러시아 제약 시장 조사 : 2015 년 및 2016 년 전망

러시아 제약 시장 조사 : 2015 년 및 2016 년 전망

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러시아 제약 시장은 빠르게 발전하고 있습니다. 매년 그 양이 약 14-15 % 증가합니다. 동시에 러시아 연방 정부를 포함하여이 업계에서 해결해야 할 문제가 많이 있습니다.

제약 시장의 구조

러시아 제약 시장은 상업 부문과 국가 부문으로 구성됩니다. 두 번째는 첫 번째와 비교하여 약국을 통한 판매뿐만 아니라 의료 및 예방 기관 및 추가 약품 제공 프로그램 내 판매가 포함됩니다. 상업 부문은 매년 긍정적 인 추세가 특징이며 국가 경제에서 가장 집중적으로 발전하고있는 부문 중 하나로 간주됩니다. 예를 들어 2014 년의 같은 기간에 비해 2015 년의 첫 5 개월 동안의 성장률은 22.6 %입니다.

러시아 제약 시장은 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 그것은 다음과 상호 작용합니다 :

  • 소비자 (환자 및 의료 종사자);
  • 중개인 (의약품 도매 및 소매 판매자);
  • 다른 나라의 보건 당국;
  • 의약품 제조업체.

의약품 시장의 특징

  1. 전통적인 제네릭의 높은 비율 (원래의 약물과 마찬가지로 구성 및 형태가 있지만 특허가없는 경우) 및 처방약이 아닌 경우.
  2. 대부분의 기업이 완제 의약품 제조로 전환되었습니다. 그러나 자신의 마약, 좁은 범위 및 낮은 품질의 제품을 개발하는 데 대한 경험이 부족하기 때문에 시장에서 외국 선수를 압박 할 수 없습니다.
  3. 선진국에서는 의약품 구입 비용이 의료 보험의 적용을받으며, 러시아에서는 최종 사용자에게 할당됩니다.
  4. phytotherapy, self-medication, 저렴한 의약품 구입에 대한 인구의 성향.

러시아 제약 시장의 문제점

  1. 국가 경제의 불안정으로 인해 인구의 불충분 한 지불 능력.
  2. 입법 수준에서 업계 규제의 불완전 성.
  3. 많은 위조 된 약물.
  4. 마약 공급 프로그램의 주정부 자금 부족, 러시아 제조업체 지원.
  5. 시장에서의 경쟁 수준이 높아졌습니다.

러시아 제약 시장 현황

러시아는 1 인당 의약품 소비량 (미국 달러로 측정)에 따라 국가 순위에서 11 위를 차지했습니다.

수입 제품의 양은 수출되는 제품의 양보다 43 배 더 큽니다. 러시아에 의약품을 공급하는 주요 국가는 독일, 폴란드, 오스트리아입니다.

총 판매액에서 일반 의약품의 비율은 금전적으로 47 %, 벌크 (팩)로 71 %입니다.

비용에 따라 소비되는 의약품의 비율 :

  • 최대 50 루블 / 패키지 - 10 %;
  • 50-150 루블 / 패키지. -24 %;
  • 1 팩당 150-500 회. - 44 %;
  • 1 팩 500 루블에서. - 22 %.

1 ~ 3 평방 미터 분량의 러시아 제약 시장 규모. 2015

1 ~ 2 평방 미터의 결과에 따라 소매 상업 부문 매출의 1 위 수준의 TOP-10 해부학 적 치료 화학 (ATX) 그룹. 2015

1-2 평방 미터의 결과에 따라 소매 상업 부문의 판매 점유율에 의한 TOP-10 상호명. 2015

제약 제품의 소비자 초상화

러시아인의 44 %는 국내 생산의 약국 제품을 선호하는데, 제조업체의 42 %는 중요하지 않습니다. 러시아 회사의 약물 중 상당 부분은 마을과 소도시의 소비자가 차지합니다. 이는 수입 의약품에 비해 비용이 저렴하기 때문입니다.

러시아 연방 인구의 약 절반이 약국에서 주당 약을 구입합니다. 구매자의 대부분은 고령자 여성입니다. 의약품 구입의 어려움은 러시아 시민의 25 %에게 발생합니다.

약을 선택하는 소비자의 약 60 %는 의사의 조언에 의해 인도, 그러나 동시에, 자신의 경험 (41 %)에 의존 약사 (18 %)과 친구 (17 %)의 조언을 듣고있다. 인구의 34 %만이 의사가 환자의 건강 상태에만 근거하여 약물을 처방한다고 믿습니다.

러시아인이 의사와 상담하지 않고 가장 자주 구입하는 약에는 비타민, 두통과 기침 준비, 코에 드랍스가 포함됩니다. 전문가의 권고에 따라 항생제, 항진균제, 항 알러지 유발 물질, 경구 피임약이 가장 자주 구입됩니다.

제약 시장의 주요 업체

참가자의 세 그룹은 의약품의 러시아 시장에서 눈에 띄는 :

  • 생산자 (국내외);
  • 유통 업체 (도매 공급 업체);
  • 소매 약국 (개별 소매점 및 약국 체인).

의약품 시장의 약 75 %는 외국 제조업체의 의약품에 의해 사용됩니다. 러시아 제조업체의 생산량 중 가장 많은 부분이 VED (필수 및 필수 의약품) 그룹에 속합니다.

2015 년, 약물 "Sandimmun"를 생산하는 철강 회사의«노바티스 국제 AG»의 제조업체 중 선두 주자 ","뿐만 아니라 대부분의 러시아 'Voltaren Emulgel로 잘 알려진, "Sandostatin"(위장 출혈에 사용) (장기 이식의 품질을 개선하기 위해) Teraflyu, Lamizil, Foranos, Fenistil.

두 번째 입장은 Essentiale Festal, No-shpa, Amaril 및 기타 의약품을 생산하는 Sanofi 사가 취했습니다.

1 ~ 2 평방 미터의 결과에 따라 소매 상업 부문의 판매면에서 TOP-10 생산자. 2015

디스트리뷰터는 제약 시장 개발에 중요한 역할을합니다. 덕분에 러시아의 여러 지역 주민들에게 마약을 제공 할 수있는 다양한 지회 네트워크가 생겨났습니다. 유통 업체 중 선두 주자는 "Katren"및 "Protek"이며, 2015 년 시장 점유율은 31 %를 넘습니다.

1 ~ 2 평방 미터의 결과에 따라 최종 수령자에게 선적 시장 점유율로 (상위 공급을 고려하여) TOP-10 유통 업체. 2015

의약품 시장의 소매 부문에서는 약 40 %가 시립 및 주 약국입니다. 그러나 가까운 미래에 민간 약국 체인의 비중이 커짐에 따라이 지표가 감소 할 것입니다 (예 : "Miracle Doctor", "Pharmacy 36.6"등)

시장은 "국내 구제"(4 개 회사 - 제조 업체의 지배 지분)의 예를 들어 제약 지분의 형성이다 "이익 하우스"(소유 공업 기업 및 소매 판매 네트워크).

2016 년 러시아 제약 시장 발전 전망

러시아 제품의 시장 점유율 증가

저렴한 국내 의약품 및 제네릭의 생산 확대로 시장에서의 수입 제품 비중은 약 41 % 감소 할 것이다.

러시아 연방의 영토에 외국 기업의 지방화

러시아 내에서 새로운 생산물을 조직 할뿐만 아니라 국내 기술을 국내 기업으로 이전 할 수있는 외국인 투자가의 출현이 예상된다. 그러나 현지화는 속도가 느릴 것이며 러시아 기업이 의무를 이행 할 경우에만 수행 될 것입니다.

입법의 변화

러시아 정부는 외국 의약품의 러시아 시장 진출 강화와 국내 생산자 지원 강화를위한 입법 조치를 취할 것으로 예상된다.

의약품 가격 인상

2015 년 채택 된 "의약품 유통에 관한 법률"개정안에 따르면, 인플레이션 율에 따라 생산자 물가 지수 연동이 진행될 예정이다. 약물의 평균 가격은 약 16 %까지 증가 할 수 있으며, 비용 증가는 VED 목록에있는 약의 약 90 %에 영향을 줄 수 있습니다.

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러시아 연방의 의약품 시장 분석 전문 분야에 관한 과학 기사의 텍스트 "의학 및 건강 관리"

의학 및 공중 보건에 관한 과학 기사의 주석, 과학적 저작의 저자 - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna

2011 년 러시아의 제약 시장의 분석은 수입 및 국내 제품의 비율 등의 지표를 고려, 상업 시장 가격 부문에 대한 약물의 구조, 약국 판매 의약품의 해부학 적 치료 메틱 그룹의 공유의 비율, 처방약의 비율 상업 시장에서의 처방전이 필요없는 휴가 및 의약품 제조사들 사이의 지도자들과 협력합니다.

의학과 공중 보건에 관한 과학 작품, 과학적 저작의 저자 인 Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna,

러시아 연방의 의약품 시장 분석

이 리뷰는 2011 년 러시아 연방의 제약 시장에 대한 분석을 제시합니다. 제약 시장에 대한 가장 포괄적 인 분석을 실시하기 위해, 약의 가격, 약의 가격, 약의 가격, 약의 가격, 약의 가격, 세계에서 제약 제품.

"러시아 연방의 의약품 시장 분석"주제에 대한 과학적 연구의 본문은 "

파 엠 대학의 서지

2013 BIOLOGY Vol. 1

러시아 연방의 약제 시장 분석

TI Akafevaeva, MA Zemlyanova

및 건강 위험 관리를위한 의약 예방 과학 기술 연방 연구소 (Medec-Prophylactic Technologies for Medic-Prophylactic Technologies), 614045, Perm, ul. 수도원, 82; [email protected]; (342) 2363930 Perm State National Research University, 614990, Perm, ul. Bukirev, 만 15 세

2011 년 러시아의 제약 시장의 분석은 수입 및 국내 제품의 비율 등의 지표를 고려, 상업 시장 가격 부문에 대한 약물의 구조, 약국 판매 의약품의 해부학 적 치료 메틱 그룹의 공유의 비율, 처방약의 비율 상업 시장에서의 처방전이 필요없는 휴가 및 의약품 제조사들 사이의 지도자들과 협력합니다.

주요 단어 : 러시아 연방의 의약품 시장; 약제; 의약품의 상용 시장.

제약 시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 지금까지 기업의 다수는 러시아 의약품의 생산을위한 공장을 출시 할 계획이다. 정보 웹 저널에 따르면 "임상 약학은"2011 년 15,400,000,000 미국에 달했다 돈의 관점 러시아 제약 시장의 볼륨이 꾸준히 증가하고있다 지난 10 년 동안 약 1,200 서로 다른 회사를 수행하기 위해 더 많은 의약품의 러시아 시장에 의료 용품 달러 세계 60 개국 이상 [Asher, 2012]. 그러나 러시아 제약 시장은 시장의 긍정적 인 역학에 부정적인 영향을 미칠 수있는 특성은 여러 가지가있을 수 있습니다. 이와 관련하여, 관련 추가 동향 및 개발의 전망을 정의하기 위해 러시아 제약 시장의 분석이다.

수입 의약품과 국내 의약품의 비율

러시아 제약 시장의 발달로 인해 마약 공급 업체 수가 증가했다. 우리 시장에 상주하는 외국 회사의 수는 수십에서 수백 개로 늘었고 도매 중개인은 200 개에서 7000 개로 늘어났다. 도매 섹스의 급속한 성장의 결과로,

등록 된 의약품 수가 크게 증가했습니다. 지난 5 년 동안 약 65,000 개 이상의 의약품이 등록되었으며 그 중 20 % 미만이 국내 의약품입니다 [Analytical. 2010; 개요. 2011; 분석적. 2012].

전문가에 따르면, 등록 된 약의 80 % 이상이 "제네릭 (generics)"이라고도 불리는 복제 의약품의 비율을 차지합니다. 러시아에서 인기있는 제네릭 목록은 일반적인 제네릭의 유행과 관련하여 매우 구체적이라는 점에 유의해야합니다. 따라서 전문가의 평가에 따르면 러시아에서 가장 일반적으로 사용되는 100 가지 약물은 우리나라에서 유사한 이환율 구조를 가진 선진국에서 사용 된 최초 100 가지와 상관 관계가 없다. 그러나 국내 시장의 일반적인 방향에도 불구하고 혁신 의약품의 점유율은 점차 증가하고 있습니다 [Analytical., 2010; 검토., 2011; Analytical., 2012].

러시아에 의약품을 공급하는 주요 국가는 독일이다. 약 11.8 %, 영국 - - 8.3 %, 스위스 - 8.14 %, 미국 - 8.8 %, 오스트리아 - 6.52 %, 헝가리 - 6.4 %, 슬로베니아 - 독일에서 생산 된 의약품의 점유율은 러시아 시장은 프랑스 제, 15.3 %로 5.33 % 인도 - 5.25 %, 벨기에 - 3.47 % [개요, 2011].

© Akafeva TI, Zemlyanova MA, 2013

2011 년 의약품 시장에서 판매 된 58 % (현물)는 국내지만 가격이 비교적 저렴하기 때문에 화폐 단위의 시장 점유율은 23 %를 넘지 않았습니다. 이에 따라 외국계 의약품은 연말에 77 %의 시장 가치로 우위를 점하게되었고, 시장 규모는 42 %에 달했다. 2012].

가격 분야 별 의약품 상업 시장 구조

2011 년 가격 분야별 의약품 시장 구조는 2010 년에 비해 약간 변경되었습니다. 가격 범위가 50-150 루블 / 팩인 의약품의 점유율이 감소했습니다. 4.5 %; 의약품의 비중은 150 ~ 500 루블. 반대로, 포장의 경우 41.2 %에서 44.3 %로 증가했다. 가장 낮은 가격 그룹 (50 루블 / 팩보다 저렴함) 약품의 점유율을 11 %에서 9.0 %로 줄였습니다. 500 루블의 가격으로 된 의약품. 포장의 경우 상업 시장의 21.3 %의 점유율이 2011 년 말까지 증가하여 2010 년보다 2.4 % 증가했습니다. 이는 소비자 복지의 증가와 그에 따라 더 비싼 의약품에 대한 소비자 선호의 변화 때문일 수 있습니다. 1 년 동안 약물 포장의 평균 비용은 18.6 % 증가했습니다 [Analytical., 2010; Maksimkina, 2011].

그 해에 비싼 의약품 러시아어 생산 (2010 년 대비 20.8 %), 2011 년 포장 평균 비용은 35.4 루블과 같습니다. 수입 의약품의 가격 인상은 11.8 % (2011 년 평균 비용은 1 팩당 162.5 루블) [Maksimkina, 2011; Asher, O'Connell, Urozhayeva, 2012] 참조).

물류 사업자 - - 가격 상승이 제약 유통 업체, 제약 업체의 전환이 의약품 유통의 전통적인 서비스를 우회 및 특수 회사의 아웃소싱 원칙을 고용, 약국 체인과의 제휴를 직접 피할 수있는 러시아 시장에서의 활발한 활동으로 인해 발생할 수 물류 단지 전체를 제공하고, 제조업체의 제품을 최종 사용자에게 제공합니다.

상업 시장에서의 처방약과 비 처방약의 비율

2011 년의 결과로 시장의 상업 부문은 처방 의약품으로 52 %, 일반 의약품으로 48 %를 차지합니다.

2011 년 처방 의약품 매출액은 2010 년 대비 21.1 % 증가했습니다. 동시에 실현 패키지의 양은 5.7 % 증가했습니다. 2011 년 겨울 첫 달의 일반 의약품 판매는 2010 년 같은 기간에 비해 17.5 % (25 억 루블) 증가했습니다. 반대로 실현 된 패키지의 양은 1.3 % 감소했다 [Analytical., 2012].

약학 판매량에서의 해부학 적 치료 그룹 (ATC 그룹) 점유율

2011 년 상업 시장 가치의 최대 점유율 (20.5 %)은 소화관 및 신진 대사 질환 치료제에 속한다. 호흡기 시스템; 신경계; 심혈관 계통 (표) [Analytical., 2010; 검토., 2011].

약국 판매량에서 ATS 그룹 점유율

ATS 그룹 판매 가치에서 분담 %

소화관 및 신진 대사 20.5

호흡기 질병 치료를위한 준비 13.4

신경계 질환 치료 용 약물 13.2

심혈 관계 질환 치료 용 약물 12.4

비뇨 생식기 및 성 호르몬 치료제 7.2

전신 사용을위한 항균제 7.1

근골격계 치료제 7.3

피부 질환 치료제 5.3

항 종양 제 및 면역 조절제 4.2

hemopoiesis와 혈액에 영향을 미치는 약 3.0

감각 질환 치료 용 약물

기타 준비 사항 5.0

거의 모든 치료 그룹은 수입 제품이 지배합니다. 특히 지식 집약적 인 치료 영역에서 국내 제품을 사용하는 상황이 가장 어려우며 이는 매출면에서 선두 그룹입니다. 처음 5 개 치료제의 준비는 시장의 50 % 이상을 차지합니다 [Pautova, Denisova, 2011].

제약 회사의 리더

2011 년 러시아의 약국 시장에는 약 900 명의 제약 업체가 참가했습니다. 러시아 의약품 판매 약국 측면에서 SANOFI-AVENTIS가 있습니다. 상업의 몫

체스키 시장 약물 제어 리더는 2011 년 5.41 %였다. 또한 판매의 측면에서 지도자는 다음과 같습니다 Pharmstandard LLC, 베를린 케미 /A.MENARINI, NYCOMED, ​​바이엘 쉐링 파마 AG, 노바티스, 기드온 리히터, 화이자, LEK D.D., SERVIER [Maksimkina, 2011].

어려운 경제 여건에도 불구하고 외국 의약품은 안정적인 수요가 있기 때문에 수입 의약품의 소비는 완만하게 증가하고있다. 따라서 제조업체 순위에서는 약국 부문에 오직 한 개의 러시아 제약 회사 인 Pharmstandard가 있으며 나머지 주요 직책은 가장 큰 다국적 기업에 의해 지속적으로 개최됩니다 [Import., 2011].

홈페이지 상품명 약물의 전체 제약 시장의 13.6 %를 차지하고있다 (브랜드)입니다 : Arbidol (1 위 매출액 기준), Essentiale, 비아그라, 리 NEXO, Concor, Theraflu, Aktovegin, Nurofen, ME-겨울, 아나 페론 [Maksimkina, 2011].

보충 약물 지원 프로그램 (DLO)에 따른 병원 구입 및 의약품 공급

의약품 판매량이 인구 수요 및 지급 능력에 크게 좌우되는 상업 부문과 달리 병원 구매 및 DLO 출하는보고 기간 동안 해당 국가에서 구매할 수 있도록 할당 한 금액과 관련됩니다.

보충 의약품 지원 프로그램에 따른 병원 조달 및 의약품 공급은 대부분 수입 의약품에 의해 제공됩니다. 2011 년 상반기의 결과에 따르면, 주정부 예산으로 충당 된 두 가지 방향의 소모품 총량은 4 억 8 백만 패를 857 억 루블을 초과했습니다. 루블 기간 동안 공급량의 증가는 9.5 % 였고 실질적인 감소는 4 %였다. 공적 자금의 총 공급량에서 외국산 의약품의 비중은 화폐 단위로 84.9 %, 물리적 부문에서 27.7 %로 상업 부문의 동일한 지표보다 높았다.

양방향의 틀 내에서 준비는 주로 서유럽, 미국, 캐나다 및 일본의 국가에서 구입합니다. 러시아 산 의약품의 구매 비중은 15.1 %에 불과하다.

따라서 가장 큰 외국 기업은 러시아 시민과 중증 질환을 앓고있는 병원 환자에게 우대 범주의 의약품을 제공하는 선도적 인 역할을합니다.

국내 기업들의 수입 대체 프로그램에 대한 적극적인 로비에도 불구하고,

외국 기업의 준비는 인구의 우대 범주뿐 아니라 상업 부문 [Pautova, Denisova, 2011]에 대한 병원 구매 및 공급 부문에서 상당 부분을 차지합니다.

세계 각국의 의약품

세계 시장에서 러시아 시장 점유율은 약 1 %이다. 그러나 현재 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 스페인, 터키, 폴란드 시장과 거의 비슷한 수준입니다. 많은 사람들이 중, 저소득층과 동시에 마약 소비 문화가 낮기 때문에 러시아는 세계적인 규모로 더 큰 국가의 클럽으로 이동하지 못한다 [Ball, 2011].

러시아 제약 회사의 제품은 낡은 생산 능력, 구식 구식 및 의약품 생산을위한 실행 기준의 실제 부족으로 인해 해외 국가에서 수요가 없습니다.

러시아 제품의 수출은 주로 유럽과 아시아에서 이루어집니다. 수출 제품의 양은 최소 (수입액보다 20 배 적은 연간 약 3 억 2,800 만 달러)입니다. 주로 면역 생물학 제품과 백신을 수출합니다. 이 혁신적인 약물의 개발은 소비에트 시대에 이루어졌습니다.

러시아 근교의 국가들은 러시아 제품 구매에보다 적극적입니다. 그러나 오늘날에도 지역 의약 산업이 지역 제약 산업을 개혁하고 있기 때문에 러시아 의약품에 대한 수요가 점차 감소하고있는 추세다. [Ball, 2011].

일반적으로 의약품 시장의 규모가 금전과 같은면에서 증가하고 있으며 주로 외국 제약 회사가 우리 시장에 개입함에 따라 제약 공급 업체 수가 증가하고 있습니다.

2011 년에는 주요 시장 동향 중 의약품 가격 상승, 저렴한 가격의 의약품 판매 감소, 값 비싼 의약품 판매 증가가 주목되어야합니다.

2011 년 동안 제약 시장의 성장은 사회적으로 중요한 상품 (가격 격납)의 확보와 상대적으로 안정적인 거시 경제 상황을 보장하기위한 국가 조치에 기인합니다. 러시아 제약 시장의 예상되는 성장으로 인해 러시아 제약 시장의 경쟁 압력이 증가한다는 점을 주목해야한다.

장기적으로 볼 때 러시아 기업들은 견딜 수없는 가난한 생산자들입니다. 그럼에도 불구하고 국내 제약 산업은 성장 잠재력 (매출, 이익 및 자본 이득 증가)을 가지고 있으며, 업계의 새로운 경향을 유지하면서 이러한 잠재력이 실현 될 것입니다.

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2013 년 1 월 25 일 받음

러시아 연방 제약 시장 분석 T. I. Akafeva, 실험실 조교, 학생

FBSI "의학 및 예방 건강 위험 관리 기술을위한 연방 과학", 82, Monastyrskaja str., Perm, Russia, 614990 Perm State University. 15, Bukirev str., Perm, Russia, 614990 M. A. Zemlyanova, 의학 박사, 교수

FBSI, 의학 및 예방 건강 위험 관리 기술을위한 연방 과학, 82, Monastyrskaja str., Perm, Russia, 614990; [email protected] : (342) 2363930

이 리뷰는 2011 년 러시아 연방의 제약 시장에 대한 분석을 제시합니다. 제약 시장에 대한 가장 포괄적 인 분석을 실시하기 위해, 약의 가격, 약의 가격, 약의 가격, 약의 가격, 약의 가격, 세계에서 제약 제품.

주요 단어 : 러시아 연방의 의약품 시장; 의약품; 상업용 마약.

Akafieva Tatiana Igorevna, 실험실 조교, 학생

FBUN "건강 리스크 관리를위한 연방 예방 과학 기술 센터 (Federal Scientific Center of Medic-Prophylactic Technologies)"

FGBOUVPO "Perm 국가 연구 대학"

Zemlyanova Marina Aleksandrovna, 의과학 박사, 교수

FBUN "건강 리스크 관리를위한 연방 예방 과학 기술 센터 (Federal Scientific Center of Medic-Prophylactic Technologies)"

약제 시장 개관

일반 정보

제약 산업은 주로 질병의 예방, 완화 및 치료를 목적으로 한 연구, 개발, 시장 조사 및 의약품의 대량 생산과 관련된 산업의 한 부문입니다. 제약 회사는 제네릭이나 오리지널 (브랜드) 약품을 사용할 수 있습니다. 그들은 의약품의 특허, 임상 및 전임상 시험 및 판매 준비가 된 제품의 마케팅 기능에 관한 다양한 법률 및 규정의 적용을받습니다.

일반 의약품은 의약품 개발업자의 상표명과 다른 국제 비 독점적 명칭 또는 특허 이름으로 판매되는 의약품입니다. TRIPS 협약이 발효 된 후 제네릭 의약품은 일반적으로 제네릭 (generics)으로 불리우며,이 때문에 특허 면허 또는 강제 면허로 발행 된 특허 보호 의약품의 기간이 만료되었습니다. 일반적으로 제네릭은 "독창적 인"약제와 효과가 다르지 않지만 그보다 훨씬 저렴합니다. 제네릭의 생산 지원, 의료 행위에서의 사용 및 "원래"상표가 붙은 약물 대체는 세계 보건기구 (WHO)의 전략적 목표 중 하나입니다.

Parapharmaceutics (생물학적 활성 첨가제,식이 보조제)는 식품과 직접 섭취하거나 식품에 도입하려는 생물학적 활성 물질로 구성됩니다.

의약품 생산은 러시아와 해외에서 가장 수익성이 높으며 수익성이 높은 부문 중 하나입니다.

CLASSIFIER OKVED

OKVED 분류기에 따르면, 의약품 생산은 다음 조항을 포함하는 24.4 "의약품 제조"에 속합니다.

- 24.41 "기초 의약품 생산";

- 24.42 "의약품 및 원료의 생산";

- 24.42.1 "의약품의 생산";

- 24.42.2 "기타 제약 및 의료 제품의 제조".

산업 상황 분석

2014 년 말 이후 러시아의 제약 시장은 러시아의 경제난으로 인한 인구 감소와 반 러시아 제재 등의 부작용에 영향을 받았다. 그러나 동시에 시장 참여자는 새로운 제조 기업의 기존 및 건설의 발전, 국내외 기업의 동맹 창출로 확증 된 잠재력을 높게 평가한다.

동시에, 러시아 제약 시장은 2008-2015 년 높은 성장률을 보이는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 평균 수치는 12 pp. 그러나 루블화 시장이 달러화로 성장 했음에도 불구하고 루블화의 하락은 국내 통화 절하로 인한 것이다. 대부분의 제조업체가 판매량을 달러로 수정했기 때문에 2015 년의 시장 규모는 2007-2008 년의 판매량과 비슷했습니다. 이러한 감소로 인해 러시아 제약 시장은 세계 유수의 제약 시장의 TOP-10에 포함되지 않았습니다.

그림 1. 2008-2015 년 최종 소비 가격에서 제약 시장 규모. (DSM 그룹에 따름)

프랜차이즈 및 공급 업체 제안

또한 물리적 인 측면에서 시장 용량이 감소했습니다 : 2014 년에 그것은 2015 년에 2.7 %였습니다 - 4.2 %. 지난 2 년간 상업 부문 (약국)의 판매 감소가 진행되었습니다. 일부 성장은 병원 부문에서만 나타납니다.

2015 년에는 러시아 시장에 1100 명 이상의 선수가있었습니다. 동시에, TOP-20 제조업체는 매출액의 55.1 %를 차지합니다.

도표 2. 2013-2015 년에있는 약제 시장의 역 동성, 백만개의 포장 (DSM 그룹에 따라)

그림 3. 2015 년 다양한 지표 별 시장 구조 (DSM Group 기준)

분석가 DSM Group에 따르면, 2015 년 의약품 ZHNVLP의 평균 가중 가격은 124.5 루블에 달했습니다. 동시에, 국내 의약품을 포장하는 가격은 68 루블이며, 수입 가격은 180 루블보다 거의 3 배 높습니다. 2015 년 12 개월 동안 VED 비용은 2.8 % 증가했습니다. VED 목록에 포함되지 않은 약물은 14.2 % 증가했습니다.

주 규제는 업계에 중요한 영향을 미칩니다. 특히, 안티 위기 대책의 틀에서 "2015 년 지속 가능한 경제 발전과 사회 안정을 보장하기 위해 우선 조치 계획의 승인에"2015년 1월 27일 №98-R 일자 러시아 정부의 법령에 의해 발행 된, 일부가 제약 산업과 관련이있다.

첫 번째 이니셔티브는 Vital and Critical (Vital) 목록의 의약품 가격 규제와 관련이 있습니다. 중저가 부문 (최대 50 루블)의 범주에 속하는 VED의 가격은 30 % 수준으로 색인 될 것이라고 가정했다. 그러나이 계획은 아직 이루어지지 않았습니다. VED 가격이 주정부에 의해 규제된다는 사실을 감안할 때, 이는 마약 제조사의 수익성 감소를 의미하며 결국 마약 생산 축소로 이어질 수 있습니다. 이는 정부가 생산자를 지원할 때만 도움이 될 수 있습니다.

2016 년까지 프로그램은 최대 50 루블의 VED 생산자를 지원할 계획입니다. 그들의 생산과 관련된 비용의 일부를 보조하는 형태로. 계획 기간은 2016 년 6 월입니다. 확률이 높으면 2016 년에이 프로그램이 시행되지 않을 수도 있습니다.

2012 년에 승인 된 VED 목록은 2015 년에 개정되었습니다. 2016 년 초에이 목록은 러시아 연방의 각료회의에서 공식 승인되었습니다. 43 개 의약품이 목록에 추가되었으며, 그 중 6 개는 러시아 제조업체 출신이다. 러시아 제조업체가있는 한 가지 약물은 제외됐다. 따라서 현재까지이 목록에는 646 개의 항목이 포함되어 있습니다.

명령 번호 98-r은 공공 조달에 대한 외국 기업의 참여를 제한했다. 해상도는 외국산 약물 경쟁 러시아 또는 EAEC에서 두 개 이상의 제품을 포함하는 경우에 goszapukok이 허용되지 않는다는 사실에있다 본질있는 약물의 수입을 제한하기 위해 통과되었다.

이 법령은 또한 환율 변동과 관련하여 수혜자 (LLO 프로그램)에 의약품을 제공하기 위해 추가로 160 억 루블을 할당하기도한다. 2015 년에이 프로그램에 따라 마약은 10 억 루블로 풀려 났으며 이는 2013-2014 년보다 20 % 더 높습니다.

예를 들어, 식료품 점에서 - 2012 년 일반 의약품 외부 약국을 판매 할 수있는 법안에 대한 논의되는으로. 그러나이 문제는 심각한 논의가 필요합니다. 지금까지 결과가 없습니다. 또한 2015 년 말에 보건 복지부는 인터넷을 통해 약물의 판매의 가능성을 암시, "원격 소매 약물의 측면에서 러시아 연방의 일부 입법 행위의 개정에"초안 연방 법률의 공개 토론을 발표했다. 법이 채택되면 2017 년 1 월 1 일부터 효력을 발생합니다.

러시아 제약 시장

내용

시장 규모

의약품 시장 전체의 용량 및 개별 요소는 정보 출처에 따라 달라질 수 있습니다. 이것은 여러 언론 기관이 부문 별 제약 활동 유형을 그룹화하는 다양한 방법을 사용할 수 있기 때문입니다.

2016 년 말 러시아는 의약품 시장의 규모면에서 세계에서 14 위를 차지했습니다 (2011 년 8 위). EIU 예측에 따르면 2021 년 러시아의 판매량은 31.4 % 증가하고 러시아는 14 위를 차지할 것으로 전망된다.

2016 년, 러시아 제약 시장의 볼륨은 루블면에서 6.7 % 증가하지만, 때문에 달러 측면에서 루블의 평균 환율의 평가 절하로는 3 % 감소했다.

인플레이션은 2016 년 금융 시장의 제약 시장 성장의 주된 이유입니다.

공공 조달 분야의 선도 기업

Biocad의 2017 년 공공 조달 비중은 4.2 %로 156 억 6 천만 루블의 매출로이 부문에서 1 위를 차지했습니다. 상위 3 개사는 Novartis와 Aventis를 각각 3.5 %와 3.2 % 포함했다. 이 목록은 러시아의 두 번째 회사 인 JSC "Generium"을 폐쇄하고 공공 의료기관에 의약품 공급 업체 인 상위 10 개 제약 회사 중 하나로 선정되었습니다.

상업 부문의 매출 증가

2017 년 1 월 ~ 4 월에 1,460 백만 개의 팩이 상업 부문에서 판매되었으며, 이는 2016 년 같은 기간의 물리적 판매량보다 13.6 % 더 많습니다.

2016 년 : 러시아에 의약품 수입이 수출 14 배 초과

러시아는 의약품 순 수입국이라 할 수있다. 수입은 수출을 14 배 초과한다.

수입량의 약 80 %는 주로 독일과 프랑스를 비롯한 유럽 국가에 해당합니다.

러시아 의약품의 주요 수출 시장은 소비에트 이후 공간 (총 수출의 86 %)이다.

2016 년 러시아의 의약품 수출입 구조

2016 년에 국가 부문의 물리적 부문에서의 감소는 13 % 였고 전반적으로 시장에서의 시장 점유율은 금전적으로나 현물 적으로 계속 하락했다.

시장의 성장은 상업 부문 (화폐 단위로 + 8.4 %, 물리적으로 + 3.4 %)의 성장에 의해 제공됩니다.

2016 년 러시아의 물가 상승률은 5.4 %로 떨어졌지만 의약품 가격 상승률은 5 %로 3 년 만에 가장 낮았다. 정부 규제로 인한 VED 의약품의 가격은 다른 의약품 (6.9 %)보다 훨씬 더 느리게 (1.3 %) 증가하고 있습니다. VED 시장의 규모는 총 시장의 종류와 가격면에서 약 절반입니다.

2016 년 가장 중요한 가격 인상 (+ 7.1 %)은 최저 가격 세그먼트 - 50 루블까지 하락했습니다. 포장. 비싼 의약품 (500 루블 이상의 가격). 1.9 % 만 증가했습니다.

금전적 인 원조 약물의 비율은 2015 년에 비해 1.3 % 포인트 감소했습니다. 이는 소비자들이보다 저렴한 제네릭 의약품을 선호한다는 것을 의미합니다.

2016 년에 원래 약물을 포장하는 데 드는 비용은 평균 362 루블이며, 일반적인 루블은 111 루블입니다.

1 년 동안 러시아 약물의 비중은 1.2pP와 1pP 포인트 증가했습니다.

루블에있는 러시아 약품의 실현은 18 % 증가했고 수입은 6 %에 불과했기 때문에 국내 약제 포장의 평균 비용은 71 루블이었습니다. 수입은 253 루블이었습니다.

일반 의약품의 매출 성장은 화폐 단위로 11 %, 자연적으로 2 % 증가했습니다.

처방약의 처방은 금전적 측면에서 7 %, 자연적 측면에서 5.5 % 증가했습니다.

장외 파생 상품의 비용이보다 크게 상승하는 것은 일반 의약품이 80 %를 차지하므로 최대 50 루블 상당의 의약품 가격 상승과 직접적으로 관련이 있습니다.

2015 : Sanofi - 판매 리더

2014 : GMP 생산 표준으로 전환

2014 년 러시아의 제약 시장의 역학에 영향을 미치는 요인 중 하나는 (의약품»№61-FZ의 순환에 연방 법률 ") 2014년 1월 1일에서 GMP 기준의 필수 준수 (좋은 제조 된 사례)에 대한 요구 사항의 도입이다. 근대화 될 수없는 기업의 폐쇄는 국내 의약품의 공급 감소와 가격 상승을 초래할 수있다.

2013 년 : 물리적 용어로 가져 오기 - 40 %

러시아 시장에서 수입 및 국내 의약품의 비중은 2011 년 안정적으로 유지 - 1 반 2013 년, 수입 시장의 약 75 %를 차지하고, 가치의 측면에서 - 종류 - 2011 년에만 40 % (약간의 점유율은 수입 물품에 찬성 이동 ). 이러한 불일치는 러시아에서 생산되는 의약품에 대한 가격보다 몇 배 높은 수입 의약품의 평균 가격은 사실에 의해 설명된다 (40.6 루블이었다. / 185.7 루블. 팩 당 2013년 6월 평균 가격의 비율).

정체에 가까운 상태

DSM 그룹의 전망에 따르면 2012 년 러시아 의약품 시장은 루블화가 10 % 증가하고 910 억 루블 수준에 도달했다.

주정부 정책은 외국 의약품을 국내 의약품으로 대체하는 것을 목표로합니다. 러시아식이 보충제 시장의 압도적 다수는 러시아 생산자들 (84 %는 "패키지", 67 %는 2012 년에 67 %)에 속한다.

러시아 제약 시장의 역학 관계를 결정 짓는 주 요인은 인플레이션 가격 상승과 비싼 제품에 대한 판매 구조의 변화입니다. 동시에, 주 규제 조치는 또한 제약 시장 참가자의 수익성을 크게 떨어 뜨립니다.

러시아 제약 시장에는 세 가지 주요 참가자 그룹이 있습니다.

  • 제약 회사 (외국 및 국내),
  • 유통 업체 (도매) 및
  • 소매 약국 (약국 체인 및 개별 소매점).

시장의 75 %는 수입 의약품에 의해 점유되고 따라서 외국 생산자에 의해 점유됩니다. 러시아어 제조 업체는 제조 업체의 가격에 특별히 수당을 고정으로 (생산자 물가가 등록해야하지만 인덱스 매년의 경우 재 등록), A (중요하고 필수 의약품) VED의 경우에 가장 좋은 위치에 있습니다.

2012 년 말에 영업 이익률은 (많은 제조 업체는 민간 기업이며, 그 중간 결과를 공개하지 않습니다), 러시아 최대의 생산은 세전 이익의 30 % 10 % 사이의 마진 범위 - 5 %에서 20 %로.

러시아 생산자들은 높은 수준의 자기 자본을 특징으로합니다 (30 % ~ 70 %) (2012 년 말 기준). 부채 부담 표시는 각 회사마다 다릅니다. 또한이 업계는 여전히 계절적 변동성이 심하기 때문에 중간 지표 (생산자의 활동을 분석 할 때뿐만 아니라 모든 시장 참여자에게)에 대해 신중해야합니다.

주요 러시아 제약사는 2012 년 매출 성장을 보였으 나 지표의 확산이 두드러졌으며 (2 ~ 48 % 증가) 판매량의 평균 증가는 연평균 성장률 (6-7 %) 이내입니다.

제약 유통 업체는 러시아 시장 및 국내 제품의 유통을 위해 외국 제조업체에 대한 액세스를 제공합니다. 도매 판매 수준에서의 시장 집중도는 매우 높습니다. 상위 15 위가 시장의 78 %를 차지합니다. 상위 5 위는 물론 생산자와의 상황에서도 상당히 안정적입니다.

VED 마약에 대한 가격 제한 (보다 정확하게, 추가 비용)은 제약 유통 업체의 활동에 심각한 영향을 미쳤습니다. 2010 년 이후 거의 모든 도매 회사는 과세 영업 이익 (손실)과 세전 이익으로 영업합니다. 이는 마진 제한에 직면하여 유통 업체는 구매자 및 공급 업체와 보너스 계획을 체결하고 영업 외 수익 및 비용의 일부로 수취 및 지급 한 보너스 (실제로 영업 수익 및 비용)를 반영하기 시작했기 때문입니다. 그러나 이러한 추가 수익을 감안하더라도 세전 이익에 대한 수익성은 낮게 유지됩니다 (1 % -3 % 이하).

일부 배급업자는 주주 및 소유자의 지원으로 인해 순손실로 업무를 처리합니다. 분배 자 활동의 낮은 수익성은 낮은 형평성 집중에서도 나타납니다. 평균값은 거의 10 %를 초과하지 않으며 최대 값은 30 %에 도달합니다.

채무 지표는 또한 각 조직에 대해 개별적입니다. 또한 빌린 자금의 일부는 소유주 및 계열 조직, 즉 실제로 그룹의 자기 자본에서 얻을 수 있다는 사실을 고려할 필요가 있습니다. 일부 대형 유통 업체는 공급 업체를 희생시키면서 "신용"을 시도하여 제품에 대한 지불을 지연시킵니다. 이 경우, 거래 상대방으로부터의 다수의 청구는 반드시 그러한 "비즈니스 방법"의 윤리적 측면에 대해 생각하게 만들지 만, 회사의 부실한 재무 상태를 나타내는 것은 아닙니다. 주요 제조업체들 중 그러한 사례가 실제로 발생하지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

제약 소매 체인은 제약 상품 유통 체인에서 가장 낮은 단계입니다. 이 등급은 시장 집중도가 낮다는 특징이 있습니다. 상위 10 위권자는 시장의 15 %만을 차지합니다. 소매 부문은 의약품에 대한 국가의 가격 통제로 가장 어려움을 겪었습니다. 거의 모든 대형 약국 체인은 손익분기 점 (1 % 이하의 수준에서 운영 또는 순이익률)으로 균형을 맞추거나 손실로 작동합니다.

약국 회사의 특징은 상당한 부채 부담 (총 부채의 30 %에서 70 %까지)이 있다는 것입니다. 또한, 금융 부채와 이익의 일부 지표를 비교하려는 시도는 이미 운영 결과 수준에서이 이익이 실제로 부재했기 때문에 특별한 의미가 없습니다. 그러나 여기서도 빌린 자금의 일부는 소유자 나 다른 그룹 구성원이 제공 할 수 있음을 명심해야합니다. 약국 네트워크는 활동을 최적화하는 방법을 적극적으로 찾고 있습니다. 특히 "저렴한 가격"의 특별 약국 ( "할인점")이 만들어지고, 약품의 구색이 확대되고, 가격은 주 규정에 따르지 않습니다. 그럼에도 불구하고 값싼 의약품으로 시장이 과포화되면 수요가 감소 할 수 있으며, 따라서 이러한 조치의 효과를 감소시킬 수 있습니다.

러시아의 제약 시장은 정체 상태에 가깝습니다. 시장 상황의 이러한 성질은 참가자 들간의 투쟁이 심화되는 결과를 낳는다. 제약 업계에서 명확하게 정의 된 추세는 수직적으로 통합 된 지주 구조의 형성이지만이 접근법은 항상 효과적이지는 않습니다. 어떤 경우 든 시장의 모든 수준에서 조직의 활동을 분석 할 때 그룹의 영향, 가능한 지원 및 다른 관련 회사에 유리한 재정 자원 재분배를 고려해야합니다.

시장 참여자 설문 조사 ErnstYoung

2012 년 12 월 ErnstYoung은 러시아 제약 시장에 대한 자체 연구 결과를 발표했습니다.

2008 년 정부가 시작한 제약 업계 개혁은 계속해서 활발히 진행되고 있습니다. 2012 년에는 현행 분야별 법률의 단점을 수정하고 수정하여 여러 가지 중요한 입법 조치의 채택으로 표시되었습니다. 동시에 정부는 국내 제약 산업을 개발하고 러시아 생산업자를 지원하는 정책을 유지하고있다.

연구 참가자들의 ErnstYoung의 의견에 따르면 이들은 모두 러시아 의약품 시장의 발전 전망을 평균 이상으로 평가했다 (5 점 척도에서 3.8 점). 러시아 정부가 약속 한 지원은 러시아 생산자들에게 더 많은 자신감을 줄 수있다. 그들은 전망에 대해 더 낙관적이어서 시장 전망을 4.3 점으로 평가한다. 러시아 시장의 긍정적 인 발전에 대한 러시아 제조업 자의 신뢰는 2010 년에 ErnstYoung 연구 결과 (이 지표가 3.8 점인 경우)와 비교하여 분명히 증가했습니다.

동시에 외국 생산자들에 의한 산업 전망에 대한 평가는 같은 수준을 유지했다. 설문 조사 결과에 따르면 설문 참여자는 입법 체계의 명확성이 증가한 것으로 나타났습니다. 이것은 의심 할 여지없이 불확실성을 제거하기 위해 현행 부문 법제의 개선뿐만 아니라 입 법적 행동의 변화 도입에 기여했다.

2011 년의 주요 추세는 "제약 클러스터"의 형성이라고 할 수 있습니다. 이 과정은 2020 년까지 산업 발전을위한 전략 실행의 일환으로 진행됩니다. 조만간 제약 시장에 영향을 미칠 2011 년 또 다른 중요한 사건은 러시아의 WTO 가입에 관한 문서 서명이다.

러시아는 세계 최대 제약 시장 중 8 위

러시아 제약 시장은 세계 10 대 제약 시장 중 하나입니다. 2011 년 말 러시아는 8 위를 차지했습니다. 2011 년 러시아 제약 시장 규모는 8,240 억 루블에 달했습니다. (부가가치세 포함)의 최종 소비 가격은 2010 년보다 12 % 증가했습니다.

2011 년 러시아 시장의 상업 부문은 높은 성장률 (+ 1 %)을 보여줍니다. 2011 년 상업 부문의 판매량은 약 4,680 억 루블에 달했습니다. (160 억 달러). 시장 성장의 원동력은 인플레이션 (+ 8.8 %)과 비싼 의약품으로의 전환이었습니다.

2010 년 지표와 거의 일치하는 44 억 개의 팩이 판매되었습니다. 2011 년의 "약학 약제"부문은 위기면에서 위기 상황으로 완전히 돌아 가지 않았습니다. 2011 년이 부문의 생산 능력은 1300 억 루블로 2010 년의 10 %보다 높습니다. 그럼에도 불구하고 약국은 판매에서이 방향을 적극적으로 개발하고 있습니다. 따라서 자체 브랜드의 제품은 주로 의약이 아닌 위치에서 발행됩니다.

2011 년 공공 부문의 성장률은 7 %입니다. 이것은 제약 시장에서 가장 안정적인 부문 중 하나입니다. 그것의 발달이 예산 돈 때문이. 2011 년의 결과에 따르면, 특권층의 시민들을위한 의약품 구매에 847 억 루블이 지출되었습니다. 2010 년 대비 약 4.7 % 증가했습니다.

2011 년 결과에 따르면 병원 구매 항목의 수용 능력은 1,420 억 루블로 2010 년 지표보다 9 % 더 높습니다. 물리적 측면에서 볼 때 구매 약품의 양은 약 10 억 팩으로 2010 년보다 3 % 더 높습니다.

2011 년 러시아에 대한 SFS 수입량은 132 억 달러로 2010 년보다 11 % 증가했습니다.

가장 큰 생산자

러시아 제약 시장은 수입 지향적입니다. 인구에 의해 소비되는 돈의 약으로 76 %가 해외에서 생산됩니다. 따라서, 제조 업체의 등급에서 첫 번째 장소는 외국 기업에 의해 점령됩니다 :

  • 사노피,
  • 노바티스.
  • 세 번째 라인은 제약 시장의 TOP20 선두 주자 인 Pharmstandard입니다.

대리점

도매 링크의 중요성은 러시아의 지리적 특색 때문에 매우 높습니다. 대형 유통 업체는 지점 및 대표 사무소의 대규모 네트워크를 유지 관리합니다. 소규모 도매 업체는 또한 창고 (예 : FC Pulse, Empire-Pharma)의 분파 네트워크를 만들기 시작했습니다. 2011 년 결과에 이어 분배 부문의 리더는 "Sia Group"과 "CV Protek"입니다. 시장 점유율에서 누적 점유율은 33 %입니다. 유통 업체 인 R-Pharm, BIOTEK는 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

약국 체인

2011 년 약국 체인은 새로운 입법 및 세금 규정에 비추어 '비즈니스 최적화'의 신호로 개최되었습니다. 올해의 가장 큰 거래는 A5 그룹의 회사와 주 약국 네트워크 Mosoblpharmacia의 Hi Capital 투자 기금의 구입입니다. 결과적으로, 포인트 수에 따라 네트워크가 가장 먼저 (1370 개의 약국)이되었습니다. 회전율에 따라 가장 큰 네트워크는 다음과 같습니다.

2011 년 약국 체인은 STM (Private Label)의 방향을 지속적으로 발전 시켰습니다.

두 번째 추세는 기존 네트워크 포인트가 "디스 패터"형식으로 전환하는 추세입니다.