다농»)를 지역 경제에 투자 사이에 타협을 관찰합니다 - 출력은 낙농장 수 있습니다.
  2. 대체 공급 업체 검색. 이제 러시아의 주요 교역 상대국은 벨로루시이다. 유제품 원료 수입의 85 %는이 나라에서 수입 한 것입니다. 성공적인 영토 위치와 품질의 원료를 가진 파트너가 있다는 것이 좋습니다. 그러나 수입에 대한 그의 독점이 최선의 해결책은 아니다. 따라서 우리는 낙농 원료 및 러시아 제품 공급 업체를 찾고 있습니다. 예를 들어, 2016 년 1 월이란에서 온 4 마리의 낙농가가 러시아 연방에 수의학 검사를 받고 러시아에 제품을 공급하기위한 면허를 취득했습니다.
  3. 힘의 정렬의 변화. 위기는 시장 구조를 변화시키고, 생산자를 실험에 밀어 붙입니다. 일부는 이미 마진이 높은 제품 (치즈, 버터, 분유 생산으로 전환 할 수있는 제품)으로 전환했습니다. 시장 내에서 가능한 한 뒤섞이는 일, 약한 선수 파산, 흡수, 소규모 생산자를 희생 시켜서 거대 기업을 강화할 수 있습니다.
  4. 중간 생산품과 프리미엄 생산품 사이의 간격은 계속 증가 할 것입니다. 이는 프리미엄 제품의 품질 향상에 영향을 미치고 프리미엄 제품 내 경쟁을 증가시킬 것입니다. 특히 강한 경쟁은 상품 디자인에 영향을 미칠 것입니다.

신제품을 시장에 내놓고 브랜드 전략을 수립하려면 우유 시장에 대한 마케팅 연구가 필요합니다. 우리의 분석가는 KOLORO에서 주문하여 현재 상황, 경쟁사를 분석하고 개발 전망을 개략적으로 설명합니다. 같이 자라!

유제품 시장 개요

이 시장 분석은 연방 통계청 (Federal State Statistics Service)의 공식 데이터뿐만 아니라 독립 산업 및 뉴스 출처의 정보를 기반으로합니다. 지표의 해석은 또한 오픈 소스에서 이용 가능한 데이터를 고려하여 이루어진다. 분석가는 문제의 시장에 대한 가장 포괄적 인 개요를 제공하는 대표적인 선과 지표를 포함합니다. 분석은 일반적으로 러시아 연방 및 연방 지구를 대상으로 수행됩니다. Crimean Federal District는 통계 자료가 없기 때문에 일부 설문 조사에 포함되지 않았습니다.

1. 일반 정보

우유와 유제품은 세계와 러시아에서 가장 많이 소비되는 식품 중 하나입니다. 우유 및 유제품에서 일반적으로 액체 우유 사워 -, 전체 우유 제품, 크림 치즈와 코티지 치즈, 버터, 분유 (탈지 및 전체), 분유 지방, 유청, 농축 우유 제품, 우유 단백질 농축 물, 크림을 이해했다. 발효유 제품 중 요구르트, 요구르트, 유산균 우유, 요구르트 (그리스어 포함), 탄, 아란, 쿠미가 가장 인기가 있습니다. 버터 밀크, 발효 구운 우유, varenets, 사워 크림.

낙농 제품의 세계 가격은 세계 최대의 낙농 제품 생산자가 보유하고 2 주에 한 번 개최되는 세계 일간 무역 경매에 의해 결정됩니다.

2. 정리 된 OKCED

러시아에서는 OKVED 분류 기준에 따라 낙농 제품의 생산은 15.5 절 "낙농 제품 생산"에 속하며, 여기에는 다음 그룹이 포함됩니다.

15.51 "우유 가공 및 치즈 생산"

15.51.1 "전유 제품 생산"

15.51.11 "가공 액유의 제조"

15.51.12 "사워 크림 및 액체 크림의 제조"

15.51.13 "유제품 생산"

15.51.14 "코티지 치즈 및 두부 치즈 제품 생산"

15.51.2 "고체 형태의 우유, 크림 및 기타 유제품 생산"

15.51.3 "암소 생산"

15.51.4 "치즈 생산"

15.51.5 농축 유제품 및 낙농 제품의 제조 (다른 곳에서는 분류되지 않음)

15.52 "아이스크림 생산"

상세한 분류에도 불구하고, 모든 그룹은 밀접한 관련이 있기 때문에 유제품 시장 전체를 분석하는 것이 편리합니다.

3. 산업 상황 분석

전문가들은 향후 10 년간 전세계 우유 및 유제품 소비가 35-40 % 증가 할 것이라고 제안합니다. 러시아의 소비는 지난 몇 년 동안 감소 해왔다. 연방 정부 통계청 (Federal State Statistics Service)에 따르면 2014 년에 1 인당 244kg으로 보건부 (320-340kg)의 권장 소비량보다 거의 100kg 가량 적습니다. "Dairy Market Index"회사가 실시한 설문 조사 결과에 따르면 대부분의 러시아인들은 점포에서 유제품의 부적절한 구색에 주목합니다.

2016 년 유제품 수요가 증가하고 있습니다. 우유 생산자의 전국 연합에 따르면 2016 년 1 분기 30 % 이상, 치즈, 치즈 제품 증가 분유의 소비 - 2 % - 3 %, 버터 - 5.8 %, 유제품과 저지방 우유로.

표 1. 2010-2015 년 러시아의 1 인당 기본 유제품 소비량 kg

치즈 및 치즈 제품

탈지 분유

분유

* 2015 년 데이터는 공식 통계가 없기 때문에 산정됩니다

프랜차이즈 및 공급 업체 제안

2015 년 상반기 러시아 기업들은 2014 년 동기 대비 1.4 % (5,873 천 톤)의 전유 생산을 늘렸다. 성장의 리더는 중앙 및 볼가 연방 지구였습니다. 일반적으로 6 개 지역은 전체 우유 총량의 95 %를 생산합니다.

그림 1. 전체 우유 생산량 중 지역 점유율

2015 년 상반기에 발효유 제품 (코티지 치즈 및 사워 크림 미포함)의 생산량은 약 2 % 감소했습니다. 총 1273 천톤이 생산되었습니다. 볼륨의 절반 이상이 10 개 지역에서 생산되었습니다.

그림 2. 발효유 제품 총 생산량 중 지역별 몫 (코티지 치즈 및 사워 크림 제외)

코티지 치즈의 생산량은 2014 년까지 9.7 % 증가하고 사우어 크림은 2014 년까지 5.6 % 증가했다. 코티지 치즈 생산의 선두 주자는 중앙 및 볼가 연방 지구입니다. 그들은 시장의 25 %를 소유하고 있습니다. 가장 역동적으로 발전하는 지역은 크림 연방 지구 (Crimean Federal District)로, 올해 생산량을 56 % 늘렸다. 사워 크림 생산의 선두 주자는 센트럴 (Central) 및 볼가 연방 (Volga Federal District)이며, 시장 점유율은 각각 21 %와 20 %입니다.

최근 낙농 제품의 가격은 꾸준히 상승하고 있습니다. 전문가들은 2013 ~ 2014 년 원유 가격 상승으로 인한 지연 효과라고 생각합니다. 그러나 수요의 감소는 이러한 성장을 크게 저해합니다. 2016 년 4 월에 마시는 우유의 소매가는 0.3 % 증가했으며 킬로 당 35 루블에 이르렀지만, 2015 년 4 월에 비해 1.3 % 저렴합니다. 2016 년 4 월의 버터 가격은 0.7 % (261.2 루블 / kg) 감소했으며, 연평균 증가율은 4.6 %입니다. 4 월의 비용 감소는 수입 증가에 기인합니다. 딱딱한 치즈 가격은 308.8 루블 / kg (+ 2.2 %)로 상승했고, 연평균 4.2 %의 가격 상승을 보였다.

러시아의 유제품 수요는 주로 수입 제품을 통해 제공됩니다. 특히 2016 년 1/4 분기에는 2015 년 같은 기간에 비해 치즈와 치즈가 30 % 이상 더 많이 수입되었습니다. 이 성장의 이유 중 전문가들은 치즈에 대한 세계 가격의 하락과 달러에 대한 루블의 강화를 요구합니다. 주요 증가는 벨로루시 공화국 - 41 %, 세르비아 - 87 %, 아르메니아 -로 2 번 나타났다. 치즈, 코티지 치즈 및 기타 유제품의 주요 수입국은 벨로루시로 총 수입량에서 85 %를 차지합니다.

분석가들에 따르면 수입이 증가하면 소비가 증가하고 가격이 상승하는 것을 억제 할 수 있다고한다. 따라서 2016 년 1/4 분기 치즈 소비량은 8.1 % 증가했습니다. 반면에 이것은 국내 생산자의 경쟁력과 수익성을 감소시킨다. 경쟁력을 높이기 위해 러시아 기업들은 생산 비용을 줄여야하는데, 이는 전문가에 의하면 위조품 비율이 증가 할 수 있다고한다.

그림 3. 2015 년 러시아 치즈 및 코티지 치즈 (물리적 측면에서) 수입 구조

2016 년 1/4 분기 유제품 수출량도 지난해보다 29 % (176,000 톤) 증가했다. 동시에 가치 측면에서 볼 때 수출 물량은 5.9 % 증가하여 수출 가격이 하락했다. 수출 구조에서 전유 제품의 점유율은 최대 12 %, 치즈 및 커티지 치즈는 최대 23 %, 버터는 최대 7 %까지 증가했습니다. 응축 된 마른 우유 아이스크림의 비율이 감소했습니다. 러시아 낙농 제품의 주요 소비자는 카자흐스탄 및 기타 CIS 국가입니다. 동시에 카자흐스탄의 수출 구조에서 차지하는 비중은 감소하고 있으며 인도 주의적 지원으로 우크라이나의 비중이 커지고있다.

낙농 시장 분석

러시아 유제품 산업의 원자재 평가. 유제품의 생산에 대한 일반적인 연구와 세그먼트의 맥락에서의 연구. 수입품의 정의, 상품의 수출. 우유 및 그 제품의 소비 분석. 소비자 가격과 생산자 가격에 대한 연구.

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1. 유제품 제조

2. 유제품의 수요와 소비

4. 국제 무역

5. 유제품 시장의 주요 업체

6. 낙농 제품의 개발 전망

사용 된 문헌 목록

러시아 낙농 시장은 러시아 식품 산업의 핵심 부분입니다. 식품 산업은 어느 국가의 경제에도 큰 역할을합니다. 현재 러시아 식품 산업은 2 만 5 천개의 기업을 조직하고 있으며 러시아 생산량에서 차지하는 비중은 10 % 이상이다. 시장에 나와있는 우유의 양은 양적 측면에서 약 84 %입니다. 유제품의 소비 유형에서 가장 중요한 다음은 치즈, 시장 점유율 약 8 ​​%, 시장 점유율 약 5 %의 오일입니다.

유제품 산업은 우유 제품 생산을 위해 기업을 통합하는 식품 산업의 한 부문입니다. 동시에 낙농 제품 생산 규모의 가능성과 독창성이 인류의 수와 유전 적, 창조적 잠재력을 결정하고 결정합니다. 영양 속성에 우유는 음식의 가장 완벽한 유형입니다; 그 안에있는 영양소의 구성은 거의 완벽하게 균형 잡혀 있습니다.

우유가 소비자 바구니의 일부인 사회적으로 중요한 제품이기 때문에 현재 유제품 시장에 대한 연구는 매우 적합합니다. 이로부터이 시장의 정부 규제와 시장 독점을 막기위한 구조 연구가 필요하며, 이로 인해 가장 큰 생산자가 낙농 제품의 가격을 인상 할 수있다. 러시아 유제품 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 여기에는 크림, 사워 - 유제품, 버터, 치즈, 아이스크림 및 분유가 들어있는 우유 및 제품이 포함됩니다.

우유와 유제품은 전통적으로 러시아인의 식단에 중요한 역할을합니다. 전문가들은 러시아의 "유제품"사업은 항상 수익을 낼 것이라고 주장한다. StepbyStep에 따르면 인구의 1.8 %만이 유제품을 소비하지 않는다고한다. 러시아 우유의 상당 부분은 유제품 가공 및 생산을 목적으로합니다.

낙농 제품 시장 분석.

- 러시아의 유제품 산업의 원자재 기준을 평가하기 위해,

- 낙농 제품의 생산을 일반적으로 그리고 세그먼트의 맥락에서 분석하고,

- 유제품 수입을 평가하고,

- 낙농 제품의 수출 구조를 정의하고,

- 우유 및 유제품 소비 분석.

- 낙농 제품의 가격 (소비자 가격, 유제품 생산자의 가격)을 연구합니다.

- 낙농 시장에서 가장 큰 생산자의 프로필을 만듭니다.

1. 유제품 제조

마시는 우유 생산의 기술 설계

원자재 수락 - GOST에 따라 수행됩니다. 포장 또는 운송 검사를 시작하십시오. 포장 및 운송의 청결성, 씰의 무결성, 우유 통의 가지에있는 항아리 및 플러그의 뚜껑에있는 고무 링의 존재 여부를 확인합니다. 용기 또는 특수 운송 수단이 소독됩니다. 그런 다음 물개를 제거하고 우유를 완전히 섞은 다음 우유 시료를 취하여 GOST에 따라 우유 원료 요구 사항에 대한 지표를 검사합니다.

물개의 제거, 관능적 인 평가 및 우유의 분류는 수령인이나 주인이합니다. 시료 채취, 온도 측정 및 물리 화학 연구는 실험 조교가 수행합니다. 우유는 펌핑되고 ​​체적 단위로 결정되고 밀도를 통해 kg으로 전환됩니다. 우유에 대한 설명은 카운터를 통해 이루어집니다.

그런 다음 우유가 하드웨어 부서에 들어가서 라인에 배포됩니다.

정규화. 지방 성분, 건조 물질 또는 건조한 탈지 물질의 우유 질량 분율의 표준화는 표준 조성의 유제품을 얻기 위해 수행됩니다. 지방의 질량 분율로, 우유는 저지방 제품을 제외한 모든 유제품 생산으로 표준화됩니다.

건조 또는 무 지방 무 함유 물질의 질량 분율에 따라 우유는 특정 유형의 유제품 (유제품, 치즈, 코티지 치즈 등)의 생산에서 지방의 질량 분율로 표준화 한 후에 표준화됩니다.

정규화에는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 전유 지방> 정상화 된 지방의 지방

러시아 낙농 시장의 구조 분석

루 브릭: 경제 및 경영

본 기사보기 : 5467 번

서지 설명 :

Chebotareva, M. 러시아 낙농 시장의 구조 분석 // Young Scientist. ?? 2012. ?? №7. ?? 134-137 페이지 ?? https://moluch.ru/archive/42/5148/ (참조 날짜 : 2013 년 8 월 29 일)

우유가 소비자 바구니의 일부인 사회적으로 중요한 제품이기 때문에 현재 유제품 시장에 대한 연구는 매우 적합합니다. 이로부터이 시장의 정부 규제와 시장 독점을 막기위한 구조 연구가 필요하며, 이로 인해 가장 큰 생산자가 낙농 제품의 가격을 인상 할 수있다.

또한, 시장 구조에 대한 지식은 강력하고 약한 경쟁자를 식별하고 시장의 특정 위치를 확보하기 위해 필요한 생산량을 결정하기 위해 시장에 진입하는 데 필요합니다. 기존 기업이 시장 구조를 체계적으로 연구하고 영향력을 확대 할 수있는 기회를 찾고, 인수 또는 합병 형태로 소규모 경쟁 업체를 몰아내는 것이 중요합니다.

조사 연구 기관인 에이전시에 따르면 2009 년 낙농 제품 시장은 약 4 천 5 백 6 십억 루블에 달했다. 2009 년 러시아는 3140 만 톤의 우유를 생산했으며 이는 2008 년보다 0.9 % 증가한 수치입니다. 러시아 연방에서 포장 된 유제품의 총 소비량은 101 억 리터였다. 낙농 제품 그룹의 주요 매출액은 우유, 치즈, 사워 크림 등의 전통적인 제품에 의해 결정됩니다 [2].

이 연구에는 시장의 32.5 %를 차지하는 20 명의 러시아 낙농업자 (2000 년 시장)가 참여했다. 미래에는 계산의 편의를 위해 러시아의 낙농 시장은 20 명의 생산자로 구성된다고 가정합니다.

~하려면전도 여행 = (149 077 190,000 루블 / 456 000,000 루블) * 100 % = 32.5 %.

낙농 제품 생산자에 의한 시장 분할, [3]

낙농 제품 러시아 시장 조사 - 2018

우유는 성, 연령, 소득 수준에 상관없이 소비되는 전통적인 러시아 음식입니다. 유제품이 없다면 소비자의 식단을 상상할 수 없으며, 새로운 풍미, 조리법 및 기술이 등장함에 따라 매년 다양 화 될 것입니다. 여러면에서, 1 인당 우유 및 유제품 소비가 점차 감소하고있는 덕분에 소비자는 더 적은 양의보다 편리한 포장으로 기능 및 전통 제품에 대한 수요를 점차적으로 변화시키고 있습니다. 수출입 상황 또한 소비에 더 많은 영향을 미친다. 예를 들어, 제재의 영향으로 일부 소비자는 판매 부족으로 인해 치즈 소비량을 줄였습니다.

소비

매년 러시아에서 우유 및 낙농 제품의 소비가 감소합니다. 이는 여러 가지 이유 때문입니다.

제재의 도입뿐만 아니라 경제 위기 현상은 특히 치즈 부문과 기능성 유제품에서 유제품의 가치 성장에 기여했습니다.

물리적 인 측면에서의 소비 감소는 리터 패키지 대신 0.2 리터 패키지의 kefir과 같이 단일 구매 또는 소비를 줄일 수있는 새로운 유형의 패키징 제품을 희생시키면서 발생합니다.

St. Petersburg 및 Leningrad 지역의 우유 및 유제품 소비가 모스크바 및 모스크바 지역보다 훨씬 높다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그 이유 중 - (지역의 작은 인구) 레닌 그라드 지역의 선진 농업, 상점의 농업과 농산물 네트워크의 개발, 지금은 러시아에서 생산되는 생산, 전통적으로 유명한 핀란드 강한 지역 생산자뿐만 아니라 근접이있다.

낙농업 농업 전문 분야의 기부자 지역에서의 소비는 양 측면에서 선두가 아니다. 많은 측면에서 이것은 우유 및 유가공품의 국내 생산 비율이 높다는 사실에 기인합니다. 예를 들어, 로스토프 지역의 경우 원유 생산량의 거의 85 %를 차지하고 타타르스탄에서는 32 %, 노보 시비 르 스크 지역에서는 23 %를 차지합니다. 또한 상당한 양의 생산은 원재료 (원유)와 가공 제품의 부족이있는 지역으로 이동합니다.

1 인당 유제품 소비 역학은 표 1에 제시되어있다. 비교를 위해, 전체적으로 RF와 가장 큰 러시아 도시가 위치한 지역의 값이 표시된다.

표 1. 우유 및 유제품의 소비량은 2017 년, 2012 년 / 3/4 분기의 인구에 비례합니다

출처 : Rosstat

2017 년 3/4 분기 우유 및 낙농 제품 구입을 위해 러시아 인구는 소비 지출의 5.2 %를 소비했다 (비슷한 수치는 2016 년에 기록되었다). Rosstat에 따르면 도시와 시골에서 우유 소비량에 차이가 있습니다. 지출은 각각 5.1 %와 5.9 %입니다. 동시에 가정에서의 어린이의 존재는 우유 및 유제품의 소비에 영향을 미치지 않습니다. 이들이 대량 소비 제품이기 때문입니다. Rosstat에 따르면, 3 세 미만의 자녀가있는 가정에서는 우유 및 유제품이 2017 년 3/4 분기 (2016 년 3 분기 5.9 %) 지출의 5.4 %를 차지했습니다. 16 세 미만의 자녀를 둔 가족의 경우이 지표는 4.8 % (2016 년 같은 기간의 5.2 %) 였고 16 세 미만 어린이가없는 가정에서는 5.4 % (5.2 %)였습니다. 낙농 제품의 구조적 점유율 감소는 위기에서 천천히 회복되고있는 비 식품 제품 (차량, 가구 및 가정용 장비) 구입 비용의 비율 증가와 관련이 있습니다.

소득 수준에 따른 인구 집단별 우유 소비 분포에 관해 말하자면, 우유 및 유제품으로 인한 비용 분담률이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다. 첫 번째 (가장 적게 제공) 그룹에서이 제품은 비용의 8 %를 차지했으며 열 번째 (가장 호의적 인) 3.1 %를 차지했습니다. 이는 우유 및 유제품이 모든 인구 집단에서 소비되고 모든 제품에 대해 상대적으로 저렴하고 저렴하다는 사실 때문입니다. 따라서 수입 수준의 증가와 심지어 소비 증가로 이러한 유형의 제품에 대한 비용 분담률은 감소합니다.

총 식량 비용 중 우유 및 낙농 제품에 대한 비용 분담에 관한 데이터는 가장 큰 구조적인 점유율이 가장 높은 가격 수준과 우유 소비량을 가진 지역에 있음을 시사합니다.

생산

2016 년부터 2017 년까지 우유를 제외한 모든 종류의 유제품 생산이 증가했으나 우유 생산량 감소는 미미했다 (표 2). 이런 이유로 제품의 수출 또한 증가하고 있으며 이는 우유의 국내 소비 감소를 보완하고 낙농 제품 또한 생산량 증가에 따라 감소하고 있습니다.

도표 2. 2016-2017 년에있는 우유와 유제품의 생산, 천 톤

출처 : Rosstat

수출

낙농 제품의 수출은 2015 년에 큰 폭으로 하락한 후에 서서히 회복되고 있습니다 (표 3).

도표 3. 2014-2017 년에 우유와 유제품의 수출의 역 동성, $ mn

출처 : 러시아의 FCS

가치 측면에서 수출 구조의 변화가 있습니다 (그림 1). 때문에 떨어지는 공유 요구르트, 버터 등의 발효 식품 (구조적 쇼 성장 치즈와 두부 (1.2 PPT 2,014에서 2,017 사이)와 우유와 크림 (5.6 점)를 공유 -0, 8 pp), 우유와 크림 응축 (-7.6 pp).

도표 1. 2014-2017 년의 우유와 유제품의 수출 구조, 백만 달러

출처 : 러시아의 FCS

비 응축 우유와 크림의 범주에서 수출의 대부분은 10 % 이상 (13.8 %)의 지방 함량이 2017 년 1 %의 지방 함량을 가진 제품 만 6 % 미만 (75.9 %),뿐만 아니라위한 제품이다. 비 응축 우유와 크림 우크라이나의 가장 큰 국가-수입은 지난해 (45.5 %)했다 카자흐스탄 (31.7 %), 리투아니아 (6.9 %)와 압하 지아 (6.6 %).

2017 년에 응축 된 크림과 우유의 수출 구조는 다음과 같습니다 :

  • 우유 및 크림, 농축, 1.5 % 이하의 지방 함유량 - 12.8 %;
  • 1.5 % - 6.8 %의 지방 함량으로 응축 된 우유 및 크림;
  • 우유 및 크림, 지방 함량 1.5 % 이상 - 0.5 %;
  • 우유와 크림, 설탕을 첨가하지 않고 농축, 다른 지방 함량 - 23.3 %;
  • 다른 우유와 크림은 56.6 %의 설탕을 첨가하여 응축됩니다.

기본적으로 농축 우유와 크림은 카자흐스탄 (66.8 %), 우크라이나 (13.4 %), 벨로루시 (6 %)에서 우리 나라로 공급되었습니다.

"요구르트, 케 피어 및 기타 발효 제품"카테고리에서 수출은 다음과 같습니다. 요구르트 - 20.5 %; 맛을 내거나 맛을 내지 않은 다른 유제품 (설탕을 넣었거나 가하지 않은 것), 과일, 견과류 또는 코코아를 첨가 한 것과 첨가하지 않은 것 - 79.5 %. 이 카테고리의 주요 수입국은 카자흐스탄 (33.7 %), 벨로루시 (15.5 %) 및 우크라이나 (8.7 %)입니다.

유장 카테고리에서는 설탕 유무에 관계없이 유제품 유청 물의 비중이 65.7 %로 감소했다. 설탕이나 다른 감미료가 첨가 된 유제품이 34.3 %를 차지했다. 러시아의 수입 우유 유장은 주로 카자흐스탄 (45.5 %), 우크라이나 (33.3 %), 벨로루시 (10.1 %)에서 나왔다.

버터 카테고리에서는 2017 년 천연 버터 (78 %)가 가장 많았고 밀크 페이스트와 다른 우유 지방이 각각 15 %와 7 %를 차지했습니다. 이 카테고리의 주요 수입 국가는 카자흐스탄 (49.2 %)과 우크라이나 (37.1 %)입니다.

의 범주에서 "치즈와 코티지 치즈,"수입의 가장 큰 비중은 가공 치즈, netertye 분말 (42.9 %),뿐만 아니라 치즈, 젊은 (미숙 또는 일관성), 치즈 (39.1 %)를 차지했다. 이 제품의 공급 리드 카자흐스탄 (49.2 %), 리투아니아 (15.2 %)와 우크라이나 (12.5 %)에 있었다.

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수입 감소는 제재의 도입과 수입 대체 프로그램의 시행으로 인한 모든 유형의 유제품에 발생했다 (표 4). 2014 년부터 2017 년까지의 가장 큰 하락은 치즈와 코티지 치즈 (-47.8 %), 우유와 크림 (-40.6 %), 유장 (-36.9 %)에서 나타났습니다.

도표 4. 2014-2017 년에있는 우유와 낙농장 수입품의 역 동성, $ 수백만

출처 : 러시아의 FCS

2014-2017 년 수입 구조는 일정한 변화를 겪었습니다 (그림 2). 분명히 분석 된 기간 동안, 전통적으로 대량으로 러시아에 수출 된 치즈와 코티지 치즈 (2014-2017 년 동안 -6.4 % 포인트)의 구조적인 점유율이 감소한 것 같습니다. 그들의 구조적인 주식에있는이 변화 때문에 유제품의 다른 유형을 보여주었습니다.

수출과 수입 구조를 비교, 우리는 러시아의 위치가 요구르트, 버터 밀크, 치즈, 코티지 치즈 및 기타 발효 식품의 수출에 강한 것으로 결론을 내릴, 수 주요 수입 농축 치즈와 코티지 치즈, 버터, 우유, 크림,를 차지한다. 수입의 계산은 재판매를 위해 러시아로 수입 러시아 현지화 생산의 형태뿐만 아니라, 제품에 표시된 세계 시장 리더의 해외 지역에서 제조 러시아어의 생산에 데이터 가져 오기를 차지 명심하는 것이 중요하다.

도표 2. 2014-2017 년에있는 우유와 유제품 수입, $ 수백만의 구조

출처 : 러시아의 FCS

"우유와 크림 농축도 포함하지 않는"돈의 관점에서 2017 기본 공급의 범주에서 우유와 크림 집중되지 않고 10 %의 지방 함량 1 % 미만 6 % (57.7 %)과 우유와 크림의 지방 함량을 (포함에 떨어졌다 38.8 %). 이 제품의 최대 공급자는 벨로루시로 수입의 93.3 %를 차지했습니다.

우유 및 크림 농축 제품 수입 물량은 지방 함량이 1.5 % (54.3 %) 이하인 제품을 차지하고 지방 함량이 1.5 % 이상인 제품의 점유율은 29.6 %입니다. 농축 우유와 크림의 주요 수출국은 벨로루시 (73.4 %), 우루과이 (7.4 %), 아르헨티나 (5.5 %)이다.

2017 년 "요구르트, 케 피어 및 기타 발효 제품"카테고리에서 요구르트가 수입의 14.4 %를 차지했습니다. 맛을 내거나 맛을 내지 않은 다른 유제품 (설탕을 넣었거나 가하지 않은 것), 과일, 견과류 또는 코코아가 있거나 없거나 수입의 85.6 %를 추가했습니다. 2017 년이 제품의 가장 큰 수출국은 벨로루시 (95.9 %)였다.

수입의 13.4 % - 유장의 범주에서 사용하거나 또는 설탕 또는 기타 감미료를 첨가하지 않고 다른 유제품 설탕 (86.6 %)를 첨가하지 않고, 주요 공급 유장이었다 응축 여부. 우리 나라에서 유청의 가장 큰 공급, 벨라루스 (75.9 %)과 아르헨티나 (13 %), 뉴질랜드 (6.6 %)을 수행한다.

버터 카테고리에서는 수입의 대부분이 버터 (89.9 %)였다. 밀크 페이스트는 1.7 %, 다른 우유 지방은 8.3 %를 차지했다. 이 부문의 주요 공급 업체는 벨로루시 (72.2 %)와 뉴질랜드 (18 %)입니다.

"치즈 및 코티지 치즈"부문에서 가장 큰 비중은 젊은 치즈 (미숙 또는 비축) 및 코티지 치즈 (15.9 %) 및 기타 치즈 (42.9 %)에 대한 것이었다. 이 제품은 주로 벨로루시 (23.2 %), 우크라이나 (14.5 %), 네덜란드 (13 %), 독일 (8.9 %), 리투아니아 (7.5 %), 핀란드 5 %).

따라서 러시아로부터의 낙농 제품 수출의 대부분은 구 소련 국가들과 벨로루시로 수입된다. 제재 조치로 인해 다른 국가의 주식도 적습니다.

이 연구는 다음과 같은 결론을 허용했습니다.

때문에 주로 소비자 행동 패턴의 변화에 ​​인당 우유 소비량 감소, 당 - 예를 들어, 훨씬 적은 요구르트 요구르트 포장 우유 수요의 변화뿐만 아니라 영향 아래에있는 상점에서 자신의 실종 후 일부 제품 소비의 거부 제재. 불행하게도, 유제품 유사 러시아어 아직 크게 열등 (예를 들어, 치즈)의 일부 유형.

제재 및 수입 대체의 프로그램의 구현은 수입 및 유제품의 수출 볼륨에 큰 변화되었다. 러시아 낙농 산업의 국내 생산의 동시 개발로 수입 제품의 볼륨을 하락의 배경뿐만 아니라 다른 국가에서 수출의 양에 따라 회계 구 소련의 국가에뿐만 아니라 수출의 볼륨을 증가하기 시작했다 (몽골, 중국, UAE 등.). 유제품의 주요 수입품은 오늘날 벨로루시에 있습니다. 우리는이 상황이 앞으로 2 ~ 3 년 내에 계속 될 것으로 기대할 수 있습니다. 국가의 지원과 수출 성장을 견인 할 국내 소비의 필요성과 음식이 그룹에 대한 러시아의 수입 의존도의 지속적인 감소와 낙농 산업의 개발.